گزینه های باینری

استراتژی معاملاتی موفق بر اساس اخبار

طرفداران این استراژی معتقدند بازار سرمایه به اطلاعات و خبرهای جدید، بیش از اندازه واکنش نشان می‌دهد. به عبارت دیگر واکنش‌ها بر اثر هیجانات زودگذر است. واکنش بیش از اندازه به اطلاعات چیست؟ سرمایه گذاران به اطلاعات و اخبار مربوط به شرکت‌ بیش‌واکنشی نشان داده. با ایجاد تقاضای بالا برای سهام آن شرکت، باعث می‌شوند قیمت سهام بالاتر از قیمت واقعی خود افزایش یابد. همچنین در هنگام انتشار اخبار و اطلاعات منفی درباره یک شرکت، سرمایه گذاران واکنش منفی بیش از حدی به این اطلاعات می‌دهند. با افزایش عرضه، قیمت آن سهم به پایین‌تر از قیمت واقعی خود می‌رسد. پس از بیش‌واکنشی به اطلاعات کوتاه‌مدت، قیمت سهام در بلندمدت تعدیل شده و اصلاح می‌شود. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران در بلندمدت به اشتباه خود پی‌ برده و با افزایش عرضه، قیمت سهم کاهش می‌یابد. سرمایه گذارانی که به استراتژی سرمایه گذاری معکوس معتقدند، بهترین سرمایه گذاری های خود را در زمان آشفتگی بازار انجام می‌دهد. نمونه این دیدگاه را می‌توان در مثال‌های زیر دید:

استراتژی معاملاتی موفق بر اساس اخبار

استراتژی های کارآمد برای معامله گران با دقت و صبور

هر معامله گری می خواهد دکمه ی جادویی “دریافت پول” را فشار دهد و برای بدست آوردن آن هیچ تلاشی نکند. متاسفانه چنین چیزی در این جهان واقعیت ندارد و شما باید برای بدست آوردن موفقیت صبر، تمرین و استقامت زیادی از خود نشان دهید. چیزی به اسم “سود ده ترین استراتژی معاملاتی” وجود ندارد، و شما باید استراتژی خود را بر اساس سلیقه و شرایط روحی خود انتخاب و بهینه سازی کنید. در مورد استراتژی های معاملاتی من فقط چندین پیشنهاد به شما می دهم. در این مقاله، قصد دارم یکسری توصیه های کاربردی برای معامله گران ارائه دهم و همچنین یکسری استراتژی به همراه توضیح و تمرین برای شما نام خواهم برد. اولین قدم موفقیت در بازار فارکس را بردارید!

چرا هیچ استراتژی بی نقصی در بازار فارکس وجود ندارد:

  • شرایط معاملاتی متفاوت. استراتژی معاملاتی برای باز کردن معامله سیگنال دهی می کند و تریدر وظیفه دارد طبق سیگنال های دریافتی معاملات خود را در زمان مشخص شده، باز و بسته کند. عملکرد سیگنال ها به سرعت پلتفرم، سرعت اینترنت، سرعت پردازش اطلاعات توسط کارگزاری (سرعت انجام سفارشات)، اندازه ی اسپرد، دقت قیمت گذاری، حداقل اندازه ی حد ضرر و غیره، بستگی دارد. عملکرد استراتژی شما با توجه به بروکر ها و حساب های مختلف، متغیر است.
  • نوسانات بازار. استراتژی هایی که بر پایه ی اندیکاتور های تکنیکال ایجاد شده اند، بیشتر بر روی نقاط حساس بازار تمرکز دارند. اندیکاتور های مبتنی بر آنالیز ریاضی و آماری، رفتار قیمت را در دوره های گذشته بررسی می کنند و بر اساس داده های تاریخی به ما امکان می دهند رفتار های بعدی نمودار را پیش بینی کنیم. به غیر از تئوری موج (که می گوید همه ی وقایع تمایل به تکرار دارند)، نمیتوانیم عوامل فاندامنتالی را که اثرات زیادی بر قیمت میگذارند، نادیده بگیریم. البته معامله کردن، فقط با استفاده از تحلیل فاندامنتال نیز کار درستی نیست: در زمان نوسانات بازار، پیشبینی بازیگران بازار بسیار دشوار است.
  • دستکاری مصنوعی بازار. معامله گری نوعی رقابت بین تریدر ها محسوب می شود. نقدینگی بازار OTC از طریق سرمایه های تریدر ها تامین می شود و بازار به خودی خود نقدینگی تولید نمی کند. زمانی که یک نفر سود می کند، فرد دیگری ضرر می کند. و هر صعود بازار با یک نزول همراه است. سرمایه گذاران بزرگ و مارکت میکر ها، با توجه با سرمایه های بزرگی که در اختیار دارند، قادر هستند قیمت را به نفع خود دچار تغییر کرده و حد ضرر تریدر های بی تجربه را فعال کنند. عموما، چنین رفتار هایی غیر قابل پیشبینی هستند، که یعنی ممکن است در بعضی مواقع، یک استراتژی سود ده، برای مدتی ضرر ده باشد.

پر بازده ترین سیستم معاملاتی فارکس در اصل مهارت و دانش خود شماست و صرفا یک سیستم معاملاتی یا استراتژی به خصوص نیست. مهارت هایی که میتوانند پربازده ترین سیستم معاملاتی را ایجاد کنند عبارت اند از: انتخاب تایم فریم مناسب، سیگنال گیری بر اساس مدیریت سرمایه ی صحیح، توانایی در آنالیز نتایج به دست آمده (در این مورد میتوانید از دفتر گزارشات روزانه استفاده کنید (PirateTrade, Marketstat)).

چیزی به نام پربازده ترین استراتژی فارکس وجود ندارد. موفقیت و سودآوری فقط به شرایط معامله گر و بازار بستگی دارد. علاوه بر تحلیل مداوم شاخص های تکنیکال، معامله گر باید بطور مداوم بر عوامل فاندامنتالی که رفتار آینده ی قیمت را تعیین می کنند، نظارت داشته باشد.

چگونه به یک تریدر موفق تبدیل شویم:

  • تجربه کسب کنید. با آزمون و خطا، باید سیگنال های مختلف را آزمایش کنید و دقت آنها را بسنجید. استراتژی های روزانه (کوتاه مدت) با سیگنال دهی کند، برای این کار مناسب هستند.
  • یاد بگیرید که با استفاده از روشهای تحلیل ریاضی و آمار ، اثربخشی استراتژی ها را ارزیابی کنید. در مورد این مقاله بیشتر بخوانید
  • اخبار را دنبال کنید. در اغلب اوقات اخبار تعیین کننده ی روند بازار هستند.
  • تا حد امکان وقت خود را صرف خواندن و یادگیری مطالب مفید در انجمن ها کنید

در زیر من استفاده از چندین اندیکاتور و استراتژی کاربردی که زیاد در بازار مشهور نیستند را برای شما نام می برم و توصیه می کنم از آنها استفاده کنید. من آنها نساخته ام، اما معاملات سود ده زیادی با آنها انجام داده ام و به همین دلیل استفاده از آنها را برای شما توصیه میکنم.

استراتژی های معاملاتی بر پایه ی اندیکاتور های غیر معمول

یک بار دیگر خاطر نشان می کنم که سود استراتژی معاملاتی موفق بر اساس اخبار دهی یک استراتژی معاملاتی، کاملا به مهارت، دانش، توانایی ارزیابی درست سیگنال ها و تحلیل بازار بستگی دارد.

1. اندیکاتور I_XO_A_H و استراتژی های ساخته شده بر پایه آن

اغلب تریدر ها ترجیح می دهند که توسط نمودار های خطی (Line chart) معامله انجام دهند، بدون اینکه دیگر امکانات پلتفرم معاملاتی را بررسی و استفاده کنند. سیستم معاملات گرافیکی Tic-Tac-Toe یکی از گزینه های تحلیلی برای نشان دادن حرکت قیمت ها است که نشان دهنده جهت گیری روند قوی است. در اینجا تایم فریم اهمیتی ندارد. اگر قیمت افزایش پیدا کند (اگر قیمت از یک حد تایین شده بیشتر شود)، نمودار قیمت را به صورت ضربدر نشان می دهد، زمانی که کاهشی باشد، قیمت به صورت دایره نشان داده می شود. اندیکاتور های نشان دهنده ی حجم بازار، بر روی این مدل چارت (نمودار) قابل استفاده نیستند، اما چندین ویژگی منحصر به فرد دارد:

  • تغییرات ناچیز قیمت را نادیده می گیرد (هیجانات قیمتی و اصلاحات جزعی)
  • بر روی تمام تایم فریم ها قابل استفاده است
  • به شما کمک می کند خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت را راحت تر مشخص کنید
  • باعث می شود ذهن شما بیشتر بر روی روند های طولانی مدت تر متمرکز شود

در این استراتژی باید از اندیکاتور I_XO_A_H به همراه الگوهای کندلی استفاده کنید. I_XO_A_H یک اندیکاتور- تمپلیت ترکیبی است، که برای تبدیل سیستم گرافیکی Tic-Tac-Toe به هیستو گرام طراحی شده است. سیستم معاملاتی به تنهایی در اینجا به طور مستقیم استفاده نمی شود (زیرا برای افرادی که به چارت های کندلی و خطی عادت دارند، استفاده از آن کمی مشکل است)، اما علائم آن به خوبی توسط I_XO_A_H نمایش داده شده است.

شرایط معامله در این استراتژی:

  • ابزار مالی – EUR/USD
  • تایم فریم – 30 دقیقه (M30)
  • تنظیمات اندیکاتور: BoxSize (اندازه ی جعبه) = 15

در این اندیکاتور مقداری با نام، ضریب برگشت (همیشه برابر 2 است) وجود دارد. که مشخص می کند قیمت پس از پر کردن چند جعبه (مربع های جدول) باید شکل دایره یا ضربدر را بر روی نمودار رسم کند.

LiteForex: استراتژی های سودآور فارکس، تجزیه و تحلیل و درک آنها

در این تصویر، اندازه ی هر جعبه 10 پیپ می باشد. اگر مقدار برگشت برابر 2 قرار بگیرد، با افت قیمت از 1.0350 به 1.0330 یک ضربدر تبدیل به یک دایره می شود. اگر قیمت فقط به میزان 10 پیپ افت کند، سیستم گرافیکی این حرکت را یک هیجان قیمتی در نظر گرفته و آن را نادیده می گیرد. در اندیکاتور I_XO_A_H اندازه ی جعبه، 15 پیپ (نسبت به قیمت های دارای پنج رقم اعشار) در نظر گرفته می شود (یا 1.5 پیپ نسبت به قیمت های دارای چهار رقم اعشار).

در نگاه اول، سیستم به نظر پیچیده می آید. برای همین ن استفاده از اندیکاتور I_XO_A_H را به شما توصیه می کنم، این اندیکاتور تمام اطلاعات مهمی که نمودار اصلی نشان می دهد را به طور کامل به شکل هیستوگرام در اختیار شما می گذارد. می توانید تمپلیت این اندیکاتور را در اینجا دانلود کنید. اندیکاتور بر اساس قیمت بسته شدن کار می کند.

باز کردن پوزیشن خرید:

  • معاملات باید از ساعت 10 تا 20 به وقت اروپای شرقی انجام شود
  • I_XO_A_H باید 5 ستون قرمز متوالی ثبت کند که اندازه ی هر کدام از قبلی بزرگتر باشد
  • بعد از تشکیل 5 ستون قرمز باید یک ستون سبز مشاهده شود. در کندل بعد از آن می توانید وارد پوزیشن شوید.

برای گرفتن پوزیشن فروش، دقیقا بر عکس عمل می کنید. با رسیدن میزان سود به 10 پیپ، نصف پوزیشن خود را ببندید و بقیه آن را توسط تریلینگ استاپ مدیریت کنید.

توصیه های استراتژی:

  • اگر I_XO_A_H فقط 4 کندل همرنگ و متوالی تشکیل داد، بهتر است معامله باز نکنید (سیگنال برگشتی به اندازه ی کافی قدرتمند نخواهد بود))
  • اگر ستون ها هم اندازه بودند، بهتر است معامله انجام ندهید

با این حال، این توصیه ها برای کم کردن ریسک می باشند، ممکن است این پوزیشن ها نیز سود دهی داشته باشند. میتوانید تایم فریم را به h1 تغییر دهید، اما با این کار باید اندازه ی حد ضرر و تریلینگ استاپ را مقداری افزایش دهید.

2. انجام معاملات توسط اسیلاتور RD combo

RD Combo یک اسیلاتور ترکیبی است. شهرت این اندیکاتور از استوکاستیک و RSI کمتر است، اما فرمول آن سازگاری بیشتری با روند های مدرن بازار دارد. این اندیکاتور به شما امکان دیدن الگو هایی را می دهد که با چشم معمولی قابل دیدن نیستند. با این حال، این الگو ها ممکن است توسط اخبار خراب شوند، بنابراین توصیه می شود در هنگام انتشار بیانیه ها و اخبار، معامله انجام ندهید.

RD Combo یک اندیکاتور بر پایه ی هیستوگرام است. به محض عبور قیمت از آستانه ی مشخص شده، سیگنال برگشت فوری قیمت به ما داده می شود. پایه ی استراتژی ایجاد شده توسط این اندیکاتور این است که شما بعد از مشاهده ی دو ستون (کندل) از این اندیکاتور که سطح مورد نظر را شکسته اند، وارد معامله می شوید.

شرایط انجام معاملات:

  • تایم فریم – H1
  • ابزار مالی – EUR/GBP

نکته ی اصلی در مورد این استراتژی، سیگنال دهی کم آن است، اما همین امر باعث فیلتر شدن بسیاری از هیجانات و اصلاحات کوچک قیمتی است.

تنظیمات RD Combo:

  • بر روی سیگنال های ورود هشدار تنظیم کنید، برای خروج هشدار تنظیم کنید (برای باز و بسته کردن پوزیشن ها هشدار تنظیم کنید)، اشکال زدایی (دیباگ لاگر)، اشکال زدایی داده ها (نمایش اطلاعات در لاگ (گزارشات)) – اینها اختیاری هستند ، می توانید آنها را مطابق دلخواه روشن یا خاموش کنید.
  • اندازه ی نگهداری تاریخچه – 5000 .تعداد کندل هایی که اندیکاتور بر اساس آن تحلیل می شود
  • آستانه ی رنگ – 5. سطح آستانه. پس از عبور قیمت از این آستانه، ستون های رنگی پدیدار می شوند
  • فیلتر هیجانات قیمتی RVI – 0.03 (فیلتر هیجانات، این مقدار را بدون جزعیات تنظیم کنید)
  • سطوح (4 و -4)

تنظیمات اصلی RD Combo را در اینجا پیدا کنید.

شرایط ورود به معامله بسیار ساده است: به محض اینکه RD Combo دو میله ی قرمز را ترسیم می کند، یعنی قیمت برگشت انجام خواهد داد و شما باید د کندل بعدی پوزیشن خرید باز کنید.

LiteForex: استراتژی های سودآور فارکس، تجزیه و تحلیل و درک آنها

میتوانید حد ضرر را هر طور که به نظرتان مناسب است تنظیم کنیم (تقریبا 20 پیپ). بعد از گرفتن 10 پیپ سود، یک سوم معامله باید بسته شود، یک سوم دیگر را میتوان با گرفتن 10 پیپ دیگر، برداشت کرد، باقی آن باید توسط ترلینگ استاپ مدیریت شود. بازکردن پوزیشن فروش نیز به همین ترتیب است: تشکیل دو ستون سبز، سیگنال باز کردن پوزیشن است. اگر استراتژی خوب کار نکند، منطقی است که آستانه رنگ را کاهش یا افزایش دهید.

3. استوکاستیک درون چارت – یک استراتژی بر پایه ی استوکاستیک ارتقاء یافته

بسیاری بر این باورند که اسیلاتور استوکاستیک در اواسط دهه ی 1950 ایجاد شده است. طبق یک افسانه (که باور آن بسیار دشوار است)، این اندیکاتور توسط George Lane ایجاد شده است و در اصل برای ترید ساخته نشده است. هدف از تهیه این فرمول، محاسبه میزان سنگ آهک در هنگام ذوب سنگ آهن برای تولید فولاد بود. با ارتقاء فرمول ها، شخصی توانست چندین اسیلاتور را به دست آورد، که در نهایت منجر به ایجاد استوکاستیک شد.

با اطمینان می توان گفت که این اسیلاتور، محبوب ترین اسیلاتور بازار است، اما از آنجایی که هیچ چیزی کامل نیست، چندین نسخه ی ارتقاء یافته از آن ایجاد شده است:

  • DS Stochastic. نسخه ای از استوکاستیک که از لحاظ تئوری، مشکل تأخیر را باید با استفاده از EMA آرام شونده (smoothing) از بین برد.
  • ADX + Stochastic_alerts (هشدار های استوکاستیک). نوعی اندیکاتور ترکیبی به حساب می آید، یعنی استوکاستیک با ATR ترکیب شده و سیگنال ها توسط هشدار (آلرت) به شما یاد آوری می شوند
  • ZeroLag Stochs true. یکی دیگر از نسخه های این اسیلاتور می باشد که تاخیر آن تقریبا به صفر رسیده است و سیگنال های آن تقویت شده اند. طبق نظر سازنده ی آن، اندیکاتور 2 یا 3 کندل زودتر سیگنال دهی می کند. اما اینکه آیا این مسئله یک مزیت برای آن محسوب می شود یا عیب آن است، کمی سوال بر انگیز است.
  • DiNapoli Stochastic. در اینجا، سیستم DiNapoli اعمال شده است که باعث حذف هیجانات قیمت می شود. پیشنهاد می کنم کارایی این سیستم را خودتان بسنجید، در ضمن در اغلب اوقات به همراه مکدی (MACD) استفاده می شود.
  • استوکاستیک درون چارت (OnChart Stochastic). نسخه جالب اما بحث برانگیز که از دیدگاه تصویری راحت میتوان آن را توضیح داد. این نسخه خطوط استوکاستیک را مستقیما بر روی چارت قرار می دهد. این روش تا حدودی مناسب است، اما کراس این سطوح را نمیتوان بر روی چارت دید که خود یک سیگنال محسوب می شود. یک مثال از این استراتژی در پایین آورده شده است.

شرایط انجام معاملات:

  • ابزار مالی – USD/CHF
  • تایم فریم – M15

تنظیمات اندیکاتور در اسکرین شات زیر نشان داده شده است. می توانید تمپلیت و تنظیمات را در اینجا پیدا کنید.

LiteForex: استراتژی های سودآور فارکس، تجزیه و تحلیل و درک آنها

بازکردن معامله ی خرید:

  • یک کندل کاهشی در زیر سطح 20 استوکاستیک بسته شود
  • یک الگوی برگشتی که از 3 کندل تشکیل شده است: کندل اول یا دوم باید سایه ی پایینی بلندی داشته باشند، کندل دوم بدنه ی بلند داشته باشد و بالاتر از سطح 20 بسته شود

پوزیشن خود را در کندل بعدی باز می کنیم و اندازه ی حد ضرر را 10 تا 30 پیپ قرار می دهیم. پس از گرفتن سود 20 پیپ، پوزیشن را ببندید.

LiteForex: استراتژی های سودآور فارکس، تجزیه و تحلیل و درک آنها

باز کردن پوزیشن فروش:

  • یک کندل افزایشی بالاتر از سطح 80 استوکاستیک بسته شود یعنی در ناحیه ی اشباع خرید
  • تشکیل یک الگوی برگشتی که از چندین کندل تشکیل شده است: اولی یا دومی یک سایه ی بالایی بزرگ داشته باشد، کندل دوم یک بدنه ی بزرگ داشته باشد و پایین تر از سطح 80 بسته شود.

اگر تمام اسن شرایط برآورده شدند، سیگنال ها به ندرت مشاهده خواهند شد. می توانید با تایید های کمتر نیز وارد معامله شوید اما امن ترین حالت، معامله طبق این شرایط است.

تحت هیچ شرایطی نباید از این استراتژی ها بدون انجام تمرین و تست بر روی دمو، در حساب های واقعی استفاده کنید. اول باید سرعت سیگنال گیری خود را در حساب های دمو افزایش دهید، و سپس بعد از یاد گیری آنها و مطمعن شدن از عملکرد آنها، میتوانید در بازار واقعی از آنها استفاده کنید. امیدوارم که از این استراتژی ها لذت ببرید و نظرات خود را در قسمت کامنت با ما در میان بگذارید.

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ”تشکر” خواهد استراتژی معاملاتی موفق بر اساس اخبار بود 🙂

استراتژی معاملاتی Martingale

این استراتژی بر اساس سیستم قمار درقرن هجدهم و در فرانسه پایه ریزی شده است. قانون اصلی این سیستم این است که پس از هر بار باخت میزان شرط بندی خود را دوبرابر کرده تا بتوانیم ضرر متحمل شده را جبران کنیم. برای مثال اگر کسی در یک شرط بندی پنجاه دلار ضرر کند، با شرط بستن به میزان صد دلار این شانس را خواهد داشت که درصورت برنده شدن نه تنها ضرر پنجاه دلاری را جبران کرده بلکه پنجاه دلار نیز سود کرده باشد. به لحاظ تئوری اگر قمارباز دارای سرمایه بی نهایت باشد با این روش حتما موفق خواهد بود. ولی از سوی دیگر اگر سرمایه بی نهایت نباشد به راحتی امکان از بین رفتن آن وجود دارد.با وجود اینکه احتمال موفقیت با این استراتژی بسیار ناچیز است، هنوز روشی محبوب در بازار فارکس می باشد.

استفاده از این استراتژی به هیچ عنوان پیشنهاد نمی گردد.

مشخصه های اصلی این استراتژی

  • این استراتژی از لحاظ تئوری موفق است.
  • این استراتژی در کاربرد ناموفق است.
  • نسبت ریسک به سود بسیار پایین می باشد.

چگونه معامله کنیم؟

  • این استراتژی در هر تایم فریم و برای هر جفت ارزی قابل استفاده می باشد.
  • ابتدا حجم پوزیشن مورد نظر را تعیین کنید.
  • یک پوزیشن در جهت تصادفی (خرید/فروش) با حدود Stop Loss و Take Profit برابر باز کنید.
  • پس از مدتی قیمت به Stop Loss یا Take Profit برخورد کرده و شما بازنده یا برنده خواهید شد.
  • اگر برنده شدید به مرحله 3 بازگردید.
  • اگر بازنده شدید، میزان حجم معامله را دوبرابر کرده و به مرحله 3 بازگردید.
  • اگر سرمایه شما نامحدود است، سرانجام برنده خواهید شد و در غیر این صورت تمام سرمایه خود را از دست خواهید داد.

مثال
از آنجایی این استراتژی، نکته آموختنی بر روی چارت ندارد. به جای مثال تصویری موارد زیر را با هم مرور خواهیم کرد:

بایدها و نبایدهای سرمایه گذاری، از نگاه بزرگان این حوزه

بایدها و نبایدهای سرمایه گذاری مدیریت ثروت مانو

پوشیده نیست که سرمایه‌گذاری نیز مانند هر کار حرفه‌ای دیگری به تخصص و رعایت برخی اصول نیاز دارد. راهنمایی بزرگان حوزه سرمایه‌گذاری می‌تواند چراغی برای مسیر سرمایه‌گذاری موفق باشد. در این مقاله، به برخی بایدها و نبایدهای سرمایه گذاری از نگاه بزرگان این حوزه پرداخته شده است.

ممکن است بسیاری از سرمایه‌گذاران در مورد چیزهای زیادی توافق نداشته باشند، اما آنها همگی موافق هستند که کسب درآمد و سود پایدار به استراتژی و پایبندی به برخی اصول نیاز دارد. اگر معاملات تصادفی و شانسی انجام می‌دهید با کمی منفی شدن سرمایه دچار ترس و اضطراب می‌شوید و از طرف دیگر با مثبت شدن آن، طمع به سراغ‌تان می‌آید و در هر دو حالت به احتمال خیلی زیاد، دست به معاملات هیجانی می‌زنید. داشتن استراتژی در سرمایه‌گذاری از نان شب هم برای شما واجب‌تر است .

اگر برای خودتان بایدها و نبایدهای سرمایه گذاری در نظر نگرفته‌اید، اکنون زمان انجام آن فرا رسیده است و چه کسی بهتر از بزرگان این حوزه، که مسیر موفقیت را طی کرده‌اند؟

دنیس گارتمن: بگذارید برندگان مسابقه دهند

دنیس گارتمن در سال ۱۹۸۷ روزانه گزارشی منتشر می‌کرد که در آن تفسیر روزانه بازارهای سرمایه جهان برای صندوق‌های تامین مالی، شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و موسسات تجاری در سراسر جهان ارسال میشد. گارتمن معامله‌گری متبحر است که از نظرات او در برنامه‌های مالی استفاه می‌شود.

او می‌گوید در مورد معاملات برنده شکیبا و در معاملات بازنده بسیار بی‌تاب باشید و عجله کنید. به یاد داشته باشید اگر فقط ۳۰٪ مواقع در جای درست باشیم، اگر ضررهای ما کوچک و سودهایمان کلان باشد به موفقیت بزرگی در معاملات و سرمایه‌گذاری می‌رسیم.

قانونی که به آن اشاره کردیم، به تعدادی از اشتباهات سرمایه‌گذاران جوان پاسخ می‌دهد. اول اینکه با مشاهده اولین علامت‌های سود، نفروشید و به معامله خود اجازه رشد دهید. دوم، اجازه ندهید یک معامله شکست‌خورده به راهش ادامه دهد. سرمایه‌گذارانی که در بازارها درآمد کسب می‌کنند با از دست دادن مقداری پول در یک معامله، آسیب چندانی به سرمایه آنها وارد نمی‌شود، اما با از دست دادن مقدار زیادی پول، ممکن است ادامه حیات آنها در بازار را با شک و تردید مواجه کند.

وارن بافِت: تحقیق کنید

خیلی از افراد وارن بافِت را موفق‌ترین سرمایه‌گذار تاریخ می‌دانند. او نه تنها یکی از ثروتمندترین مردان جهان است، بلکه بسیاری از روسای جمهور و رهبران جهان نیز به توصیه‌های او گوش می‌کنند. وقتی بافت صحبت می‌کند، بازارهای جهانی بر اساس گفته‌های او حرکت می‌کنند.

او می‌گوید بهتر است یک شرکت شگفت‌انگیز را با قیمت مناسب خریداری کنید تا یک شرکت معمولی را با قیمت فوق‌العاده.

بافت همچنین به عنوان یک معلم پرکار شناخته می‌شود و نوشته‌های او در کلاس‌های مالی بزرگترین و معتبرترین دانشگاه‌ها تدریس می‌شود.

بافت هنگام ارزیابی یک شرکت دو توصیه کلیدی را ارائه می‌دهد: ابتدا به کیفیت شرکت و سپس قیمت آن نگاه کنید. بررسی کیفیت یک شرکت مستلزم بررسی صورت‌های مالی، تصمیمات مجامع و مدیریت و اخبار پیرامون آن شرکت است. ابتدا کیفیت و سپس قیمت آن را باید ارزیابی کرد.

بیل گروس: عقیده داشته باشید

قانون گروس بر مدیریت سبد سهام متمرکز است. او می‌گوید اگر به سهام خاصی علاقمند هستید، بخشی از پرتفوی خود را به آن اختصاص دهید. یک قانون جهانی که اکثر سرمایه‌گذاران جوان به آن آگاه هستند، متنوع‌سازی است. یعنی تمام سرمایه خود را به یک نماد اختصاص ندهید. متنوع‌سازی یک قانون کلی خوب است، اما اگر فقط یکی از سرمایه‌گذاری‌های شما موفقیت بزرگی پیدا کند در حالی که بقیه ثابت هستند، سود شما محدود می‌شود.

کارل ایکان: محتاط باشید

کارل ایکان یک سرمایه‌گذار فعال است و استراتژی‌های تهاجمی را برای معامله سهام شرکت‌ها دنبال می‌کند و معمولا برای افزایش ارزش سهام آن شرکت، به دنبال گرفتن صندلی هیئت مدیره‌ است.

او تصمیم‌گیری خرید و فروش بر مبنای صحبت دوستان را کاملا نفی می‌کند و جمله معروف این است:

شما در این حرفه یاد می‌گیرید … اگر دوست می‌خواهید، یک سگ بگیرید.

چندین بار مقاله‌ای خوانده‌اید، گزارش خبری را تماشا کرده‌اید یا از دوست معتمد خود در مورد سهامی اطلاعاتی دریافت کرده‌اید ولی نهایتا ضرر شناسایی کردید؟

در اینجا فقط یک توصیه وجود دارد که باید به آن عمل کنید:

از تحقیقات جامع خود بر اساس حقایق (نه نظرات) به دست آمده از منابع معتبر استفاده کنید. سایر مشاوره‌ها را می‌توان در نظر گرفت و تأیید کرد، اما این موضوع به تنهایی دلیل خوبی برای معامله نیست.

کارلوس اسلیم: دیدی رو به جلو داشته باشید

یکی دیگر از ثروتمندترین مردان جهان، کارلوس اسلیم است که سهامدار صدها شرکت است و بیش از ۲۵۰ هزار نفر کارمند دارد. سخنان وی بیانگر طرز فکر اوست.

من متقاعد شد‌ه ام که شرایط در مکزیک و آمریکای لاتین مانند آنچه در چین اتفاق می‌افتد فرصتی برای رشد است که این را فرصتی برای سرمایه‌گذاری می‌داند.

سرمایه گذاران موفق به آنچه اکنون اتفاق می‌افتد نگاه نمی‌کنند. در عوض، آنها با مطالعه حرکت یک شرکت یا کل اقتصاد و نحوه تعامل آن با رقبای خود، برای آنچه بعداً اتفاق خواهد افتاد سرمایه‌گذاری می‌کنند. آنها همیشه آینده استراتژی معاملاتی موفق بر اساس اخبار نگر هستند. همیشه پرتفوی خود را با شرکت‌های بزرگی که سابقه رشد مداوم دارند پیوند می‌دهند.

سخن پایانی

چیزهای زیادی برای یادگیری از سرمایه گذاران موفق و تجربیات آنها وجود دارد. همین که به این بایدها و نبایدهای سرمایه گذاری، گوش می‌دهید اقدام مثبتی است اما تا جایی که آنها را در سرمایه‌گذاری خود به کار نبندید، موفقیتی حاصل نمی‌شود. توصیه می‌شود اگر زمان کافی ندارید تا قبل از اینکه کاملا حرفه‌ای شوید، بخشی از سرمایه خود را به صورت غیرمستقیم سرمایه‌گذاری کنید.

سامانه مدیریت ثروت مانو، این امکان را فراهم کرده است که افراد بدون نیاز به کسب دانش تخصصی مالی و اقتصاد و صرف زمان، با توجه به درجه ریسک‌پذیری خود، همواره بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری را انتخاب کنند.

7 اشتباه رایج معامله گران(تریدرها) در تحلیل های تکنیکال

تحلیل های تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از پرکاربردترین روش های تحلیل بازارهای مالی است. از تحلیل های تکنیکال می توان در هر بازار مالی اعم از سهام، فارکس، طلا یا ارزهای رمزنگاری استفاده کرد.

اگر چه درک مفاهیم اساسی تجزیه و تحلیل های تکنیکال نسبتا آسان است، اما تسلط بر آن یک هنر سخت و دشوار است. وقتی مهارت جدیدی یاد می گیرید، طبیعی است که در این مسیر اشتباهات زیادی را مرتکب شوید. این اشتباهات می تواند در مورد بازار مبادلات و سرمایه گذاری بسیار مضر باشد. اگر مراقب نباشید و از اشتباهات خود درس نگیرید، با خطر از دست دادن بخش قابل توجهی از سرمایه خود مواجه خواهید شد. درس گرفتن از اشتباهات عالی است، اما اجتناب از آنها تا حد ممکن بسیار بهتر است.

در اینجا به برخی از رایج ترین اشتباهات در تحلیل های تکنیکال می پردازیم. اگر تازه کار هستید پیشنهاد می کنیم که حتما مقالات ما را در مورد این که تحلیل تکنیکال چیست و 5 شاخص مهم در تحلیل های تکنیکال حتما مطالعه نمایید.

اما رایج ترین اشتباهاتی که مبتدیان در تحلیل های تکنیکال مرتکب می شوند، چه هستند؟

1- کم نکردن ضررها

اجازه بدهید با یک نقل قول از یک تاجر معروف به نام اِد سیکودا شروع کنیم:

عناصر تجارت موفق عبارتند از: 1) کاهش ضرر، 2) کاهش ضرر، 3) کاهش ضرر. اگر بتوانید این سه قانون را رعایت کنید، ممکن است شانس موفق شدن را داشته باشید.

این کار به نظر ساده می رسد، اما تاکید بر آن همیشه ضروری است. وقتی صحبت از تجارت و سرمایه گذاری است، حفظ سرمایه باید همیشه اولویت شماره یک شما باشد.

وارد شدن به دنیای تجارت می تواند عواقب هولناکی داشته باشد. رویکرد مهمی که باید برای شروع در ذهن داشته باشید این است: “اولین قدم برنده شدن نیست، بازنده نبودن است.” به همین دلیل است که شروع با مقادیر کمتر و کوچکتر مناسب تر است و یا حتی برای شروع از پول واقعی استفاده نکردن بهتر است. بنابراین توصیه می شود که ابتدا از پلتفرم هایی که بازار مبادلات ارزهای رمزنگاری را شبیه سازی می کنند، استفاده کنید.

انجام تنظیمات بر اساس حد ضرر(stop-loss)، حداقل کار عقلانی است که باید انجام داد. اینجاست که شما ریسک خود را کاهش می دهید و اشتباه خود را در آن مبادله می پذیرید. اگر این استراتژی را در مبادلات خود به کار نبرید، به احتمال زیاد در دراز مدت عملکرد مناسبی نخواهید داشت. یک معامله نامناسب و بد، در صورتی که موضع خود را نگه دارید و امید به بهبود بازار داشته باشید، می تواند تمام دارایی شما را از بین ببرد.

2) بیش از حد معامله کردن

وقتی یک معامله گر فعال هستید، اشتباه بزرگ این است که فکر کنید باید همیشه در حال مبادله کردن باشید. مبادله کردن شامل انجام تحلیل های تکنیکال و منظر ماندن است. برای استفاده از برخی استراتژی های مبادلاتی ممکن است لازم باشد به مدت طولانی صبر کنید تا یک سیگنال قابل اعتماد برای ورود به بازار دریافت کنید. برخی معامله کنندگان ممکن است در سال کمتر از سه معامله انجام دهند و هنوز هم بازده سرمایه بالایی داشته باشند.

جسی لیورمور، یکی از معامله گران پیشگام در زمینه معاملات روزانه می‌گوید:

پول با منتظر ماندن زیاد می شود نه مبادله کردن.

سعی کنید از ورود به بازار صرفا به این دلیل که باید همیشه و هر روز معامله انجام دهید، پرهیز نمایید. در حقیقت در بعضی از شرایط بازار، هیچ کاری انجام ندادن سود بیشتری دارد. باید منتظر فرصت مناسب برای ورود ماند. به این ترتیب سرمایه خود را حفظ کرده اید و آماده استفاده از فرصت های خوب برای کسب سود هستید. این را نیز در نظر داشته باشید که این فرصت ها باز هم برمی گردند و فقط باید منتظر آنها باشید.

اشتباهات معاملاتی مشابه در بازه های زمانی کوتاه اتفاق می افتند. تحلیل های انجام شده در بازه های زمانی بلند به طور کلی قابل اعتماد تر از تحلیل های صورت گرفته در بازه های زمانی کوتاه مدت هستند. هر چند بسیاری از معامله گران روزانه در کوتاه مدت سود کسب می کنند، اما مبادلات در بازه های زمانی کوتاه مدت، معمولا نسبت ریسک به پاداش بدی را به همراه دارد. این کار به عنوان یک استراتژی تجاری پر ریسک، مطمئنا برای مبتدیان توصیه نمی شود.

3) انجام مبادلات با هدف جبران کردن

آنچه در بین معامله گران مبتدی بسیار رایج به نظر می رسد، تلاش برای جبران سریع ضرر قابل توجهی است که با آن مواجه شده اند. این همان چیزی است که معاملات انتقام جویانه نام دارد. فرقی نمی کند که شما می خواهید یک تحلیلگر تکنیکال، یک معامله گر روزانه یا یک تاجر باشید. اجتناب از تصمیمات احساسی و عاطفی بسیار مهم است.

زمانی که همه چیز خوب پیش می رود یا حتی زمانی که اشتباهات کوچکی انجام داده اید، آرام ماندن راحت است. اما آیا وقتی همه چیز اشتباه است و برخلاف استراتژی شما، باز هم می توانید آرام باشید؟ آیا می توانید به برنامه ریزی تجاری خود، حتی زمانی که همه چیز در خطر است، پایبند باشید؟

در تجزیه و تحلیل تکنیکال به کلمه تجزیه و تحلیل توجه کنید. طبیعتا این کلمه به معنای رویکرد تحلیلی بازار است. بنابراین چرا می خواهید در چنین چارچوبی تصمیمات عجولانه و احساسی بگیرید؟ اگر می خواهید در بین بهترین معامله گران قرار بگیرید، باید حتی بعد از بزرگترین اشتباهات، آرام باشید. از تصمیمات احساسی و عاطفی خودداری کنید و تمرکز خود را بر حفظ ذهنیت منطقی و تحلیلی قرار دهید.

انجام معاملات بلافاصله پس از دریافت ضررهای بزرگ، معمولا منجر به ضررهای بیشتر می شود. به همین دلیل برخی معامله گران ممکن است پس از ضررهای بزرگ، مدتی دیگر معامله انجام ندهند. به این ترتیب، آنها می توانند با یک شروع جدید و با یک ذهن روشن به بازار برگردند.

4) سرسخت بودن در تغییر نظر

اگر می خواهید یک معامله گر یا اصطلاحا تریدر موفقی باشید، از تغییر نظر و تغییر موضع خود نترسید. شرایط بازار ممکن است به سرعت تغییر کند و این تغییر مطمئنا رخ خواهد داد. وظیفه شما به عنوان یک معامله گر این است که این تغییرات را بشناسید و با آنها سازگار شوید. یک استراتژی که می تواند در یک شرایط خاص بازار به خوبی عمل کند، ممکن است در سایر شرایط عملکرد درستی نداشته باشد.

پُل تئودور جونز، تاجر افسانه ای، در مورد مواضع خود می گوید:

هر روز صبح فرض می کنم که همه مواضع و موقعیت های من اشتباه است.

این که جانب مخالف استدلال ها و مواضع خود را نیز در نظر بگیرید و بررسی نمایید کار بسیار درستی است. زیرا به این ترتیب نقاط ضعف احتمالی آنها را نیز متوجه می شوید. به این ترتیب تئوری های سرمایه گذاری و تصمیمات شما می توانند جامع تر باشند.

این استدلال خود نکته دیگری را نیز به همراه دارد: تعصبات شناختی. متعصب بودن می تواند به شدت بر تصمیم گیری ها، قضاوت ها و محدوده حدس و گمان ها و احتمالات شما موثر باشد. باید تاثیر تعصبات را بر تصمیم گیری های خود به حداقل برسانید تا به این ترتیب پیامدهای این تعصبات را به طور موثری کاهش دهید.

5) نادیده گرفتن شرایط بحرانی و نوسانات شدید بازار

در بازار ارزهای رمزنگاری مواقعی وجود دارند که پیش بینی قیمت با استفاده از تحلیل های تکنیکال کمتر قابل اعتماد است. این شرایط می تواند نشان دهنده شرایط بحرانی یا نوسانات شدید بازار باشد که در اثر احساسات یا روندهای روانی به یک جهت رانده شده است. در کل باید گفت که روند بازار از طریق عرضه و تقاضا هدایت می شود و ممکن است در مواقعی با شدت گرفتن به یک سمت، نامتعادل شود.

مثلا شما در حال استفاده از شاخص قدرت نسبی(RSI) هستید. به طور کلی زمانی که RSI کمتر از 30 باشد نشان دهنده این است که بازار در شرایط فروش بیش از حد قرار گرفته است. آیا این بدان معنی خواهد بود که زمانی که مقدار RSI کمتر از 30 قرار دارد، باید سریع خرید کرد؟ قطعا خیر. این در درجه اول به این معنا است که روند بازار در حال حاضر در اختیار موج فروش است. به عبارت دیگر فقط نشان می دهد که فشار فروش بیشتر از فشار خرید است.

RSI می تواند در شرایط خاص بازار به سطوح بحرانی برسد. حتی ممکن است تک رقمی شود و حتی در شرایطی خاص به صفر نزدیک می شود. چنین فشار فروش عجیبی، لزوما به معنای قریب الوقوع بودن معکوس شدن روند نیست.

تصمیم گیری های کورکورانه و بر اساس شاخص ها و ابزارهای تکنیکالی که در سطوح و شرایط بحرانی قرار گرفته اند، می تواند ضررهای زیادی را به همراه داشته باشد. این امر به ویژه در هنگام رخدادهایی مثل قوی سیاه(نوسانات بسیار شدید و غیرقابل پیش بینی) که عملکرد قیمت، روندی استثنایی دارد، می تواند رخ دهد. در چنین مواقعی بازار می تواند در یک جهت حرکت کند و هیچ یک از شاخص ها و ابزارهای تکنیکال نمی توانند مانع آن شوند. به همین دلیل، مهم است که همیشه فاکتورهای دیگری را نیز در نظر بگیرید و به یک شاخص واحد اعتماد و اکتفا نکنید.

6) فراموش کردن این مهم که تحلیل های تکنیکال بر اساس احتمالات هستند

نتیجه تجزیه و تحلیل های تکنیکال قطعی نیست و با احتمالات سر و کار دارد. این بدان معنا است، بر اساس هر تعداد شاخص تکنیکال که استراتژی خود را پایه گذاری کنید، هیچ تضمینی وجود ندارد که بازار مطابق انتظار شما رفتار کند. شاید تجزیه و تحلیل شما نشان دهد که احتمال صعودی یا نزولی بودن بازار زیاد است، اما این باز هم احتمال است و هیچ قطعیتی ندارد.

هنگام تنظیم استراتژی معاملاتی خود باید این نکته مهم را حتما در نظر بگیرید. هر چقدر هم که با تجربه باشید، این که فکر کنید بازار مطابق تحلیل شما عمل خواهد کرد بسیار اشتباه است. در صورتی که اینگونه فکر کنید مسلما خود را در معرض ریسک بالا و خطر از دست دادن سرمایه قرار داده اید.

7) تقلید کورکورانه از سایر معامله گران

اگر می خواهید در کار خود استاد شوید، ضروری است که مهارت های خود را بهبود و ارتقاء دهید. این نکته در بازارهای مالی نیز صدق می کند. در حقیقت تغییرات در شرایط بازار این را یک ضرورت می داند. یکی از بهترین روش های یادگیری، پیروی و دنبال کردن تحلیلگران تکنیکال و معامله گران با تجربه است.

با این حال اگر می خواهید همیشه خوب باشید، باید نقاط قوت خود را پیدا کنید و بر اساس آنها کار کنید. می توان این را ویژگی شما نامید، چیزی که باعث می شود شما به عنوان یک معامله گر با سایرین فرق داشته باشید.

اگر با معامله گران و تجار موفق مختلف صحبت کرده باشید یا در مورد آنها خوانده باشید، متوجه می شوید که آنها استراتژی های کاملا متفاوتی استراتژی معاملاتی موفق بر اساس اخبار دارند. در واقع ممکن است استراتژی که برای یک معامله گر کاملا کار می کند و جواب می دهد، توسط معامله گر دیگری غیر کارا محسوب شود. روش های زیادی برای کسب سود از بازار وجود دارد. شما فقط باید روش و سبکی را که برای شما بهترین است، پیدا کنید.

ورود به بازار و انجام مبادلات بر اساس تجزیه و تحلیل اشخاص دیگر ممکن است چند بار نتیجه دهد. با این حال اگر فقط کورکورانه تقلید کرده باشید و روش اصلی را درک نکنید، مطمئنا در طولانی مدت این کار جواب نخواهد داد. البته این به آن معنا نیست که نباید دیگران را دنبال کنید و از استراتژی آنها تقلید کنید، بلکه به معنای یاد گیری روش ها است. نکته مهم این است که آیا شما با استراتژی وی موافق هستید یا خیر. شما نباید کورکورانه از معامله گر دیگری پیروی کنید، حتی اگر با تجربه و معتبر باشد.

نتیجه گیری

در اینجا به برخی از اساسی ترین اشتباهاتی که هنگام استفاده از تحلیل های تکنیکال انجام می شود، اشاره کردیم. به یاد داشته باشید که تجارت و انجام معاملات آسان نیست و به طور کلی برای مهارت در آن به زمان زیادی نیاز دارید.

تبدیل شدن به معامله گر ماهری که مدام سود کسب می کند بسیار زمان بر است. این امر نیاز به تمرین های زیاد برای پالایش استراتژی های معاملاتی و یادگیری نحوه استراتژی معاملاتی موفق بر اساس اخبار تدوین ایده های معاملاتی دارد. به این صورت می توانید نقاط قوت و ضعف خود را پیدا کرده و بر سرمایه گذاری ها و معاملات خود کنترل داشته باشید.

استراتژی معاملاتی معکوس

استراتژی معاملاتی معکوس

سهمی که درحال رشد هست بهتر است یا سهمی که در حال ریزش و‌یا سهمی که درحال اصلاح است؟ اساس استراتژی معاملاتی شما، به این سوال پاسخ می‌دهد. در این مقاله قرار است در مورد استراتژی معکوس صحبت کنیم. دو جمله متناقض در بازار بورس را زیاد می‌شنوید. یک گروه طرفدار جمله “روند دوست شماست” هستند. و گروهی عبارت ” زمانی که همه درحال فروش هستند شما بخرید و هر زمان همه در حال خرید هستند، شما بفروشید.” را سرلوحه خرید و فروش سهام خویش قرار می‌دهند. در این مقاله هر دو دیدگاه را بررسی خواهیم کرد.

شنا در جهت حرکت آب (استراتژی خرید درهمگام با روند)

خریداران و فروشندگان، دلیل نوسان قیمتی سهم هستند. روند قیمتی را هم برآیند قدرت خریداران و فروشندگان می‌سازند. استراتژی مومنتوم که برگرفته از قانون اول نیوتون هست که می‌گوید “یک جسم درحال حرکت، گرایش دارد که به حرکت خود ادامه دهد”. طرفداران این استراتژی با شعار روند دوست شماست، وقتی روندی شکل می‌گیرد تصمیم به ورود به سهم می‌گیرند. و تا تغییر روند با سهم می‌مانند. از نظر این دسته از معامله گران رشد منفی یا مثبت گذشته سهم، در آینده هم ادامه دار خواهد بود.

در این استراتژی معامله گر سهم مناسب را با تحلیل بنیادی پیدا می‌کند. سپس منتظر تثبیت روند دلخواه می‌ماند. به محض مطمئن شدن از شکل‌گیری روند، بر اساس تحلیل تکنیکال، هم جهت با روند اقدام به ورود به معامله می‌کند. استراتژی خرید همگام با روند دارای نقاط خروج کاملا واضح است.

شنا برخلاف جهت حرکت آب (استراتژی معکوس)

طرفداران این استراژی معتقدند بازار سرمایه به اطلاعات و خبرهای جدید، بیش از اندازه واکنش نشان می‌دهد. به عبارت دیگر واکنش‌ها بر اثر هیجانات زودگذر است. واکنش بیش از اندازه به اطلاعات چیست؟ سرمایه گذاران به اطلاعات و اخبار مربوط به شرکت‌ بیش‌واکنشی نشان داده. با ایجاد تقاضای بالا برای سهام آن شرکت، باعث می‌شوند قیمت سهام بالاتر از قیمت واقعی خود افزایش یابد. همچنین در هنگام انتشار اخبار و اطلاعات منفی درباره یک شرکت، سرمایه گذاران واکنش منفی بیش از حدی به این اطلاعات می‌دهند. با افزایش عرضه، قیمت آن سهم به پایین‌تر از استراتژی معاملاتی موفق بر اساس اخبار قیمت واقعی خود می‌رسد. پس از بیش‌واکنشی به اطلاعات کوتاه‌مدت، قیمت سهام در بلندمدت تعدیل شده و اصلاح می‌شود. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران در بلندمدت به اشتباه خود پی‌ برده و با افزایش عرضه، قیمت سهم کاهش می‌یابد. سرمایه گذارانی که به استراتژی سرمایه گذاری معکوس معتقدند، بهترین سرمایه گذاری های خود را در زمان آشفتگی بازار انجام می‌دهد. نمونه این دیدگاه را می‌توان در مثال‌های زیر دید:

۱- در سقوط بازار سهام آمریکا در سال ۱۹۸۷

شاخص داوجونز در یک روز ۲۲ درصد سقوط کرد. در بین سال‌های ۱۹۷۳-۱۹۷۴ ارزش بازار سهام در ۲۲ ماه، ۴۵ درصد کاهش یافت. آقای “وارن بافت” سرمایه گذار بسیار موفق دنیا، فرصت خرید خوبی در سهام واشنگتن‌پست در این سال‌ها یافت. این سرمایه گذاری در سال‌های بعد بازدهی خیره‌کننده‌ای داشت و ۱۰۰ ها برابر رشد داشت.

۲- حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱

بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، دنیا برای مدتی متوقف شد. سهام شرکت بوئینگ که بزرگ‌ترین سازنده هواپیماهای تجاری است تا یکسال بعد از آن تراژدی نزولی بود. ولی بعد از آن، در طول پنج سال بعد، قیمت سهام این شرکت بیش از ۴ برابر شد. جان تمپلتون، یکی از پیشروان سرمایه گذاری در جهان بود که فقط به تحلیل بنیادی اعتقاد داشته و یکی از سرمایه گذاران معتقد به استراتژی سرمایه گذاری معکوس محسوب می‌شد. تمپلتون در کشورها و شرکت هایی سرمایه گذاری می‌کرد که حداکثر بدبینی نسبت به آن‌ها وجود داشت.

به عنوان مثال، او در آغاز جنگ جهانی دوم، بخشی از سهام همه شرکت های سهامی عام اروپایی که بسیاری از آن‌ها ورشکست شده بودند را خریداری کرد. با سود ۴ برابری بعد از اتمام جنگ، آن‌ها را فروخت. افراد با استراتژی معکوس، بر این باورند که معامله گران و اکثریت بازار اشتباه می‌کنند و روندهای فعلی به زودی تغییر خواهد کرد. بنابراین برای دست یافتن به بازدهی باید ریسک کرد و در خلاف جهت بازار وارد معامله شد. و با صبوری، سهامداری کرد. بنابراین این افراد پس از کسب بازدهی از سهام با عملکرد خوب، این سهام برنده را می‌فروشند. و یک سهام بازنده را برخلاف اعتقاد عموم خریداری می‌کنند. سرمایه گذارانی که به استراتژی معکوس باور دارند، همیشه برخلاف نظر عموم و بزرگان حرکت نمی‌کنند. بنابراین وقتی یک سهم بطور مرتب قله‌های بالاتر و بالاتری می‌رسد به این معنی نیست که سرمایه گذاران طرفدار استراتژی معکوس، از آن سهم نفرت پیدا کنند. بلکه این سرمایه گذاران به دنبال سهامی هستند که تصور عموم این است که در آن سهم روندی وجود ندارد.

نشانه‌های افرادی با استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس:

چک کردن مداوم اخبار و تلاش برای پیش‌دستی از بازار، یکی از نشانه های افراد با استراتژی معکوس است. سرمایه گذارانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند در صورتی که مشاهده کنند قیمت یک سهم در حال افزایش است. ولی تعداد خیلی کمی پیشنهاد خرید یا توصیه در رابطه با آن سهم وجود دارد، شاید در آن سهم یک پتانسیل برای کسب سود مشاهده کنند.

تصمیمات یک سرمایه گذار در سرمایه گذاری معکوس از طریق نظرسنجی‌ها برای یافتن تمایل بازار، مشاهده نسبت سفارشات خرید و فروش و استفاده از دانش شخصی برای بررسی تحلیل های انجام شده اتخاذ می‌شود.

۵ قانون استراتژی سرمایه گذاری معکوس

اما اگر استراتژی سرمایه گذاری معکوس معتبرتر و کاراتر دیدید، باید به قوانین این استراتژی پایبند باشید. ۵ قانون این روش به شرح زیر است:

قانون ۱

خبر سوخته (وقتی روزنامه‌ها و اخبار به آن موضوع پرداختند، همه‌چیز را تمام شده بدانید) زمانی اخبار یک موضوع، در سطح گسترده‌ای در رسانه‌ها منتشر می‌شود دیگر برای سرمایه گذاری ارزشی ندارد و آن خبر بی‌فایده است. به اصطلاح آن خبر سوخته است یعنی اثر خود را گذاشته و تمام شده است. در دنیایی که اخبار در کسری از ثانیه باعث تغییر قیمت یک سهم یا دارایی می‌شود، تصمیم‌گیری براساس اخبار صفحه اول روزنامه فردا صبح یا اخبار امشب تلویزیون یا مطلبی در سایت خبری باعث نجات سرمایه گذار یا کسب بازدهی نخواهد شد. زیرا قبل از اینکه حتی خبر منتشر شود، قیمت تغییر کرده است.

قانون ۲

وقتی همه در حال فروش هستند شما بخرید و وقتی در حال خرید هستند شما بفروشید. برای اینکه خیلی ارزان بخرید و با قیمت بالاتر بفروشید، معمولا یک اختلاف نظر بنیادی با سایر بازیگران بازار پیدا خواهید کرد. زیرا شما یک سهام رو به رشد و پیشرو را خواهید فروخت و در کف بازار به دنبال سهام ارزشمندی خواهید بود که در دست بازندگان بازار است. بیشتر افراد اینکار را غیرعاقلانه قلمداد خواهند کرد.

قانون ۳

زمانی که درآمد افراد به حباب قیمت بستگی داشته باشد، هیچ‌کس به وجود حباب اذعان نخواهد کرد. بازار وجود حباب را نادیده می‌گیرد زیرا هیچکس نمی‌تواند تحمل ترکیدن حباب را داشته باشد. تئوری‌های بنیادی بازارهای مالی به ندرت به افراد توضیح داده شده است و اینجاست که داشتن شک و تردید اغلب به عنوان بدبینی تلقی می‌شود. منظور این نیست سرمایه گذارانی که استراتژی معکوس دارند باید مانند یک فرد خشمگین و بدخلق، همیشه ساز مختلف را بزنند و همیشه پیش‌بینی‌هایی برخلاف نظر اکثریت داشته باشند اما از طرف دیگر، یک فرد با استراتژی معکوس، هیچگاه در دام رفتار دسته‌جمعی نمی‌افتد.

قانون ۴

هیچگاه هیچ توصیه‌ای را جدی نگیرید. به تعداد افراد فعال در بازار سرمایه تحلیل و برداشت وجود دارد. شما باید روی تحقیقات خودتان تکیه کنید و مثلا تحلیل بنیادی – فاندامنتال و یا تحلیل تکنیکال سهم را به شخصه انجام داده و مطمئن شوید. زیرا کسب بازدهی در بازار با گوش دادن به نظرات حاصل نمی‌شود و بازار اهمیتی نمی‌دهد که شما به نظرات یک فرد متخصص گوش داده‌اید، بلکه بازار راه خود را می‌رود و بازدهی از بازار فقط زمانی حاصل می‌شود که تحلیل و تحقیق درستی انجام داده باشید.

قانون ۵

چیزی که برای شما واضح است را دیگران درک نخواهند کرد. اگر شما یک دیدگاه متناقض و معکوس دارید و می‌دانید این دیدگاه صحیح است، انتظار نداشته باشید باقی افراد آن را تایید کنند. اگر دیدگاه‌تان صحیح باشد، طول خواهد کشید تا خروجی موردانتظارتان به وقوع بپیوندد. در واقع این استراتژی برای خرید به قصد سرمایه گذاری بلند مدت است و نباید آنرا با معامله گری (ترید) اشتباه گرفت و توقع پاسخ کوتاه مدت داشت.

نتیجه‌گیری

سرمایه گذاری معکوس، پتانسیل کسب سود بالا را داراست و بالطبع دارای ریسک زیاد و نیازمند صبر طولانیست، زیرا افراد معتقد به این استراتژی، باور دارند که نظرات افراد و اقدامات آن‌ها دو چیز کاملا متفاوت است. اما با این حال، باید همیشه در نظر داشت، پول در معامله ای بدست می‌آید که روندی در جریان باشد و همچنین، وجود یک علامت قطعی برای تایید بازگشت روند، الزامی است. برخی از افرادی که با استراتژی سرمایه گذاری معکوس کار می‌کنند. موفقیت زیادی کسب کرده‌اند ولی اینکار به راحتی ممکن نیست. افراد موفق در این استراتژی باید روی سهام مورد نظر تحلیل و تحقیق درست انجام دهند و همچنین به کاری که در انجام آن هستند اعتماد و اعتقاد بالایی داشته باشند (پایبندی به استراتژی)

کلام آخر

سرمایه گذاری و معامله گری در بازار بورس دو مقوله جدا از هم با استراتژی های متفاوت هستند که برخی از افراد به اشتباه این دو روش را از هم نمی‌توانند جدا کنند و یا به‌تصور خویش با هم می‌آمیزند تا روش بهتری درست کنند. ولی هنگام اجرای استراتژی جدید خویش دچار سردرگمی و یا اشتباه می‌شوند و نمی‌توانند دلیل زیان خویش را پیدا کنند. نمود این قضیه را، در بودن با سهام در زیان به راحتی می‌توان مشاهده کرد. به نظر این معامله گران که سهامشان از حد ضررشان پایینتر آمده و یا سودشان در حال کاهش است، بودن با سهم از نظر استراتژی معکوس کار درست و عقلانیست، اما این تصور اشتباه اینان در رابطه با بازار است. معمولا این افراد استراتژی خریدشان با فروششان فرق می‌کند که زمینه ساز اصلی زیان است. استراتژی خرید و فروش باید واحد و وابسته به یک نوع تحلیل باشد. پیشنهاد می‌گردد برای تقویت و بهبود هنر معامله‌گری، دوره سبک زندگی معامله گر را مشاهده کنید. [ads1]

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا