تجارت CFD روی کالاها

CFD چیست و آیا استفاده از آن سودمند است؟

در این مقاله میخواهیم به توضیح روش CFD بپردازیم و برای شما روشن کنیم آیا این روش از جمله روش های کاربردی برای ترید کردن میباشد یا خیر.

در دهه‌ی گذشته روش CFD از جمله مشهور ترین و پرطرفدار ترین راه‌های معامله‌ی کالا یا ارز به صورت آنلاین برای سرمایه گذاران بوده است. اگرچه استفاده از این روش بسیار افزایش یافته و پر طرفدار است ولی CFD ها بسیار ریسک پذیر هستند و قطعا برای همه مناسب نیستند. از پیش افتاده ترین اطلاعاتی که باید هنگام استفاده از روش CFD از آن آگاهی داشته باشید میزان سود و زیان احتمالی معامله میباشد. CFD ‌ها بسیار جذاب هستند زیرا اگر شما دارایی کافی برای خرید سهام های شرکت های بزرگ را نداشته باشید باز هم میتوانید با استفاده از لوریج (leverage) در سود های احتمالی آن ها سهیم باشید.

CFD‌ها چی هستند؟

CFDها انواعی از معاملات هستند که در آن ها میتوان سهام، شاخص، کالا و یا ارز را معامله کرد. سود CFD به تغییر ارزش دارایی زیربنایی در طول زمان بستگی دارد. در CFD می توانید تفاوت بین قیمت بسته شدن و قیمت شروع قرارداد را بدست آورید. این فرایند تنها به عنوان توافق بین دو طرف برای تبادل اختلاف قیمت دارایی عمل می کند و بدان معنی است که شما دارایی را به صورت واقعی ندارید. برای فهم بهتر این موضوع تصور کنید شما میخواهید سهام شرکت فیسبوک را خریدری کنید تا طبق تحلیل هایتان در اینده سود کنید اما مشکلاتی سر راهتان وجود دارد این مشکلات میتواند عدم موجودی کافی برای خرید سهام این شرکت ها یا عدم دسترسی به آن ها باشد.( تنها آمریکایی ها میتوانند سهام شرکت فیسبوک را بخرند) درنتیجه CFD ها به شما کمک میکنند با این تفاوت که به شما اجازه ی خرید سهام را نمیدهند فقط با توجه به مقدار سرمایه ای که درمیان میگذارید و تحلیل هایی که از سود این شرکت ها دارید به شما سود میدهند .
برای مثال:
شما 25 دلار برای سرمایه گذاری در روش CFD شرکت فیسبوک گذاشته اید (اگر آمریکایی بودید و اجازه ی خرید سهام را داشتید باید مثلا حداقل 2000 دلار برای خرید سهام موجودی در دسترستان می‌بود)
تحلیل میکنید که قرار است سود کنید و سود میکنید. چیزی که شما دریافت میکنید نسبت به 25 دلار محاسبه میشود. درست است که شما در شرکت فیسبوک دارایی ندارید ولی سود بدست می‌آورید.

CFDها چگونه کار میکنند؟

معاملات CFD مشابه سرمایه گذاری در بازار های مالی دیگر است. به عنوان مثال ، اگر قیمت یک کالا 10 درصد افزایش یابد ، شما همان درصد را به دست آورده اید. اگر کالا 10٪ سقوط کند ، شما همان ارزش 10٪ را از دست می دهید. تفاوت اصلی بین سرمایه گذاری واقعی در دارایی های مالی و سرمایه گذاری در CFD این است که قرارداد انعطاف پذیری بیشتری به شما می دهد و همچنین می توانید از لوریج استفاده کنید که سود را به حداکثر برساند. شما همچنین می توانید از stop loss استفاده کرده و انتخاب کنید که چه زمان و در چه مقدار از سود معامله را انجام دهید.

آیا فقط هنگامی که قیمت ها افزایش پیدا میکنند ما سود میکنیم؟

یكی از بزرگترین مزایای CFD در مقایسه با سایر ابزارهای مالی این است كه می توانید از كاهش قیمت نیز استفاده كنید. به یاد داشته باشید که CFD ها در مورد اختلاف قیمت ها است و می توانید با توجه به آنچه فکر می کنید بیشتر اتفاق می افتد روی قیمت های بالا یا پایین سرمایه گذاری کنید.

آیا CFD ها ریسک پذیر تر از سرمایه گذاری های معمول هستند؟

تمام سرمایه گذاری های مالی ریسک پذیر هستند و CFD نیز از این قاعده مستثنی نیست. در حقیقت ، آنها می توانند در هنگام استفاده از لوریج خطر بیشتری را به همراه داشته باشند در حالی که باعث می شود میزان مواجهه شما با بازار افزایش یابد. لوریج سود شما را افزایش می دهد اما احتمال ضرر و زیان نیز افزایش می یابد.

چرا تریدر ها استفاده از CFD را ترجیح میدهند؟

جدا از امکان وام گرفتن و استفاده از لوریج، دلایل بسیار خوبی وجود دارد که بسیاری از معامله گران CFD را ترجیح می دهند:

1- هیچ هزینه ای برای قراردادهای معاملات تجاری غیر از توزیع پرداخت نمی شود.
2- می توانید به بخش بزرگی از بازارها از جمله کالاها ، شاخص ها و سایر موارد دسترسی پیدا کنید.
3- از یک بستر تجاری واحد می توانید به همه بازارها دسترسی پیدا کنید.
4- معاملات حتی در صورت بسته بودن بازار (تجارت 24 ساعته) امکان پذیر است.

لطفا نظرات خود را درباره‌ی “CFD چیست و آیا استفاده از آن سودمند است؟” با ما درمیان بگذارید.

مسیر شما تا
معاملات شکوه از
اینجا آغاز می‌شود

به پیشگام این صنعت بپیوندید و با بیش از 250 ابزار فارکس و CFD که دنیا را تکان می‌دهند معامله کنید.

آیا از معاملات فارکس نتیجه بیشتری انتظار دارید؟

برنامه Cashback آلپاری هوای شما را دارد. (T&Cs apply)

آخرین تکنولوژی در روش‌های ما همراه با اجرای آنی

با متاتریدر 4 و 5 با قیمت دهی مستقیم و پردازش آنی معامله کنید.

یکی از مورد اعتماد ترین بروکرهای دنیا

با یکی از مورد اعتماد ترین برندها در این تجارت معامله و سرمایه‌گذاری کنید.

تجربه در تمامی سطوح

معامله‌گری تازه کار، یا با تجربه، ما هرآنچه را که بخواهید داریم.

چرا معامله با Alpari International؟

معرفی دوستان

دوستان خود را برای پیوستن به ما دعوت کنید تا هم شما مشمول 50 دلار جایزه شوید هم دوستتان! T&Cs Apply.

گزینه‌های بسیار برای واریز و برداشت‌های شما

ما می‌دانیم که سرمایه شما چقدر برایتان ارزشمند است، به همین دلیل گزینه‌های بسیاری را برای راحتی بیشتر شما در مدیریت آن فراهم آورده‌ایم.

آیا زمان یا دانش کافی برای معامله ندارید؟

استراتژی معامله‌گران با تجربه را کپی کرده و هنگامی که آنها سود می‌کنند، شما نیز سود کنید.

یادگیری انجام معامله با برند بین المللی آلپاری

آیا به تازگی با دنیای فارکس آشنا شده‌اید؟ یا به دنبال طراوتی تازه در معاملات خود هستید؟ مقاله‌های راهنمای ما را در زیر مطالعه کنید.

با هر روش دلخواه واریز انجام دهید.

شرایط معاملاتی

• حسابهای تجاری
• الزامات مارجین و لوریج
• واریز و برداشت
• مفاد قرارداد
• سکوهای داد و ستد
• MetaTrader4 Vs MetaTrader5

درباره ما

سیاست ها و مقررات

• کارگزار مجاز
• صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی
• بیانیه سیاست
• سیاست کوکی ها
• افشای خطر
• قراردادهای باز کردن حساب

مزایا

یادگیری فارکس

• راهنمای انجام معاملات برای تازه کاران
• استراتژیهای معاملاتی فارکس
• آمار Cryptocurrency

شرکت بین المللی آلپاری نام تجاری Exinity Limited است که تحت نظارت کمیسیون خدمات مالی جمهوری موریس با مجوز سرمایه گذاری به شماره C113012295 می باشد.

آدرس ثبت شده: 5th Floor, 355 NEX Tower, Rue du Savoir, Cybercity, Ebene 72201, Mauritius.

تراکنشهای کارتی از طریق FT Global LTD با شماره ثبت HE 335426 و آدرس Tassou Papadopoulou 6, Flat/Office 22, Ag. Dometios, 2373, Nicosia, Cyprus آدرس مکاتبه [email protected]

هشدار خطر: معامله در بازار فارکس و هرگونه ابزار مالی که شامل لوریج(اهرم) می شود شامل ریسک قابل ملاحظه ای است که ممکن است منجر به از دست دادن سرمایه شما شود. معامله کردن روی کالاهایی که شامل لوریج می شوند ممکن است برای همه ی معامله گران مناسب نباشد. قبل از شروع معاملات، از میزان تجربه، اهداف سرمایه گذاری و میزان دسترسی به یک تحلیل گر مالی اطمینان حاصل کنید. مسئولیت کار کردن در این بازار به صورت کامل برعهده ی مشتری است که آیا می تواند در کشور خود در این بازار معامله کند.

محدودیت‌های منطقه‌ایی: شرکت بین المللی آلپاری به ساکنان ایالات متحده آمریکا، موریس، ژاپن، کانادا، هائیتی، سورینام، جمهوری دموکراتیک کره، پورتوریکو، منطقه اشغالی قبرس خدمات ارائه نمی دهد.. بیشتر بدانید در مقررات بخش سوالات متداول.

چگونه معاملات CFD را آغاز کنیم؟

با توجه به مزایای پلتفرم های معاملاتی، معاملات CDF ها می‌تواند کسب درآمد مناسبی را برای معامله‌گران پدید آورد.
می توانید تنها با صرف زمان کم و طی چند مرحله ساده، حساب خود را افتتاح کنید و از طریق سرمایه گذاری در بازارهای مالی کسب درآمد کنید.

مرحله 1: یک حساب معاملاتی افتتاح کنید

معامله گران فارکس می توانند با افتتاح یک حساب در بروکر های فارکس، از مزایای بهره مندی از حساب دمو قبل شروع به انجام معاملات در حساب لایو استفاده کنند. پلتفرم ارائه شده توسط آمارکتس یک پلتفرم معاملاتی است که امکان انجام معاملات در بازارهای سرمایه مختلف شامل فارکس، کالاها، شاخص های سهام و کریپتوکارنسی را به ما می دهد.

مرحله 2- اولین واریز خود را انجام دهید

برای شروع به کار، پلتفرم معاملاتی آمارکتس به شما پیشنهاد می دهد تا با مقدار حداقل 100 دلار کار خود را آغاز کنید. سرمایه گذاری در حساب، مرحله ای مهم است به گونه ای که حتی می تواند باعث غرق شدن شما در بازار شود. همچنین، میزان اولین واریزی به حساب اهمیت زیادی دارد و باید راحتی هر دو طرف در آن در نظر گرفته شود اما میزان آن باید به گونه ای باشد تا از مارجین یا ایجاد بالانس منفی در حساب جلوگیری شود.

توجه داشته باشید که برای انجام معاملات در حجم بالاتر، نیاز به سرمایه گذاری بیشتری دارید. بهتر است بدانید که اکثر بروکرهای CFD، برای هر معامله، کمیسیون خود را دریافت می کنند این درحالیست که برخی از بروکرها علاوه بر دریافت حق کمیسیون،هزینه تأمین اعتبار یا سرمایه گذاری را نیز برای باز نگه داشتن پوزیشن های CFD از معامله گران، دریافت می کنند.

مرحله 3- استراتژی معاملاتی خود را مشخص کنید

داشتن یک استراتژی تجاری که موفقیتی منظم را برای شما در پی داشته باشد، بسیار دشوارتر از آن است که به نظر می رسد اما کسب مهارت، تجربه و تمرین در این زمینه می تواند این مرحله را نیز امکان پذیر کند.

انجام تحلیل تکنیکال در معاملات و موفقیت در این مسیر بوسیله ورود و خروج به موقع در معاملات، از عوامل زمینه ساز موفقیت در این مسیر است. زمانی که براساس استراتژی خود پیش می روید، می توانید پوزیشن های خود را انتخاب کنید.

مرحله 4- انتخاب پوزیشن

پوزیشن مورد نظر را با وارد کردن قیمت ورودی مناسب خود، مشخص کنید. اگر قیمت پوزیشن مورد نظرتان نزدیک به قیمت مشخص شده شما باشد، می توانید از طریق سفارش بازار، سریع به معامله وارد شوید، استاپ لاس مورد نظر خود را تعیین کنید و سفارش خود را ثبت کنید. زمانی که سفارشتان تکمیل شد و استاپ لاس خود را مشخص کرده باشید، وارد مرحله آخر می شوید.

مرحله 5- گرفتن سود

در این شرایط،موقعیت برخورداری از سود برای شما فراهم است مگر اینکه استاپ لاس شما قبل از رسیدن به سود مورد نظرتان فعال شود که در این صورت نمی توانید به میزان سود دلخواه خود دست یابید. اغلب به معامله گران فارکس توصیه می شود که سود خود را زود برداشت کنند. در این صورت اگر بازار روندی معکوس را در پیش بگیرد می توانید معاملات خود را با کسب سود ببندید.

استراتژی های معاملات CFD

معاملات CFD را می توان به دو روش معاملات روزانه و معاملات بر روی سویینگ‌های قیمت انجام داد. هردو تکنیک مزایا و معایب مخصوص به خود را دارند، برای هر دو آنها باید از ابزار مشخص و مخصوص به خودشان و همچنین مدیریت ریسک ،استفاده کرد. این موارد جزو فاکتورهای اساسی و تغییر ناپذیر در تجارت هستند.

معاملات روزانه CFD

معاملات روزانه دارای فرکانس بالا است و به صورت کوتاه مدت در یک روز یا یک جلسه معاملاتی انجام می شوند. معامله گران روزانه اغلب ترجیح می دهند تا معاملات خود را در بازه زمانی کوتاه و پر هیجان همراه با تکنیک های معاملات فعال انجام دهند. اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای معاملات روزانه و سویینگ یکسان هستند، اما در این میان، معامله گران روزانه تمرکز بیشتری روی زمان بندی، میانگین حرکت یا شرایط اشباع خرید و فروش به جای اندازه گیری ابزار ترند خواهند داشت.

اقدام سریع برای ورود و خروج از معاملات روزانه، برای تسویه سریع قراردادهای CFD و پلتفرم های پیشنهادی آنها، بسیار مناسب است. این نوع از قراردادها همیشه در ذهن همراه با بازده و سرعت اجرایی بالا در نظر گرفته می شوند. در این نوع از معاملات، معامله گران می توانند با ورود و خروج سریع و پی در پی در همان روز یا همان جلسه معاملاتی، از پرداخت هزینه های مالی اضافه و کمیسیون ، جلوگیری کنند.

معاملات در سویینگ های قیمت

معاملات سویینگ در محدوده زمانی متوسط تا طولانی مانند روزانه و هفتگی انجام می شوند. معمولاً، برای این معاملات بازه زمانی بیشتر از چند هفته در نظر گرفته نمی شود و به ندرت بیش از 2 ماه طول می کشند مگر اینکه پوزیشنی که اخیراً باز شده باشد با روندی قوی پیش برود و معامله گر برای دستیابی به سود بیشتر، استاپ لاس خود را تغییر دهد. در غیر این صورت، معاملات سویینگ روندی متوسط را همراه با فراز و فرودهای نرمالی در پیش می گیرند. معاملات سویینگ، معمولاً بر اساس استراتژی سنتی خرید به قیمت بالا و فروش با قیمتی بالاتر انجام می شوند اما انجام معاملات سویینگ CFD در بازه های زمانی متوسط و کوتاه مدت هم امکان پذیر است.

برخی از پلتفرم ها، هنگام باز بودن معاملات، ممکن است علاوه بر دریافت حق کمیسیون انجام معاملات، هزینه ای را از معامله گر برای تأمین سرمایه یا سرمایه گذاری یک شبه دریافت کنند. به همین دلیل معامله گران فارکس باید قبل از وارد شدن به معاملات سویینگ، به این هزینه ها توجه کنند. بسیاری از معامله گران، تمایل به انجام معاملات روزانه دارند تجارت CFD روی کالاها اما در نهایت این معامله گر است که نوع تجارت خود را انتخاب می کند.

معاملات CFD

• همیشه قبل از انتخاب پوزیشن، تقویم معاملاتی را چک کنید
• با مقادیر کم، معاملات خود را انجام دهید و برای برخورداری از سود بیشتر، از انجام معاملات با ریسک بالا پرهیز کنید
• پلتفرم معاملاتی یا بروکر CFD معتبری را پیدا کنید که دارای ابزارهای معاملاتی پرقدرت و امنیت مناسبی باشد.
• قبل از انتخاب پلتفرم خود، درباره نوع بازار تجاری مورد نظر خود تصمیم گیری کنید. این کار انتخاب هدف را آسان تر می کند.
• پلتفرمی همراه با CFD های بازارهای مختلف را انتخاب کنید. می توانید در ابتدا از یک نماد معاملاتی استفاده کنید و سپس وارد معاملات با نماد دیگری شوید.
• از استراتژی های مدیریت ریسک، به طور مرتب استفاده کنید. همیشه استاپ لاس خود را مشخص کنید. اگر از لوریج استفاده می کنید، به پتانسیل ضرر خود مانند سود دلخواهتان، توجه ویژه ای داشته باشید.
• از لوریج به دقت استفاده کنید زیرا می تواند باعث از دست دادن کل سرمایه تان شود
• همیشه قسمتی از اکانت خود را برای استفاده از مارجینی اضافه هنگام بوجود آمدن فرصت های مناسب در باز شدن معاملات و یا ایجاد شرایط نامناسب، در نظر بگیرید. این کار مانع از ایجاد مارجین کال یا نقدینگی می شود.
• انواع مختلف CFD های بازارهای سرمایه را تجربه کنید. انعطاف در انجام معاملات می تواند فرصت های مناسبی را برای شما خلق کند.

پرسش و پاسخ درباره CFD

تعریف CFD چیست؟

توافق یا قرارداد بین دو طرف ؛ خریدار و فروشنده برای بستن قرارداد بر پایه تفاوت قیمت ها بین زمان باز شدن قرارداد و بستن پوزیشن است. قیمت گذاری در این قراردادها بر پایه قیمت بازار برای دارایی در نظر گرفته شده در نمادهای معاملاتی است.

در کدام بازارهای CFD می توان معاملات را انجام داد؟

می توان گفت که CFD ها برای هر نوع بازاری قابل دسترسی هستند. اکثر CFD ها برای بازارهای فارکس، شاخص های سهام، کالاهایی مانند طلا و نقره و ارزهای کریپتو مانند بیت کوین و اتریوم استفاده می شوند.

آیا معاملات CFD برای من مناسب است؟

هیچ کس در انجام معاملات CFD محدودیتی ندارد. با استفاده از تقویم اقتصادی می توان درک مناسبی از تمام جنبه های پوزیشن مورد نظر مانند پتانسیل سود، میزان تجارت CFD روی کالاها تجارت CFD روی کالاها سود و زیان، ضرر ناشی از برخورد با استاپ لاس و ..بدست آورد. هیچگاه، پوزیشنی بیشتر از توان معاملاتی خود انتخاب نکنید و همیشه از استراتژی معاملاتی خود پیروی کنید.

لوریج در معاملات CFD چیست؟

استفاده از لوریج این امکان را برای شما فراهم می آورد تا معاملاتی بزرگتر از سرمایه حساب خود داشته باشید. این کار باعث می شود تا معامله گر فارکس معاملات بیشتری را انجام دهد و از هر پوزیشن خود، سود بدست بیاورد. اما در عین حال، استفاده از لوریج می تواند ریسک ضرر شما را افزایش دهد.

منظور از معاملات خرید و فروش چیست؟

انجام معاملات جهت خرید یا فروش می تواند زمینه دسترسی به سود را برای معامله گران در دو موقعیت فراهم کند. انجام معاملات خرید و فروش با استفاده از CFD از جمله مزیت های مهم استفاده از CFD هستند.

چگونه می توان از CFD برای پوشش دادن ریسک استفاده کرد؟

پوشش ریسک از طریق CFD شامل باز کردن پوزیشن فروش برای یک دارایی جهت سرمایه گذاری بلند مدت است. برای مثال، معامله گری که بیت کوین خود را نگه داشته است، به محض معکوس شدن روند بازار بیت کوین،می تواند پوزیشن فروشی را برای پوشش ریسک باز کند، و قبل از هر ضرری دارایی خود را بفروشد. این راه، به عنوان موثرترین مسیر برای جلوگیری از ضرر و افزایش سرمایه در زمان های نزولی شدن ارزش یک دارایی است.

معاملات CFD چیست؟ | تفاوت آن با معاملات آتی چیست؟

امروزه بازارهای معاملاتی شرایط خوبی را برای تاجران و صنعتگران مختلف ایجاد کرده‌اند. هزاران نوع ابزار معاملاتی به مشتریان عرضه کرده که هم می‌توانند ریسک خود را پوشش داده و یا روی آن‌ها معامله کنند و سود کلانی کسب کنند. امروزه، رایج ترین ابزار معاملاتی در دنیا، معاملات CFD است. چراکه ویژگی‌های خارق‌العاده‌ای دارد.

مجله افیکس کار: در بازارهای معاملاتی اصطلاح CFD (Contract For Difference) به معنای قرارداد مابه التفاوت است . این نوعی ابزار معاملاتی و یک دروازه جذاب برای ورود سرمایه گذاران به بازارهای مالی است. CFDها در کنار انواع دیگر دارایی های رایج مانند فارکس، کالاها و فلزات اسپات توسط بروکرها ارائه می شوند. فقط برخلاف این موارد، CFD نوع مشتق شده معاملات است یعنی ارزش آنها از حرکت یک دارایی دیگر مشتق می شود.

به طور کلی بسیاری در جواب معاملات CFD چیست می‌گویند که این نوع بازار بسیار شباهت به بازارهای دوطرفه فارکس یا سایر بورس‌های جهانی دارد.

تاریخچه CDF

CFD یک ابزار معاملاتی نوین است، که در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی توسط یک شرکت کارگزاری معاملات مشتقه به نام «Smith New Court» در بورس لندن معرفی شد؛ که البته ایده اصلی مربوط به آقایان «Brian Keelan» و «Jon Wood» بود.

این ابزار معاملاتی جدید ابتدا در بازار فرابورس و صرفاً توسط معامله‌گران بزرگ حقوقی به قصد پوشش ریسک خرید و فروش می‌شد، اما به مرور زمان و پس از تعریف CFD در سیستم معاملات آنلاین « GNI Touch» توسط شرکت کارگزاری GNI، امکان انجام معاملات CFD برای معامله‌گران حقیقی و خرد نیز فراهم آمد.

به طور کلی، معاملات CFD از سال ۲۰۰۲ در مراکز مالی مهم و بازارهای بورس جهانی به صورت رسمی آغاز شد و از آن زمان تاکنون، معامله‌گران بسیاری به داد و ستد تخصصی این ابزار روی آورده و کارگزاران مطرح و متعددی نیز، معاملات CFD را به مجموعه خدمات مالی خود اضافه نموده‌اند.

قرارداد ما به التفاوت یا CFD چیست؟

قرارداد مابه التفاوت یا Contract For Difference (به اختصار CFD) نوعی قرارداد مشتقه معاملاتی است؛ که به موجب آن خریدار و فروشنده توافق می‌کنند، اختلاف نرخ بین قیمت باز و بسته‌ شدن یک قرارداد معاملاتی بر اساس دارایی پایه مشخصی را به یکدیگر بپردازند.

به طور کلی این نوع بازار بسیار شباهت به بازارهای دوطرفه فارکس یا سایر بورس‌های جهانی دارد.

به زبان ساده، شما در معاملات CFD مالک واقعی دارایی نخواهید بود. صرفاً بر اساس پیش‌بینی خود از آینده قیمت‌ آن، موقعیت‌ معاملاتی خرید یا فروش اخذ می‌کنید. در واقع این یک ابزار معاملاتی است، که امکان نوسان‌گیری از تغییرات قیمت بدون تحویل فیزیکی و پرداخت کامل ارزش دارایی را برای سرمایه‌گذاران بازار مالی فراهم می‌آورد.

برای معاملات با CFD، تجربه و تسلط در تحلیل قیمت دارایی پایه الزامی است. اگر آینده قیمت‌ها را صعودی پیش‌بینی می‌کنید، باید اقدام به خرید نموده . همچنین در صورت وجود احتمال کاهش ارزش دارایی مذکور، موقعیت معاملاتی فروش اتخاذ نمایید.

فرآیند کلی معاملات CFD شبیه خرید و فروش سایر ابزار مالی است، اما تفاوت‌ اصلی در عدم تملک و تحویل فیزیکی دارایی می‌باشد.

ذکر این نکته ضروری است، که CFD در زمره معاملات آتی قرار نمی‌گیرد. زیرا این قراردادها منجر به تحویل کالا نخواهند شد.

تفاوت معاملات آتی و معاملات مشتقه چیست؟

این یکی از سخت‌ترین سؤالاتی است که شاید در حوزه اقتصاد و بازارهای تجاری مطرح می‌شود.

معامله آتی یا futures contract ، قراردادی است که بر اساس آن فروشنده متعهد می‌شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمت مشخص بفروشد. در مقابل، طرف دیگر قرارداد متعهد می‌شود همان کالا با همان مشخصات را در سررسید معین بخرد. برای اینکه هر دو طرف به تعهدات خود عمل نمایند باید مبلغی را به عنوان وجه تضمین اولیه نزد کارگزار بگذارند که متناسب با تغییرات قیمت آتی این وجه تضمین اولیه تعدیل می شود.

قراردادهای آتی دو طرفه است و می توانیم بدون در اختیار داشتن کالا، آن را با مشخصات معین بفروشیم و در آینده (پس از چند ماه) آن را با قیمتی که اکنون توافق کردیم تحویل دهیم و پول آن را دریافت کنیم. در معاملات فیوچرز باید فروشنده ضرر افت قیمت را به جان بخرد و کسی نیز تعهدی برای پرداخت ضرر او ندارد.

این درحالیست که معاملات CFD و می‌تواند جلوی ضرر فروشنده یا خریدار را در معاملات آتی بگیرد. در این بازار خریدار و فروشنده بر سر یک قیمت به توافق می‌رسند و طرفین بر آن پایبند می‌باشد. در واقع افزایش یا کاهش قیمت ها موجب ضرر یا سود طرفین نمی‌شود.

در یک مثال بهتر در معاملات آتی یا futures contract یک فروشنده با فروش ۱۰ اپل به قیمت ۱۰۰ دلار با خریدار توافق می‌کند. اما بعد از دو ماه که زمان سررسید انجام قرارداد است، قیمت اپل به ۱۵ دلار افزایش پیدا کرده است. میتوانید حدس بزنید خریدار چه حالی دارد!

در واقع یکی از مشکلات اصلی بازارهای فیوچرز این است که نوسانات اقتصادی آن‌ها بسیار سریع‌تر و محکم‌تر از نوسانات اقتصادی در بازارهای دوطرفه‌ای مانند CFD به مصرف کننده می‌رسد. بنابراین نوع معاملات باعث ایجاد ثبات در روند اقتصادی کشور می‌شود.

مثالی بهتر برای معاملات CFD

برای این که به طور کامل درک کنید که معاملات CFD چیست یک مثال می‌زنیم. مثالی که خودتان پای یکی از قرار دارد های بازار CFD رفته‌اید را می‌خواهیم به یادتان بیاوریم.

وقتی شما ماشینی را از شرکت ایران خودرو یا سایپا به صورت پیش فروش خریداری می‌کنید، بخشی از قیمت ماشین را به صورت پیش پرداخت و بخش‌های دیگر را به صورت اقساطی پرداخت می‌کنید. شما و شرکت ایران خود رو بر سر قیمتی به توافق رسیده‌اید. اما نکته اینجاست که در سال‌های گذشته پیش فروش ها به صورت قطعی یا همان فیوچرز بودند. یعنی همان قیمت متعهد شده باید شرکت ماشین را به شما تحویل می‌داد.

اما با حرکت‌های تورمی در سال‌های گذشته شرکت‌های خودروساز سعی کردن ماشین‌های خود را به صورت ﺑﺎﺯﺍرﺳﻬﺎﻡ CFD یا قرارداد مابه التفاوت به فروش برسانند.

در این حالت فروشنده که خودروساز می‌باشد با مشتری بر سر قیمتی به توافق می‌رسد. سپس از مشتری تعهد می‌گیرد که هنگام تحویل خودرو، قیمت روز محاسبه خواهد شد. یعنی با افزایش قیمت خودرو خریدار باید این ضرر را جبران کند.

البته چون معمولاً در اقتصاد ایران قیمت یک‌طرفه رو به بالا حرکت می‌کند تاکنون کمتر پیش امده است که روی دیگر سوال معاملات CFD چیست را لمس کرده باشد.

در واقع روی دیگر این سوال این است که اگر قیمت ارزان‌تر از توافق شما و خودروساز باشد، او مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت خواهد بود.

چرا CFD ظهور کرد؟

معاملات فیوچرز یا آتی مزیت‌های زیادی داشته و افراد زیادی در این بازار مشغول تجارت هستند و پول‌های زیادی رد و بدل می‌کنند.

یکی از ایرادات معاملات آتی این است که در تاریخ سررسید قرارداد فسخ شده و دو طرف باید با هم تسویه کنند. اما آن کسی که ضرر داده، برایش مطلوب نیست، اگر فکر کند 2 ماه دیگر قیمت پایین میاید. پس باید این مشکل را چگونه حل کنند؟ پس سر رسید قراردادها را برداشتند. هرکسی می‌توانست تا هر زمانیکه میخواست، معامله خود را نگه داشته و یا قرارداد را بسته و سود خود را دریافت کند.

به این شکل، دریچه جدیدی رو به بازارهای مالی و معامله‌گران باز شد. آن‌ها دیگر مجبور نبودند استرس سر رسید قرارداد را داشته و تا هر زمانیکه می‌خواستند، می‌توانستند صبر کنند. حالا تاجر ما که در قرارداد فیوچرز ضرر داده بود و هنگام سررسید، قراردادش لغو شده بود.

در این حالت میتواند معاملات CFD انجام داده و بی هیچ استرسی، معامله خود را ادامه داده و همچنین از تمامی حسن‌های معاملات فیوچرز نیز استفاده کند.

در معاملات CFD دیگر خبری از دردسرهای تحویل نبوده و همه قراردادها به صورت نقدی تسویه می‌شوند.

چه چیزهایی را می‌توان معامله کرد؟‌

1. سهام های شرکت های مختلف
2. تمامی کالاها
3. شاخص های سهام
4. اوراق قرضه

و هر چیزی که فکرش را کنید. به عنوان مثال: تاجر ما فکر میکند شرکت گوگل در سالهای آینده سیر نزولی دارد و میخواهد از پایین آمدن قیمت سود کسب کند. حالا باید چکار کند؟در بازار سهام سنتی که نمیتواند این کار را بکند. چون فقط باید سهام بخرد و نگه دارد. و نمی توان روی پایین آمدن قیمت سود کرد.

پس باید چکار کند؟ در بازار CFD، قرارداد گوگل را می‌فروشد. در بازار قراری می‌گذارد که هنگامیکه بخواهد تسویه کند، اختلاف قیمت امروز و روز تسویه را به بازار پرداخته و یا از بازار بگیرد. تاجر ما، سهام گوگل را در معاملات CFD روی قیمت 150 دلار به ازای هر سهام فروخت. حالا قیمت سهام به 100 دلار رسیده است. روی هرسهم، 50 دلار سود کرده و معامله را می‌بندد. به همین سادگی!

مزایای معاملات CFD چیست؟

به طور کلی بسیاری در جواب معاملات CFD چیست می‌گویند که این نوع بازار بسیار شباهت به بازارهای دوطرفه فارکس یا سایر بورس‌های جهانی دارد. از مزایای مهم معاملات CDF میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

• همانند فیوچرز، در معاملات CFD امکان فروش نیز وجود دارد.
• استفاده از اهرم یا لوریج leverage .
• این قرارداد‌ها سر رسید نداشته و می‌توانید تا هر زمانیکه خواستید، آن‌ها را نگه دارید.
• سودآوری حتی در روزهای منفی و رکود نیز محسوب می‌شود.

یکی از اصلی‌ترین علت‌هایی که باعث شد معاملات CFD طراحی شود، این بود که در زمان‌های سقوط قیمت یا صعود بی‌رویه قیمت هیچ راهکاری برای جلوگیری از حباب یا رکود نبود. اما این نوع بازارها با ایجاد سود دوطرفه باعث شدند که خریداران و فروشنده‌ها در هر دو سمت بازار پخش شوند و هم خریدار و هم فروشنده از این معامله سودآوری داشته باشند.

نکته جالب این است که شما می‌توانید قرارداد این بازار را معامله کنید و آن را به غیر منتقل کنید. این امکان انتقال به غیر باعث شد که نقدشوندگی این بازار تأمین شود و عملاً ریسک بلوکه نشدن پول و سرمایه صفر شود.

در واقع یکی از مشکلات اصلی بازارهای فیوچرز این است که نوسانات اقتصادی آن‌ها بسیار سریع‌تر و محکم‌تر از نوسانات اقتصادی در بازارهای دوطرفه‌ای مانند CFD به مصرف کننده می‌رسد؛ بنابراین نوع معاملات باعث ایجاد ثبات در روند اقتصادی کشور می‌شود.

استفاده از اهرم یا لوریج leverage در معاملات CFD

یکی از عوامل جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی نوین، امکان استفاده از ضریب اهرمی است. در واقع این قابلیت به شما اجازه می‌دهد، تا پتانسیل کسب بازدهی (سود یا زیان) خود را چند برابر کنید.

امروزه قیمت برخی از دارایی‌های پایه بسیار افزایش یافته و عملاً انجام معاملات آن‌ها برای بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد امکان‌پذیر نیست؛ زیرا هر چند که مهارت معامله‌گری بالایی نیز داشته باشند، اما سرمایه اولیه ورود به معامله را در اختیار ندارند!

مثلاً بیت کوین را در نظر بگیرید. بازه قیمتی حدوداً ۱۰ هزار دلاری (حدود قیمتی این دارایی در زمان نگارش مطلب) رقم بسیار بالایی برای خرید و فروش یک واحد از دارایی پایه محسوب می‌شود.

در نتیجه بسیاری از معامله‌گران با سرمایه‌های کمتر از این مقدار نمی‌توانند، از نوسانات قیمتی بیت کوین منتفع شوند. این در حالی است، که سرمایه‌گذاران با استفاده از CFD و تنها پرداخت بخشی از مبلغ کل (مثلاً ۵ یا ۱۰ درصد) امکان انجام معاملات دارایی‌های گران قیمتی نظیر بیتکوین یا سهام شرکت‌های مطرح بین‌المللی (گوگل، اپل و…) را خواهند داشت.

تجارت طلا با CFDها

طلا، با ارزش ترین فلز است. از زمان باستان مردم از آن به عنوان نماد ثروت و ارزش استفاده می کردند. سپس به یک عنصر تجاری با ارزش به شکل ارز تبدیل شد. طلا نیز به بهترین نحو به عنوان یک پناهگاه در نظر گرفته می شود. وقتی بازار های مالی متلاطم هستند یا در رکود اقتصادی. به طور شگفت انگیز، یک همبستگی غیر مستقیم بین طلا و سهام وجود دارد و توصیه می شود که هر دو این دارایی ها را برای تنوع بخشیدن به پورتفولیوی اوراق بهادار خود داشته باشید. بله، چون طلا نیز یک دارایی برای معاملات آنلاین است و بهترین راه، تجارت از طریق CFDها است. فسخ قرارداد برای تفاوت، قرارداد های مالی که به شما امکان سرمایه گذاری در یک دارایی بدون داشتن آن را می دهد.

چرا طلا ارزشمند است؟
طلا عنصر زرد رنگ، مقاوم در برابر خوردگی است. فلزی قابل انعطاف است که در رسوبات آب رفتی رخ می دهد و توسط استخراج، حفاری و یا خاک برداری به دست می آید. طلا رسانای خوب گرما و الکتریسیته است و تحت تأثیر هوا و اکثر واکنش ها قرار نمی گیرد. رسانای گرمایی و الکتریکی خوبی است، طلا به طور کلی برای افزایش استحکامش آلیاژ می شود و به عنوان یک استاندارد مالی بین المللی استفاده می شود، در جواهرات، برای تزیین و یک پوشش بر روی انواع گسترده ای از اجزای الکتریکی و مکانیکی به کار می رود. عبارت عیار، مقدار طلای موجود را شرح می دهد: طلای 24 عیار، طلای خالص است. عدد اتمی این عنصر 79 است و نماد آن Au است.

تاریخچه تجارت طلا
بازار های طلا و نقره به تمدن های کلاسیک تبدیل شده اند. در ابتدا، فلزات با ارزش به دلیل زیبایی ذاتیشان ارزشمند بودند. آن ها در طول زمان برای تجارت به کار می رفتند و با کالاهای دیگر و یا برای پرداخت دستمزد کاری که انجام شده است مبادله می شدند. طلا، اندازه گیری شد، سپس تبدیل به پول شد. کمیابی طلا، تراکم منحصر به فرد آن و روشی که آن را می توان به راحتی ذوب کرد، شکل داد و اندازه گیری کرد، آن را به یک مزیت تجاری طبیعی تبدیل کرد. تمدن های کلاسیک با مبادله کردن طلا یا نقره برای ادویه ها، منسوجات، چوب و سلاح، بازار های جهانی پیچیده ای را ساختند که اغلب آن ها استاندارد های کیفیت و به روز بودن را داشتند.

استخراج طلا
شورای جهانی طلا می گوید که در پایان سال 2017 "187، 200 تن طلای موجود" استخراج شد. این می تواند با مکعبی با طول مرزی حدود 21 متر نشان داده شود. در 1.412 دلار در هر اونس، 187، 200 تن طلا، ارزش 9.4 تریلیون دلار را دارد. طبق نظر زمین شناسی ایالات متحده در سال 2016، از زمان آغاز تمدن در حدود 5.726 میلیون اونس طلا تولید شده است که 85 % آن مورد استفاده قرار می گیرد. در سال 2017، بزرگ ترین تولید کننده طلا در جهان تا کنون، چین با 440 تن بوده است. دومین تولید کننده بزرگ، استرالیا، در همان سال 300 تن استخراج کرد و پس از آن روسیه با 255 تن است.

چرا تجارت طلا ؟
دلایل اصلی زیادی برای تجارت طلا وجود دارد اما متداول ترین آن ها موارد زیر هستند:

الف) مانعی علیه تورم
بر خلاف ارزهای فیات، طلا به طور سنتی، قدرت خرید خود را در طول دوره های افزایش تورم حفظ می کند.

ب) مانعی علیه بی ثباتی بین المللی
در زمان آشفتگی در اقتصاد جهان، طلا به همراه هزینه دارایی های دیگر به خوبی عمل می کند - به طور تاریخی به عنوان پناه گاه امن تلقی می شود.

پ) تفکر کردن در مورد قیمت طلا
طلا همواره به عنوان یک ابزار تجاری جذاب به دلیل نوسان تاریخی اش در نظر گرفته می شود.

ت) متنوع سازی پورتفولیو
طلا می تواند برای سرمایه گذارانی که می خواهند سرمایه گذاری های خود را در یک پورتفولیوی متنوع تراز کنند، محبوب باشد. با توجه به نوسانات بالای بازار و نیاز به انتخاب گسترده ای از ابزار های موجود، از مشتقات طلا، از جمله فیوچرز و CFDها گرفته تا سهام شرکت های استخراج طلا، تجارت طلا نیازمند بررسی هایی می باشد. تجارت طلا می تواند بسیار متغیر باشد و منجر به درجه بالایی از ریسک شود. شانس انجام یک سود بزرگ ریسک ضررهای بزرگ دست به دست می شود.

تجارت طلا با CFDها
یکی از آسان ترین راه ها برای تجارت طلا، تجارت با CFDها برای به دست آوردن اهرم در فلزات با ارزش است. یک CFD طلا، یک سفارش نظری برای خرید یا فروش مقدار مشخصی از طلا است و سود یا زیان در CFD با تغییر قیمت طلا تعیین می شود.

شما نباید نگران به دست آوردن مالکیت فلز باشید، اما شما می توانید از همه سود ها لذت ببرید، انگار که آن را دارید. مزیت دیگر این است که برای شما کسر از مقداری که برای خرید طلا نیاز دارید، هزینه دارد. CFD های طلا در میان رایج ترین محصولات تجاری و در نتیجه یکی از نقد شدنی ترین محصولاتی هستند که می توانید معامله کنید و مزیت این امر این است که اسپرد محدودتر است و شما باید بتوانید به راحتی و بدون توجه به اندازه تجارت وارد موقعیت ها شوید و از آن ها خارج شوید. به خاطر داشته باشید که طلا یک بازار بسیار متغیر است و معاملات روزانه 40 دلار، در یک روز معاملاتی رایج است. بسته به این که چگونه و در کجا تجارت می کنید، تنوع در CFDهای در دسترس طلا را خواهید یافت.

به عنوان مثال، شما می توانید یک CFD را نسبت به قیمت طلایی بخرید که در حال حاضر قیمت آن نقل شده است، یا می توانید یک CFD را براساس قیمت آینده طلا معامله کنید. به طور معمول، اندازه های قرارداد استاندارد مانند 10 اونس یا 100 اونس طلا و حتی قرارداد های کوچک در 10/1 از اندازه استاندارد وجود دارد. اندازه قرارداد CFD به هر اندازه که باشد، سود (یا زیان) به طور مستقیم از تغییر ارزش آن مقدار از طلا به دست می آید. میزان یا مقدار مورد نیاز برای خرید این قرارداد می تواند 3 درصد از ارزش آن باشد.

شما به هر روزی که CFD را نگه می دارید، توجه خواهید داشت، به شرط این که پول را از کارگزار قرض گرفته باشید تا کل مبلغ را خریداری کنید. اگر قیمت افت پیدا کند و یک موقعیت طولانی داشته باشید، می توانید یک فراخوان حاشیه ای را دریافت کنید، که یک سفارش از کارگزار شما برای ارسال بودجه ها برای پوشش دادن ضرر و زیانتان است.

عواملی که بر تجارت طلا تأثیر می گذارند، چیست؟
همانند تمام دارایی ها، تجارت طلا نیز آمادگی لازم برای عواملی که بر آن تأثیر می گذارند را پیشنهاد می کند.

الف) بانک های مرکزی
بانک های مرکزی مقادیر زیادی از ذخایر طلا دارند. و این عمدتا به خاطر میراث دوره ای است که در آن ارزها می توانند برای طلا معامله شوند. خرید و فروش طلا توسط موسسات اعتباری داخلی می تواند به عنوان عوامل نوسان قیمت عمل کند.

ب) همبستگی معکوس طلا و دلار آمریکا
روش کلاسیک برای اندازه گیری ارزش طلا با بیان قیمت دلار آمریکا برای هر اونس از فلز به عنوان مثال 1400، (یک اونس معادل 28 گرم). دلار آمریکا و قیمت طلا رابطه معکوس دارند: وقتی که دلار آمریکا بالا می رود، قیمت طلا پایین می رود، چون دلار قدرت خرید خود را افزایش می دهد. قیمت طلا نیز زمانی کاهش می یابد که بازده اوراق قرضه دولتی افزایش یابد.

پ) استخراج
اگرچه قیمت افت کرد، تولید به سطوح جدید رسید، نسبت به 3000 تن در سال 2014 در مقایسه با 2400 تن ثبت شده در سال 2008. این تا حدی به دلیل این واقعیت است که شرکت های استخراج برای حفظ تقاضا، به خصوص در رابطه با تولیدات گذشته، در حال جدال هستند.

بزرگ ترین تولید کننده در جهان چین است که در سال 2014، 15 درصد از تولیدات جهانی در بازار را به همراه 20 درصد استخراج در آفریقا و 14% از روسیه و کشورهای همسایه را به خود اختصاص داده است. یکی از دلایلی که چرا چین تبدیل به یک رهبر جهانی شده است، تقاضای داخلی قوی است.

ت) تقاضای صنعتی
چهار حوزه هستند که تقاضا برای طلا در آن ها وجود دارد: جواهر، فن آوری، استفاده از سرمایه گذاری و تقاضا های بانک های مرکزی.

جواهر آلات "تقاضای کلاسیک" برای طلا، به خصوص در هند و چین است. تقاضا از بخش فن آوری به دلیل امکان استفاده از فلز زرد به عنوان رسانای الکتریکی ادامه دارد. هر رایانه نیاز به استفاده از طلا دارد و تقاضای کم اما پایدار را ایجاد می کند.

کجا از طریق CFD، تجارت طلا داشته باشیم؟
از طریق کارگزاران که دارای مجوز منظم از مقامات مسئول کنترل بازارهای مالی هستند.

جایگزین تجارت طلا به همراه CFD چیست؟
الف) سکه ها یا شمش ها
اولی خرید ماده کالاها، هم به شکل شمش و هم سکه است. این قدیمی ترین روش است، اما گران قیمت است زیرا لازم است که هزینه های نگهداری دارایی را در نظر بگیرید. به طور کلی، آن ها در صندوق های بانکی ذخیره می شوند و هزینه سالانه ای پرداخت می کنند.

ب) ETF
روش دوم از طریق ETF (صندوق ذخیره ارزی)، یک صندوق شاخص برای فروش طلا است. این ابزار برای ردیابی قیمت طلا در بازارهای جهانی طراحی شده است. مزیت، داشتن ابزار نقد شدنی با هزینه های پایین تراکنش است. برای سرمایه گذاران خصوصی، این شاید آسان ترین و کارآمدترین راه برای رسیدن به بازار طلا باشد.

ETF های طلا بر پایه "طلای الکترونیکی" هستند که دلالت بر مالکیت شمش های فیزیکی، با بیمه اضافی و هزینه های ذخیره سازی در سپرده ها مانند شمش های طلا در لندن ندارد. طبق گفته شورای جهانی طلا، ETF ها به سرمایه گذاران اجازه می دهند بدون خطر نوسانات قیمت مرتبط با طلا به عنوان یک کالای فیزیکی، در معرض بازار طلا قرار گیرند.