آموزش تحلیل بنیادی

برای اطلاعات بیستر نسبت به فاکتورهای اقتصادی، مطالعه دو مقاله روش ترید کردن تقویم اقتصادی پیشنهاد می شود.

تحلیل فاندامنتال فارکس | آموزش تحلیل بنیادی در فارکس

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال در دنیای مالی نقش بسیار حیاتی در ارزش گذاری هر چیزی از سهام شرکتها تا املاک و مستغلات، بازی می کند. تحلیل بنیادی، برای معاملات بازار ارزهای بین المللی فارکس، مکانیزم اصلی بررسی زیربناهای به ظاهر تصادفی نوسانات نرخهای ارزی است.

همانگونه که می دانید در بازارهای مالی سه نوع تحلیل داریم. تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل احساسات بازار. پیشتر در وبسایت دنیای ترید از سری مقالات مربوط به بخش فارکس، تحلیل تکنیکال را توضیح دادیم.

در اینجا قصد داریم تحلیل فاندامنتال در فارکس چیست را برای شما توضیح دهیم. در این مقاله ما عناوین زیر را با هم مرور خواهیم کرد.

تحلیل فاندامنتال در فارکس چیست، چگونه بنیادی تحلیل کنیم، چه زمانی از تحلیل فاندامنتال استفاده کنیم، معایب و مزایا تحلیل فاندامنتال فارکس، در بازار فارکس چند گونه معامله گر وجود دارند و نتیجه گیری.

تحلیل فاندامنتال فارکس چیست؟

تحلیل بنیادی در فارکس، فرآیند تجزیه تاثیرات عوامل سیاسی، اقتصادی و فاکتورهای اجتماعی، بر روی ارزش نسبی یک ارز است. از طریق شناسایی محرک های اصلی ارزش ذاتی یک ارز، شرکت کنندگان در فارکس آنگاه می توانند تصمیمات تجاری آگاهانه ای اتخاذ کنند.

در حالی که کار تحلیل تکنیکال بررسی نمودارها برای شناسایی الگوها یا روندها است، تحلیل بنیادی شامل بررسی اطلاعات اقتصادی و عناوین خبری است.

شما باید بتوانید دلایل و چگونگی تأثیر برخی رویدادها مانند افزایش نرخ بیکاری بر اقتصاد و سیاست های پولی آموزش تحلیل بنیادی یک کشور را که در نهایت بر سطح تقاضا برای پول آن کشور تأثیر می گذارد را، درک کنید.

ایده پشت این نوع تحلیل این است که اگر چشم انداز اقتصادی فعلی یا آینده یک کشور خوب باشد، باید ارز آن کشور تقویت شود. هرچه اقتصاد یک کشور بهتر باشد، مشاغل و سرمایه گذاران خارجی بیشتری در آن کشور سرمایه گذاری خواهند کرد. این امر منجر به نیاز به خرید ارز آن کشور، برای به دست آوردن دارایی های آن کشور می شود.

چگونه بنیادی تحلیل کنیم؟

در اینجا ما سعی داریم به صورت تقریبا جامع، به شما یک دستورالعمل گام به گام، نشان دهیم. امید است که شما بعد از مطالعه این قسمت، بتوانید خودتان عوامل اقتصادی تاثیر گذار روی بازار فارکس را تشخیص بدهید. سپس، بعد از آن است که خواهید توانست دارایی مناسب خود را در بازار فارکس کشف کرده، و شروع به ترید آن کنید.

دستورالعمل ما شامل دو گام ساده ولی جامع است. گام اول یادگیری و مطالعه فاکتورهای مهم اقتصاد کلان، و گام دوم بررسی مسائل و فاکتورهای سیاسی کشورها است.

اولین گام، مطالعه فاکتورهای مهم اقتصاد کلان است. برای ایجاد ثروت، باید یک ساختار تحلیلی فراهم کنیم. برای ایجاد ساختار، ابتدا باید اساس آن را تعیین کنیم. اساس تجزیه و تحلیل ما شامل مطالعه اقتصاد کلان در مقیاس جهانی خواهد بود.

باید زمینه این امر را در بالاترین سطح ایجاد کنیم تا بتوانیم داده ها را فیلتر کرده و به پویایی جفت ارزها تا پایین ترین سطوح شان، دست یابیم. با انجام این کار، پویایی چرخه ای، سیاست های پولی بانک های مرکزی اصلی و چند شاخص دیگر را بررسی می کنیم.

رفتارهای گذشته موسسات پولی، ارتباط زیادی با انتخاب های آینده آنها دارد. به همین دلیل است که باید داده های تاریخی را حین تحلیل مسیر آینده مارکت ها، در نظر داشته باشیم.

مرحله اول نسبتاً ساده است زیرا در طول رونق، نوسانات کاهش می یابد و نقدینگی در مقیاس جهانی فراوان می شود؛ در زمان رکود نیز، عکس این قضه صادق است. با این وجود، خیلی مهم است که یک معامله گر بتواند شایعه ها یا نویزهای بازار را از داده ها، جدا کند.

اگر او نتواند این مهم را انجام دهد، قربانی موضوعات سیاسی یا رسانه ای می شود و تحلیلش، با شکست مواجه می شود.

در راستای گام اول، مهمترین فاکتوری که باید بررسی شود، نرخهای بهره است که توسط بانکهای مرکزی کشورها منتشر می شود. در یک فضای اقتصادی سالم و در حال رشد، نرخهای بهره بالاتر منجر به افزایش ارزش پول می شود، در حالیکه نرخهای بهره پایین تر، سبب کاهش ارزش پول می شود.

فاکتور بعدی تورم است. اگر کشوری در چرخه اقتصادی تورمی قرار داشته باشد، که ابزار سنجش آن دو اندیکاتور CPI و PPI است، آن کشور نرخهای بهره را برای جلوگیری از افزایش و تشدید تورم، پایین نگه می دارد.

فاکتور مهم بعدی تراز تجاری کشور است. داشتن مازاد تجاری یا کسری تجاری، هردو روی ارزش ارز یک کشور تاثیر می گذارند. مسئله مهم بعدی اعتبار یک کشور است. اگر کشوری از کشوری دیگر یا صندوق بین المللی پول وام زیادی گرفته باشد، ارز آن کشور قطعا بازتاب این بدهی را منعکس خواهد کرد.

فاکتورهای مهم بعدی که باید بررسی شوند، به این شرح هستند: تولید ناخالص داخلی، قیمت کالاها، داده های مرتبط با اشتغال، تولیدات صنعتی یک کشور، شاخص خرده فروشی، شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت تولید کننده، نرخ بیکاری داده های مربوط به بخش مسکن و ساخت و ساز، میزان خرید اوراق بهادار یک کشور توسط خارجیان و غیره.

برای اطلاعات بیستر نسبت به فاکتورهای اقتصادی، مطالعه دو مقاله روش ترید کردن تقویم اقتصادی پیشنهاد می شود.

قبل از اینکه گام اول را ترک کنیم، لازم به ذکر است که در این قسمت باید توجه ویژه ای به قیمت کالاها نیز شود. قیمت کالاهای کلیدی مثل طلا و نفت، اثر بسیار زیادی روی ارزش ارزها دارد. مثلا قیمت بالای نفت، به دلار کانادا و پوند بریتانیا کمک زیادی می کند و به دلار امریکا و ین ژاپن، خسارت وارد می کند.

گام دوم که باید در تحلیل بنیادی به آن دقت کنید، عوامل سیاسی است. کشورهایی با دولت های با ثبات، ارزهایشان طرفدار بیشتری دارد. ضمنا تنش ها و جنگهای احتمالی نیز، روی ارزش ارز کشورها، تاثیر زیادی خواهد گذاشت.

یادتان باشد برای بررسی فاکتورهای گام اول، نیاز به یک تقویم اقتصادی دارید. برای این منظور وبسایت دنیای ترید، یک تقویم اقتصادی خوب و جامع فراهم کرده، که پاسخگوی نیازهای معامله گران بازارهای مالی است. برای بررسی آن، لطفا به تقویم اقتصادی دنیای ترید سری بزنید.

چه زمانی از تحلیل فاندامنتال استفاده کنیم؟

قبلا تحلیلگران فارکس به دو گروه تقسیم می شدند. 1- تحلیلگران تکنیکال 2- تحلیلگران فاندامنتال. به عقیده برخی سرمایه گذاران، چند سالی است که گروه سومی به نام تحلیلگران احساسات بازار نیز، به فارکس پیوسته اند.

همانطور که می دانید دو گروه اول درست نقطه مقابل همدیگر قرار دارند. برخی می گویند فقط تحلیل تکنیکال جوابگوی ما است و باقی بر این باورند که تحلیل فاندامنتال، چاره نهایی معامله گران است.

فارغ از هیاهوی این دو گروه، برای پاسخ به سوال چه زمانی از تحلیل بنیادی استفاده کنیم، مسلما نظرات و عقاید زیادی وجود دارد. اجازه دهید با ذکر مثالی، مسئله را کمی واضح تر کنیم.

فرض کنید شما بدون در نظر گرفتن تحلیل بنیادی و اینکه چه خبرها و رویدادهای مهمی قرار است امروز در تقویم اقتصادی بازار فارکس منتشر شود، چارت خود را باز کرده تا به تحلیل یک جفت ارز بپردازید.

تصور کنید شما EUR/USD را که بالاترین حجم معاملات بین جفت ارزها را به خود اختصاص داده، انتخاب کردید. ساعت 9 صبح است و امروز قرار است ساعت 17 بعد از ظهر، گزارش مهم مشاغل بخش غیر کشاورزی ایالات متحده موسوم به Non Farm Payrolls اعلام شود.

فرض کنید امریکا قرار بوده اعلام کند 450.000 شغل جدید ایجاد کرده و شما اصلا اطلاعی نسبت به این خبر ندارید. در صورت صحت این خبر، ارزش دلار امریکا نسبت به یورو بالا خواهد رفت.

شما تحلیلهای تکنیکال خود را انجام داده و به این نتیجه رسیدید که یورو در وضعیت بهتری نسبت به دلار است. شروع به خرید یورو و فروش دلار کردید و حد سود و ضرر خود را گذاشته اید. چند ساعتی از سیستم دور می شوید و بعد از بازگشت، با فعال شدن دستور حد ضرر خود مواجه می شوید.

وقتی پیگیر این مسئله و دلیل ضرر معامله تان می شوید، با خبر بنیادی گزارش خوب مشاغل امریکا مواجه می شوید. فکر می کنم با این مثال، متوجه اهمیت استفاده تحلیل بنیادی، قبل از تحلیل تکنیکال شدید.

حرفه ای ها و موفق های بازار، تعصبی نسبت به هیچکدام از تحلیل ها ندارند. آنها به خوبی نسبت به اهمیت این دو تحلیل، واقف هستند. به قول شاعر بلند آوازه؛ مولانا جلال الدین محمد بلخی، سخت گیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خون آشامی است.

معایب و مزایا تحلیل فاندامنتال (بنیادی) فارکس

تحلیل فاندامنتال نیز مثل هر چیز دیگری مزایا و معایبی دارد که باید به آنها بپردازیم. متاسفانه عده ای از سرمایه گذاران فکر می کنند تحلیل بنیادی کار بیهوده ای است. اینها همان گروه متعصب طرفدار رویکرد تکنیکال هستند.

عده ای دیگر می گویند ابزارهای تکنیکال، به تنهایی پاسخگوی نیازهای بازار نیست و باید از تحلیل بنیادی نیز، کمک گرفت. عده سومی نیز می گویند، تلفیق تکنیکال با فاندامنتال، مکمل هم خواهد بود و زمینه های کسب سود بیشتر را، فراهم خواهد کرد.

با توجه به تمام نکات و نظریه های معامله گران، ابتدا درباره معایب تحلیل فاندامنتال صحبت خواهیم کرد.

معایب تحلیل بنیادی فارکس

ایراد اولی که بر این تحلیل گرفته می شود، زمان بر بودن آن است. برخی معامله گران بر این باورند که نمی توان تمام شاخص های اقتصاد کلان را مطالعه کرد. این قضیه نیازمند زمان زیادی است.

ایراد دوم این گروه، نبود سیگنال است. این دسته اعتقاد دارند که از طریق تحلیل بنیادی ما نمی توانیم سیگنالی به دست بیاوریم. در واقع مشکل آنها این است که از طریق تحلیل بنیادی ، نقطه ورود و خروجی پیدا نخواهند کرد.

ایراد بعدی این است که اعداد و ارقام اقتصادی قابلیت دستکاری شدن دارند. گاهی برای خرید سهام در بازارهای مالی، عده ای می گویند شرکتها، اعداد و ارقام خود را دستکاری می کنند.

اینها برخی از باورهای موجود بازار درباره تحلیل بنیادی است. حال به مزایای تحلیل بنیادی می پردازیم.

مزایای تحلیل فاندامنتال فارکس

اولین حسن تحلیل بنیادی، این است که شما با مطالعه فاکتورهای اقتصاد کلان، می توانید تشخیص دهید که آیا ارز مورد نظر شما برای خرید، ارزشمند است یا خیر.

این نوع تحلیل مناسب تریدرهایی است که استراتژی معاملاتی بلند مدت دارند. منظور این است که بعد از بررسی عوامل تاثیر گذار اقتصادی، شما می توانید به بازار ورود کرده و با خیال راحت، سود مورد نظرتان را کسب کنید. حداقل خیالتان راحت است که بعد از انتشار داده مشاغل بهتر از پیشبینی بازار، دارایی مورد نظر شما خلاف جهت شما حرکت نخواهد کرد.

از دیگر مزایای خوب تحلیل بنیادی این است که شما فقط با مطالعه اقتصاد کلان، دلایل پشت پرده حرکات ارزها و دیگر دارایی های مورد نظرتان را خواهید فهمید. این امر باعث می شود شما زودتر از دیگران بتوانید حرکات ارزها را پیش بینی کنید.

درست است که مطالعه فاکتورهای اقتصاد کلان اندکی زمان گیر است، ولی ارزش این را دارد که شما تصویر کلی بازار را خواهید داشت. بعد از مدتی مطالعه این فاکتورها، شما یاد خواهید گرفت که شاخص های اقتصادی را فیلتر کنید.

آنها از درجات اهمیت کم، متوسط و بالایی در زمان انتشارشان برخوردار هستند. در نتیجه نیازی نیست که شما تمام آنها را بدانید. شما با اندکی کسب تجربه در بازار فارکس و تمرین و تکرار، خودتان به محاسن و معایب تحلیل بنیادی پی خواهید برد.

به عقیده حرفه ای های بازار، مزایای تحلیل بنیادی بر معایبش غالب است. برای کسب سودهای عالی در این بازار، بهتر است تحلیل بنیادی را خوب فرا بگیرید و از آن در تریدهای خود، نهایت استفاده را بکنید.

در بازار فارکس چند نوع معامله گر وجود دارد؟

انواع مختلفی از تریدرها در بازار فارکس وجود دارند. برخی می گویند سه نوع تریدر در بازار فارکس وجود دارد. برخی دیگر می گویند چهار نوع تریدر داریم. عده ای دیگر هم بر این باورند که شش نوع تریدر در بازار ارزهای بین المللی وجود دارد.

1- اسکالپرها

اسکالپرها در واقع معامله گران کوتاه مدت بازار هستند. آنها از چند ثانیه تا چند دقیقه، در بازار مانده و بعد از تریدهایشان، از بازار خارج می شوند. آنها استراتژی مختص به خودشان را دارند. این استراتژی شامل تریدهای بیشتر، با سودهای کمتر است.

2- معامله گران روزانه

این دسته نیز، معاملاتشان را در تایم فریم های روزانه انجام می دهند. اگر چه شیوه متفاوتی نسبت به اسکالپرها از لحاظ زمان تریدهایشان دارند ولی، اینها نیز تمام معاملاتشان را تا قبل از پایان روز می بندند.

3- معامله گران سوئینگ

می شود به این نوع معامله گران، معامله گران موج هم گفت. در این نوع استراتژی، تریدرها از چند روز تا چند هفته در معامله شان، منتظر می مانند. در واقع این گروه چیزی بین معامله گران روزانه و معامله گران بلند مدت هستند.

این نوع استراتژی نیازمند صبر و شکیبایی است. این دسته، یک روند را پیدا می کنند و حداکثر چند هفته در معاملاتشان، منتظر می مانند.

4- معامله گران بلند مدت یا پوزیشن

دلیل نامگذاری این معامله گران به بلند مدت، این است که معامله ای را از چند هفته تا چند سال نگه می دارند. اینها در تایم فریم های بلند مدت فعالیت می کنند. اینها در واقع، صبور ترین تریدرهای بازار هستند چرا که، باید برای مدتهای طولانی سرمایه شان را نگه دارند.

5- معامله گران الگوریتمی

دلیل اینکه به این دسته از تریدرها الگوریتمی گفته می شود این است که آنها به نرم افزارهای کامپیوترشان تکیه می کنند. این نرم افزارهای از قبل برنامه ریزی شده، دارایی مورد نظر این دسته را در بهترین قیمتی که به نرم افزار داده اند، خرید می کند.

این نوع استراتژی، مناسب تریدرهایی است که آشنایی بالایی با کامپیوتر و تکنولوژی های موجود آنها دارند.

6- معامله گران خبر-محور

تریدرهای خبر-محور یا رویداد-محور، استراتژی شان بدین صورت است که بیشتر به چارتهای تکنیکال، از طریق اخبار فاندامنتال نگاه می کنند. آنها بیشتر به دنبال صعودها یا ریزش های ناگهانی ناشی از اخبار فاندامنتالی یا سیاسی دارایی ها هستند.

اخباری مثل افزایش غیر منتظره گزارش مشاغل، بالا بردن نرخهای بهره، گزارشات تولید ناخالص داخلی و انتخابات سیاسی. شما از بین انواع تریدرهای ذکر شده، باید ببینید کدام یک مناسب روحیه، شخصیت و زمان کاری شما است.

نتیجه گیری

تحلیل تکنیکال یکی از سه نوع تحلیل موجود در بازار فارکس است. تاثیرات بسیار مهم و حیاتی تحلیل بنیادی در بازار فارکس، بر هیچ کس پوشیده نیست. همانگونه که بازارهای مالی و اقتصاد کشورها از هم جدا نیستند، انواع تحلیل های بازار فارکس نیز، به هم متصل هستند.

تحلیل بنیادی در فارکس به زبانی ساده، عرضه و تقاضا بر روی یک ارز خاص را بررسی می کند. تحلیل بنیادی شامل فاکتورهای بسیار مهمی از جمله تعیین نرخهای بهره بانکی است. مسلما اگر قرار باشد فقط یک فاکتور مهم در تحلیل بنیادی که بیشترین تاثیر را روی مارکت دارد نام ببریم، نرخ بهره است. ما در این مقاله سعی کردیم شما را از مزایای یادگیری و به کار گیری تحلیل بنیادی، آگاه کنیم.

امید است با یادگیری علم ساده و شیرین تحلیل بنیادی، سودهای بیشتر و آگاهانه تری در بازار فارکس، کسب کنید.

آموزش تحلیل بنیادی

در این آموزش به تحلیل مقدماتی صنایع بورسی پرداخته می شود. امروزه حوزه تحلیل در بازارسرمایه با حضور بسیاری از بنگاه های مالی بصورت جدی و پویا در حال توسعه و گسترش است و بنظر می‌رسد فضای کار بازارسرمایه به سمت معاملات تحلیلی و استفاده از اطلاعات م. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی نسبت های مالی و افزایش سرمایه با احمد لحیم گرزاده

یکی از الزامات یک معامله­ گر حرفه­ ای آگاهی از وضعیت صورت­های مالی یک شرکت تولیدی و ارزیابی وضعیت فعالیت عملیاتی آن شرکت هست. توجه داشته باشید که ما سهام یک شرکت با ماهیت انتفاعی را خریداری می­کنیم یعنی برنامه شرکت باید بر مبنای تحقق سودآوری و ا. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی حسابداری در تحلیل صورت های مالی با محمد جواد برزنونی

در این دوره در رابطه با صورت های مالی و فرایند تهیه آنها و همچنین مفاهیم اساسی در حسابداری صحبت می کنیم که برای تجزیه و تحلیل صورت های مالی در بورس ایران بسیار برای شما کاربردی می باشد. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل بنیادی به روش کانسلیم با رضا خوش اندام

کانسلیم یک روش انتخاب شرکت مناسب برای سرمایه‌ گذاری در بازار سهام می باشد. کانسلیم یک سیستم تحلیل و خرید سهام با محوریت تحلیل بنیادی می باشد که البته پیچیدگی های آنرا را ندارد و بر خلاف تحلیل بنیادی خیلی سریع می توانید یک شرکت را بررسی و ارزیابی. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی با آرش صدیقی

یکی از دغدغه های افراد تازه وارد و همچنین تحلیلگران بازار سرمایه ضعف در زمینه تحلیل بنیادی و علی الخصوص تجزیه و تحلیل صورتهای مالی است. ما در این مجموعه سعی داشتیم مفاهیم کاربردی در تحلیل صورتهای مالی سهام شرکتها را بصورت کاملا کاربردی آموزش دهی. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل بنیادی به روش کانسلیم با یوسف دهقانی

خیلی از دوستان پس از آشنایی با مفاهیم بنیادی بازار در انتخاب چند سهم برای تشکیل سبد به مشکل بر میخورند و توصیه من به همه آنها داشتن یک استراتژی بوده است. بعضی مواقع دوستان استراتژی را یک چیز بشدت پیش پا افتاده و یا یک امر خیلی پیچیده در نظر میگ. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل بنیادی در بورس تهران با علی یوسفی

این مجموعه با هدف یادگیری سریع و اجمالی شما با تحلیل بنیادی سهام های بورس تهران آماده شده (مجموعا دو ساعت) که خیلی کاربردی شما را با مفاهیم آموزش تحلیل بنیادی اصلی آشنا می کند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی اصول اولیه تحلیل بنیادی بورس تهران با حامد مددی

در این مجموعه، آموزش اجمالی و اصول اولیه که یک تحلیلگر بنیادی به آن نیاز دارد گنجانده شده و همچنین برای فردی که به تازگی می خواهد با مفاهیم اولیه بورس تهران آشنا شود بسیار عالی و کاربردی خواهد بود. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل بنیادی در بورس آموزش تحلیل بنیادی تهران با یوسف دهقانی

در این مجموعه تحلیل بنیادی کاربردی شما با علت هایی که یک سهم از لحاظ ذاتی ارزش خرید را دارد آشنا می شوید. خوبی تحلیل بنیادی، افزایش آگاهی شما نسبت به چرایی تغییرات قیمت سهم و در نتیجه تصمیم گیری منطقی در مورد خرید، فروش و یا نگهداری سهم می باشد. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل بنیادی در بورس تهران با محمد آموزش تحلیل بنیادی قاسمی

برای آموزش بورس تهران بیشتر مجموعه هایی که تولید شده بصورت متنی و کتاب می باشد و کمتر مجموعه رایگانی را می توان تهیه کرد که بصورت ویدئو مباحث مبتدی تا پیشرفته را توضیح داده باشد. لذا امید واریم این مجموعه برای جامعه بورسی ایران کارگشا و منبع خوب. بیشتر بدانید

اگر شما نیز یکی از افرادی هستید که جملات ذکر شده در مورد شما صدق می کند، لطفا ادامه توضیحات این صفحه را مطالعه کنید

بله، اگر بتوانید دید تحلیلی خوبی بدست آورید حتما این کار شدنی است.

اگر رشته تحصیلی ما اقتصاد، حسابداری، مدیریت مالی و نظیر آن نیست، می توانیم در بورس موفق شویم؟

بله موفقیت در بورس نیازی به تحصیلات دانشگاهی مرتبط ندارد. کافی است اصول تحلیل را ساده و کاربردی فرا بگیرید.

آیا بدون تحصیلات دانشگاهی هم می توانیم در بورس سود کنیم؟

در دوره های پیشین افرادی با تحصیلات کمتر از دیپلم در کلاس ها شرکت کرده و اکنون با موفقیت سرمایه گذاری می کنند، اگر اهل تلاش و کوشش برای رسیدن به خواسته های خود هستید، در این دوره تمام تلاش خود را برای آموزش کاربردی بورس به شما انجام داده ایم!

تو این بازار چقدر میشه سود بدست آورد؟

در 10 سال گذشته بازدهی بازار های مختلف این طور بوده:

1- دارایی افراد در بورس 73 برابر شده

2- اگر دلار داشتید 18 برابر شده

3- اگر مسکن داشتید 17 برابر شده ( البته میانگین کشوری، بعضی شهرها بیشتر و برخی کمتر)

من دوست دارم وارد بورس بشم اما نمی دانم چطور شروع کنم / اطلاعات دارم اما حرفه ای نیستم

برای شما عزیران یک دوره بورسی طراحی کرده ام که به زبان ساده، اما کاربردی و سریع بتوانید تحلیل و انتخاب سهام در بورس را آموزش ببینید و به امید خدا سود های بزرگ بدست آورید.

این دوره، فیلم ضبط شده، دوره تحلیل بنیادی من علی کمیجانی است، که تا الان با استقبال خیلی خوبی مواجه شده است و به نظرم برای هرکسی که میخواهد سودهای بزرگ بدست کسب کند و برای طولانی مدت بتواند در این بازار بماند،تهیه اون ضروری است.

همه دوست دارند طولانی مدت در این بازار سود کنند، ممکنه بیشتر توضیح بدید؟

خوب تجربه 10 ساله من نشون میده، بعضی ها چون با شانس و معرفی دیگران سهم انتخاب می کنند، ممکنه با انتخاب اشتباه سهام، همون سودی رو که بدست آوردن از دست بدن و حتی ضرر کن و دیگه هیچ وقت وارد بازار سرمایه نشن. اما این بازار جای حرفه ای ها است و کسانی بلند مدت تو این بازار باشن سود هایی می کنن که تو هیچ بازار دیگه ای پیدا نمیشه.

می ترسم دوره آنچنان که گفته می شود مناسب نباشد!

پس نظر دوستانی که در دوره های ما شرکت کرده اند رو ببینید

1- نظر آقای ترکمان

2- نظر آقای مولایی

3- نظر آقای کنعانی دانشجوی ارشد دانشگاه تهران

3- نظر یکی دیگر از شرکت کنندگان

درسته که این افراد راضی بودن اما من نیاز دارم با شما بیشتر آشنا شوم

من علی کمیجانی هستم:

• نویسنده کتاب عبور از رویا ( آموزش رازهای نخبگان سرمایه گذاری )

• مترجم کتاب میلیونر اتوماتیک اثر دیوید باخ
• ( کتاب پرفروش و برگزیده آمریکا از دیدگاه نشریاتی چون نیویورک تایمز، وال استریت جورنال، بیزینس ویک و….)

• نویسنده کتاب آموزش کاربردی هوش مالی به کودکان

• فارغ التحصیل مهندسی صنایع از دانشگاه امیر کبیر
• مشاور سرمایه گذاری شماری از شرکت های صنعتی کشور
• مدیر وب سایت مدیریت سرمایه
• نویسنده روزنامه های اقتصادی کشور

با همه مواردی که گفتید هنوز اطمینان کامل برای تهیه دوره را ندارم

آیا این محصول با این قیمت ارزش داره؟

دوست گرامی شما در حقیقت با این مبلغ در حال یادگیری یه شغل پر درآمد و با اعتبار اجتماعی بالا هستید. کدوم شغل رو می شناسید که به چنین مبلغی بتوانید کامل و کاربردی یاد بگیرید؟ من در این فیلم سعی کردم خیلی ساده و عملی صحبت کنم به طوری که بعد از پایان دوره بتوانید سریع از اون در معاملات خودتون استفاده کنید. با یادگیری این مباحث به امید خدا در اولین معاملات آموزش تحلیل بنیادی شما هزینه دوره خیلی راحت بر می گردد.

من با خوندن یه کتاب هم می تونم این موارد را آموزش ببینم پس چه نیازی به این دوره؟

1- در کتاب ها به شما آموزشی جهت محاسبه سود آینده شرکت نمی دهند در حالیکه در خرید سهام شما در حال معامله آینده شرکت هستید!

2- در کتاب ها در خصوص تحلیل گزارشات ماهانه آموزشی نمی دهند!

3- در کتاب ها در خصوص نحوه فهمیدن طرح توسعه شرکت ها، میزان بدهی و… اونها آموزش نمی دهند!

4- در کتاب ها آموزش نمیدهند که نحوه نرخ گذاری محصولات شرکت چگونه است!

5- معمولا در کتاب ها آموزش مناسبی در خصوص نحوه تحلیل شرکت های سرمایه گذاری داده نشده است!

6- در کتاب ها در مورد کاربرد اکسل در تحلیل به ندرت آموزش داده شده است!

7-در کتاب ها در مورد اینکه چطور بفهمیم شرکت صادراتی است، توضیحی داده نمی شود!

8-در کتاب ها در مورد تجدید ارزیابی به ندرت آموزش مناسبی داده شده است!

9- و دهها ریزه کاری دیگه که در این دوره آموزش می دهم که در کتاب ها نیست!

آیا این دوره یک هدیه هم داره؟

کتاب عبور از رویا ( آموزش رازهای نخبگان سرمایه گذاری ): در این کتاب اصول سرمایه گذاری و روانشناسی سرمایه گذاری موفق را آموزش داده ام. این کتاب رو بعد از سفارش فیلم به طور رایگان دریافت خواهید کرد.

لطف یه سفارش محصول به تخفیف اون هست. آیا شما تخفیف هم برای تهیه این محصول آموزشی درنظر گرفتید؟

بله دوستان گرامی شما عزیران می توانید با 50% تخفیف این محصول ارزشمند رو تهیه فرمایید.

تهیه فیلم دوره آموزشی ارزشمند، تحلیل بنیادی کاربردی به زبان ساده

مزایای تهیه این فیلم آموزشی

1- می توانید در زمان های آزاد خود این فیلم را دیده و نیازی به حضور در کلاس نمی باشد.

2- می توانید یک مهارت مهم و کلیدی در سرمایه گذاری بدست آورید که ارزش آن صدها برابر هزینه دوره است.

3-می توانید سهام ارزنده بازار را شناسایی نمایید.

4- می توانید زمان خروج از بازار سرمایه و زمان ورود به آن را تشخیص دهید.

5- میتوانید پس از آموزش، به عنوان شغل دوم پرسود به بورس نگاه کنید.

6- پس از طی دوره و تسلط بر مباحث، می توانید در صورت داشتن سرمایه کافی و تامین اولیه ( عدم نیاز به حقوق ثابت ماهانه) به عنوان شغل اول به آن نگاه کنید.

7- می توانید در کنار خانواده بوده و هز زمان که خواستید به کار بپردازید.

سر فصل های این دوره آموزشی

• روانشناسی بازار
• آشنایی با سایت کدال و tsetmc
• آشنایی با مبانی مدیریت سرمایه
• آشنایی با دسته بندی صنایع مختلف در بورس

• تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان شرکت ها
• تجزیه و تحلیل ترازنامه شرکت های بورسی
• تجزیه و تحلیل صورت جریان وجوه نقد
• بررسی کامل و جامع یک شرکت بورسی و رسیدن به سود تحلیلی شرکت
• ارزش گذاری شرکت بر مبنای روش p/e
• ارزش گذاری شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از NAV
• آشنایی با مبحث تجدید ارزیابی و حق تقدم
• روش استفاده از اکسل در تحلیل بنیادی

این محصول پس از سفارش با پست پیشتاز و ظرف 2-4 روز کاری برای شما ارسال می گردد.

آیا فیلم آموزشی رایگانی دارید که بتونیم اونها را ببینیم؟

بله 41 فیلم آموزشی رایگان در خصوص آموزش بورس در سایت قرار داده ام که می توانید از اینجا آنها را ببینید.

در این فیلم ها به زبان ساده مفاهیم مقدماتی رو آموزش دادم که هر کدوم حدود 5 دقیقه اند.

تهیه فیلم دوره آموزشی ارزشمند، تحلیل بنیادی کاربردی به زبان ساده

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین آموزش تحلیل بنیادی نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آموزش جامع و کاربردی تحلیل بنیادی بورس – فیلم دوره” لغو پاسخ

۷ کتاب آموزش بورس؛ بهترین کتاب‌ها برای آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

امسال بحث بورس و بازار سهام خیلی داغ بود، از جهش‌های غیرمنتظره آغاز سال تا افت‌ سنگین نیمه سال. در این بین، آنچه بیش از هر چیز روشن شد اهمیت آموزش و کسب دانش برای فعالیت در این حوزه است. در این مطلب، ۷ کتاب آموزش بورس را از بهترین کتاب‌‌ها در زمینه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال (بنیادی) معرفی می‌کنیم.

سرمایه‌گذاری در بازار سهام و اوراق بهادار یکی از روش‌های رایج سرمایه‌گذاری در سراسر جهان و در ایران است. بسته به اینکه با دید بلندمدت یا کوتاه‌مدت وارد این بازار می‌شوید، باید از سطح دانش کافی برخوردار باشید. امکان واگذاری سرمایه‌تان به کارشناسان و سبدگردان‌ها را هم دارید؛ اما اگر می‌خواهید خودتان سرمایه‌تان را مدیریت کنید، بهتر است دانشتان را در این زمینه افزایش دهید.

در گام اول، چند اصطلاح را باهم مرور می‌کنیم:

بورس اوراق بهادار

بازار سهام ابزاری برای تأمین سرمایه شرکت‌ها و شریک‌کردن افراد عادی در سود و زیان شرکت‌هاست. در بورس، اوراق بهادارِ دیگر مانند اوراق مشارکت، اجاره و رهن هم معامله می‌شود. عرضه اوراق قرضه یا مشارکت از سوی دولت نیز یکی از ابزارهای رایج تأمین سرمایه است. در کنار آن، در سال‌های اخیر، عرضه سهام شرکت‌های دولتی در روند خصوصی‌سازی افزایش چشمگیری داشته است.

بورس ایران وضعیت و محدودیت‌های خاصی دارد که در دیگر بازارهای سهام دنیا دیده نمی‌شود. به‌علاوه، بحث درباره دست‌کاری بازار و رانت‌های اطلاعاتی همیشه درمورد بورس ایران داغ‌ بوده است. البته که این موارد در درجات مختلف ممکن است در بازار سهام کشورهای دیگر هم وجود داشته باشد. با همه اینها، با کسب دانش و تعیین راهبرد پایدار امکان بهره‌برداری و کسب سود از بورس اوراق بهادار ایران برای هرکسی وجود دارد؛ چنانکه افراد بسیاری در طول این سال‌ها به درآمدزایی از بازار سهام مشغول بوده‌اند.

دانش تحلیل بازار و سهام یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین ابزارها برای فعالیت در بورس است. تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی (فاندامنتال) از رایج‌ترین روش‌های تحلیل برای دست‌اندرکاران بورس اوراق بهادار است.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال روشی است برای پیش‌‌بینی قیمت در بازارها، بر پایه بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار. تحلیل تکنیکال، علاوه بر بازار بورس اوراق بهادار، در بازار ارز و فارکس و بورس کالا هم به کار می‌رود. تحلیل تکنیکال در واقع بررسی رفتار بازار و پیش‌بینی روند آن با استفاده از نمودارهاست.

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی روشی برای تعیین ارزش ذاتی اوراق بهادار بر پایه عوامل مختلف اقتصادی و مالی است. در تحلیل بنیادی، عوامل مؤثر بر ارزش سهم از عوامل اقتصاد کلان (مانند اوضاع اقتصادی و وضعیت سایر بازارها) تا عوامل اقتصاد خرد (مانند نحوه مدیریت شرکت) ارزیابی می‌شود. خروجی این ارزیابی مشخص می‌کند قیمت فعلی سهم بیشتر یا کمتر از ارزش ذاتی آن است. تحلیل بنیادی، علاوه بر سهام، برای ارزیابی سایر اوراق بهادار مانند اوراق بدهی یا مشتقه هم به کار می‌رود.

۷ کتاب آموزش بورس در زمینه تحلیل تکنیکال و بنیادی

کتاب‌های بسیاری در زمینه آموزش تحلیل تکنیکال و بنیادی وجود دارند. در کنار برخی کتاب‌های تاریخ‌گذشته و قدیمی، برخی کتاب‌ها بدون اینکه به زمان و مکان خاصی محدود باشند، برای هر علاقه‌مندی مفید و کاربردی‌اند.

کتاب‌های این فهرست در زمان جاری قابل‌اتکا هستند. همچنین خوب است بدانید تمرکز کتاب های آموزش بورس این فهرست در زمینه تحلیل تکنیکال بر اصول پایه‌ای تحلیل و خواندن نمودارها به‌عنوان ابزاری برای شناسایی روان‌شناختی بازار است، نه ارائه انبوهی از نمودارها و گراف‌ها. این کتاب‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند درک بهتری از بازار داشته باشند و بتوانند راهبرد معامله خودشان را تعیین کنند.

۱. کتاب شروع تحلیل تکنیکال

این کتاب گزینه خوبی برای معامله‌گران تازه‌کار است. کتاب شروع تحلیل تکنیکال همه موضوعات کلیدی تحلیل تکنیکال را شرح می‌دهد. این کتاب، علاوه بر معرفی الگوهای نموداری و اندیکاتورها، بخش‌هایی را به چگونگی انتخاب نقطه ورود و خروج، توسعه نظام معامله و طراحی برنامه‌ای برای معامله‌گری موفق اختصاص داده است. این موضوعات عناصر راهگشا برای موفقیت در معامله‌گری سهام‌اند. باید بدانید تعداد کتاب‌هایی که همه این موارد را یک‌جا به شما ارائه می‌کنند زیاد نیست.

۲. کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه

این کتاب، با وجود جزئیات فراوان، رویکردی قابل‌فهم و کاربردی دارد. جان مورفی، با بیش از ۴۰ سال سابقه در تحلیل بازار، شخصیتی پیشرو در زمینه تحلیل تکنیکال است. او که مهارت ویژه‌ای در توضیح موضوعات پیچیده و قابل‌فهم‌کردن آنها دارد، نگاهی به بازارهای آتی و رابطه‌ آن با تحلیل تکنیکال دارد.

کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه، که به‌ویژه به تازه‌واردهای بورس توصیه می‌شود، مفاهیم اساسی تحلیل تکنیکال را طوری توضیح می‌دهد که معامله‌گر می‌تواند به‌خوبی آنها را در عمل اجرا کند. این کتاب شما را با تازه‌ترین ابزارهای فنی تحلیل هم آشنا می‌کند. همچنین، با توضیح جامع روابط درون‌ بازار، چرخش سهام و نمودار شمعی به معامله‌گر علم و هنر خواندن نمودارها و اندیکاتورها را آموزش می‌دهد.

۳. کتاب الگوهای شمعی ژاپنی

این کتاب راهنمای جامع نمودارهای شمعی است که یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. پیش از فعالیت‌های آموزشی نیسون، نمودارهای شمعی ژاپنی برای غربی‌ها ناشناخته بود. امروزه، نمودارهای شمعی را می‌توان ابزاری اساسی در تحلیل تکنیکال دانست که نقش مهمی در موفقیت معامله‌گران در سراسر دنیا دارد.

نیسون این نمودار را به عموم معرفی کرد و مؤسسات مالی را آموزش داد. او در این کتاب، همه الگوهای شمعی را که امروزه معامله‌گران استفاده می‌کنند معرفی می‌کند. نیسون همچنین توضیح می‌دهد این ابزار تطبیق‌پذیر و خلاقانه چطور با دامنه متنوعی از ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب و به ابزاری کارآمد برای تحلیل بازار تبدیل می‌شود. مطالعه این کتاب با صدها مثال متنوع به هر معامله‌گری توصیه می‌شود.

۴. کتاب دایرةالمعارف الگوهای نموداری

این کتاب حقیقتا دایرةالمعارف است. کتاب فهرستی منحصربه‌فرد از الگوهای نموداری ارائه می‌کند. به‌‌علاوه، با نگاهی آماری، چگونگی کاربرد این الگوها را در پیش‌بینی و تغییر قیمت‌های آینده توضیح می‌دهد. تحلیل‌های آماری بولکوفسکی، که خود تحلیلگر تکنیکال است، وجه تمایز این کتاب از دیگر کتاب‌های این حوزه است. کتاب‌های دیگر فقط الگوهای نموداری و چگونگی خواندنشان را توضیح داده‌اند.

این کتاب همچنین شامل ۱۰ الگوی رویدادی است که به معامله‌گران متوسط کمک می‌کند از رویدادهای مالی مانند ارائه صورت‌های مالی فصلی در معاملاتشان بهره بگیرند. هر الگوی نموداری با جزئیات توضیح داده و تحلیل شده است. نخست الگو معرفی می‌شود، سپس رفتار و رتبه عملکرد آن توصیف می‌شود. در پایان، راهنمای جامع شناسایی نقاط و توضیحاتی درباره موارد شکست الگو و راه اجتناب از آنها ارائه می‌شود. نویسنده درباره راهبردهای اثربخش معامله به‌کمک الگوهای نموداری و کاهش ریسک نیز صحبت می‌کند.

۵. کتاب جادوگران بازار نوین

این کتاب دربرگیرنده مصاحبه نویسنده با مجموعه‌ای از برترین معامله‌گران دنیاست. کتاب جادوگران بازار نوین رویکردهای ارزشمندی را ارائه می‌کند که از ذهن هوشمندترین افراد دنیای بورس استخراج شده‌اند. این کتاب، که برای معامله‌گران تازه‌کار و هم برای حرفه‌ای‌ها سودمند است، با داستان‌هایی از معاملات موفق، به یادگیری هنر ظریف معامله‌گری و تقویت مهارت‌های مدیریت ریسک کمک می‌کند. همچنین یکی از بهترین کتاب‌ها در زمینه تحلیل تکنیکال است که زبانی غیررسمی و خودمانی دارد.

کتاب شامل مصاحبه‌هایی با بروس کونر (کارشناس مدیریت صندوق‌های پوشش ریسک، مدیرعامل کم‌کپیتال و عضو هیئت‌مدیره مؤسساتی مانند مدرسه موسیقی جولیارد)، مارتی شوارتز (معامله‌گر و برنده مسابقات سرمایه‌گذاری آمریکا در سال ۱۹۸۴)، اد سیکوتا (معامله‌گر و پیشرو در زمینه معاملات سیستمی بر مبنای الگوریتم‌ها)، تام بالدوین (معامله‌گر متخصص در اوراق قرضه که به‌عقیده وال‌استریت‌ژورنال یک‌تنه می‌تواند بازار اوراق قرضه را جابه‌جا کند) و دیگر سرشناسان دنیای بورس است. تلاش قابل‌تحسین شواگر در نگارش این کتاب به آفرینش راهنماییِ بنیادینی برای معامله‌گران بر پایه تجربیات دست‌اول افراد موفق این حوزه انجامیده است.

۶. کتاب سرمایه‌گذار هوشمند

به‌عقیده بسیاری، این کتاب بهترین کتاب در زمینه تحلیل بنیادی است. کتاب سرمایه‌گذار هوشمند، که نویسنده نام‌دار بنجامین گراهام آن را نگاشته است، نکات ارزشمندی را درباره سرمایه‌گذاری بر پایه ارزش ارائه می‌کند. برخی این کتاب را کتاب مقدس دنیای سرمایه‌گذاری می‌دانند، زیرا نشان داده است که به درد هر نوع سرمایه‌گذاری می‌خورد.

آنچه کتاب را حقیقتا ارزشمند می‌کند مباحثش راجع‌به تحلیل عملکرد آینده شرکت‌هاست. کتاب همچنین به یادگیری مطالعه صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز کمک می‌کند. این کتاب بنجامین گراهام الهام‌بخش نسل‌های مختلفی از معامله‌گران بوده است و به افراد بسیاری کمک کرده است تا از اشتباه‌های زیان‌بار اجتناب کنند. مطالعه کتاب سرمایه‌گذار هوشمند به معامله‌گر کمک می‌کند برای مدیریت سبد سهام راهبردی بلندمدت تعیین کند.

۷. کتاب سهام عادی با سود غیرعادی

این کتاب در طول بیش از ۶۰ سالی که از چاپ نخستش می‌گذرد، منبعی سودمند و الهام‌بخش برای طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران بوده است. فیلیپ فیشر، که خود تحلیلگر مالی است، به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد چگونه بر پایه سابقه عملکرد سهام شرکتی، برای سرمایه‌گذاری روی آن تصمیمی حساب‌شده بگیرند. مطالعه دقیق کتاب خواننده را با تحلیل بنیادی آشنا می‌کند. رویکردهای ارائه‌شده در این کتاب به خواننده کمک می‌کند با اعتماد‌به‌نفس برای سرمایه‌گذاری تصمیم‌ بگیرد.

کتاب سهام عادی با سود غیرعادی به‌ویژه در بین حرفه‌ای‌هایی که توصیه‌های کتاب‌ را در پیش گرفته‌اند پرطرفدار است. این کتاب برای کسانی که با سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری در این حوزه آشنا هستند مکمل ارزشمندی است که به دانش آنها به‌شکلی چشمگیر می‌افزاید. علاوه بر این، توصیف روشن، مختصر و دقیق نویسنده (که به‌شکلی ساختارمند ارائه شده است) خواندن و درک آن را برای مخاطب ساده‌تر کرده است.

کلام آخر

اینکه راهبرد سرمایه‌گذاری شما چیست و بر چه اساسی اقدام به سرمایه‌گذاری و معامله می‌کنید به خودتان بستگی دارد؛ اما برای کسانی که به‌‌دنبال رسیدن به جایگاهی قدرتمند در این حوزه‌اند، کسب دانش و توانایی درک چشم‌اندازهای موجود در حوزه سرمایه‌گذاری بی‌تردید اهمیت بسیاری دارد. تحلیل تکنیکال و بنیادی دو ابزار قدرتمند و رایج برای کسب دانش و اطلاعات در این حوزه هستند. بنا بر نظر کارشناسان و دست‌اندرکاران این حوزه، مطالعه کتاب‌های معرفی‌شده در این مطلب کمک شایانی به کسب سود و کاهش ریسک و در نهایت، رسیدن به جایگاه دلخواهتان در این حوزه می‌کند.

اگر تجربه‌ای در زمینه معامله سهام و سرمایه‌گذاری در حوزه اوراق بهادار دارید، خوب است آن را با ما در میان بگذارید. اگر کتاب یا کتاب‌هایی از ۷ کتاب‌ آموزش بورس این مطلب را خوانده‌اید، خوش‌حال می‌شویم نظرتان را بدانیم. به ما بگویید چقدر موافقید که این کتاب‌ها تأثیرگذار و سودمندند.

کاربرد تحلیل بنیادی چیست و چطور یاد بگیریم؟؟

در این مطلب قصد داریم شما را با زبانی ساده با تحلیل بنیادی یا تحلیل آموزش تحلیل بنیادی فاندامنتال که یکی از پایه‌های اصلی معاملات موفق است آشنا کنیم. اهمیت و کاربرد تحلیل بنیادی آنقدر زیاد است که امکان ندارد کسی بدون یادگیری این مبحث بتواند بهترین عملکرد را داشته باشد. مهمترین دلیلی که آشنایی با تحلیل بنیادی و به دنبال آن متخصص شدن در آن را به نیازی مبرم برای هر معامله گر تبدیل می‌کند، اهمیت بررسی بنیاد سهم مورد نظر است؛ چرا که ممکن است شرکتی که ارزش ذاتی پایینی دارد، بالاتر از قیمت واقعی خود در حال معامله باشد و خب می‌دانیم که ریسک معامله روی شرکت‌ها بسیار بالا است. بنابراین در ادامه به این بحث می‌پردازیم که کاربرد تحلیل بنیادی در بورس چیست و چطور باید تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

تحلیل بنیادی چیست و چه کاربردی دارد؟

تحلیل بنیادی یا Fundemental Analysis که به آن تحلیل پایه ای نیز می‌گویند و با تحلیل تکنیکال در متد، دیدگاه و روش متفاوت است، روشی است که به شکلی بنیادین به بررسی عوامل تاثیر گذار بر قیمت سهام می‌پردازد. بنابراین، لازمه‌ی تحلیل بنیادی در بورس ، بررسی جامع صورت‌های مالی است چرا که بدون بررسی صورت‌های الزامی مالی امکان مقایسه داده وجود ندارد.

در واقع به دلیل همین جامع بودن بررسی و گستردگی میدان تحلیل است که بسیاری از معامله گران تمایلی به بررسی و ورود به بحث‌های یادگیری و کاربرد تحلیل بنیادی بورس را ندارند. ما در سایت رضا درخشی در مقالات آموزشی رایگان خود و نیز در دوره آموزش مقدماتی تا پیشرفته بورس تلاش کرده‌ایم با ارائه تعاریف علمی، تفاسیر و تکنیک‌های کاربردی، و البته مثال‌های ملموس مسیر را برای شما معامله گران عزیز راحت‌تر کنیم تا در کنار تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی بورس را نیز به کار گرفته و درک نزدیک‌تری به ارزش ذاتی شرکت‌های مورد نظر پیدا کنید.

مفهوم تحلیل بنیادی در بورس و ارتباط آن با ارزش ذاتی سهام

در واقع، اگر بخواهیم مفهوم تحلیل بنیادی که در بالا داشتیم را به زبان ساده‌تر بیان کنیم، باید اینطور بگوییم که تحلیل بنیادی در بورس روشی برای تحلیل قیمت سهم با توجه به ارزش ذاتی یا Intrinsic Value یا درواقع همان ارزش واقعی دارایی است. برای به دست آوردن ارزش ذاتی یک سهم باید پارامترهای مختلفی را در نظر گرفت، نظیر صورت‌های مالی (سود و زیان، ترازنامه، جریان وجه نقد، سود و زیان جامع و . )، شرایط اقتصادی و وضعیت کلان شرکت. اگر پس از محاسبه‌ی ارزش سهم، قیمت سهم پایین‌تر از ارزش ذاتی آن بود، اصطلاحا گفته می‌شود سهم Undervalued است و اگر قیمت سهم بالاتر از ارزش ذاتی آن بود، اصطلاحا می‌گوییم سهم Overvalued است؛ یعنی قیمت آن بالاتر از ارزش ذاتی آن است.

اهمیت یادگیری تحلیل بنیادی برای ورود به بازارهای مالی

همانطور که اشاره کردیم، بسیاری از افراد علاقه‌ای به یادگیری تحلیل بنیادی بازار ندارند چون تحلیل فاندامنتال کار زمانبر و گسترده‌ای است. در آموزش تحلیل بنیاآموزش تحلیل بنیادی دی واقع، می‌توان گفت تحلیل بنیادی سهم یک شرکت کار چندان آسانی نیست و نیازمند صرف وقت و انرژی کافی است. بنابراین تنها در صورتی که اطمینان دارید می‌خواهید روی سهم یک شرکت، سرمایه گذاری بلند مدت کنید لازم است سراغ این بروید که چطور تحلیل بنیادی انجام دهیم.

بعضی از افراد ممکن است بخواهند صفر تا صد کار در بازار بورس را یاد بگیرند و سودآوری عالی در سرمایه گذاری های بلند مدت داشته باشند. برای چنین افرادی، یادگیری تحلیل بنیادی بورس ایران ضروری است اما افرادی که تنها قصد سرمایه گذاری کردن با پولشان را دارند و وقت یادگیری انواع تحلیل و روش های بررسی بازار را ندارند، بهترین کار این است که سرمایه‌ی خود را به دست معامله گران حرفه‌ای بسپارند و از سودشان لذت ببرند.