معامله در بازار ۲۴ ساعته فارکس

• فعالیت 24 ساعته این بازار بورس
• معاملات دو طرفه و نبود محدودیت در این بازار
• معاملات لحظه‌ای و قابلیت دسترسی به این بازارها از هر نقطه دنیا
• تغییرات پایینِ قیمت به دلیل حجم بالای جابه‌جایی‌ها
• اهرم افزایش سرمایه از طریق اعطای تسهیلات سرمایه گذاری کارگزارها

ویژگی‌های بازار فارکس

احسان حاجی *
۱. بازار فارکس هیچ مکان فیزیکی خاصی ندارد. پس سالن معاملات شما، مغازه تجاری و دفتر کارتان در همین کامپیوتر یا لپ‌تاپی که در اختیار دارید، خلاصه می‌شود.

۱. بازار فارکس هیچ مکان فیزیکی خاصی ندارد. پس سالن معاملات شما، مغازه تجاری و دفتر کارتان در همین کامپیوتر یا لپ‌تاپی که در اختیار دارید، خلاصه می‌شود. ۲. بازار فارکس به‌صورت ۲۴ ساعته است، بنابراین فرصت‌های بیشتری را جهت حضور و معامله در بازار فراهم می‌آورد.

۳. در بازار فارکس در لحظه می‌توان هم خرید و هم فروش انجام داد، یعنی در دو جهت بازار می‌توان سود برد؛ ولی در بازارهای معامله در بازار ۲۴ ساعته فارکس دیگر فقط می‌توان از بالا رفتن قیمت سود‌گرفت.

۴. به دلیل وجود عاملی به نامleverage یا اهرم، تا چندین برابر سرمایه اولیه می‌توان نسبت به خرید یا فروش کالا یا ارز اقدام کرد.

۵. در فارکس به دلیل این موضوع که شما تمامی بهای کالا یا ارز مورد نظر را نمی پردازید، اگر چه شما خرید و فروش می‌کنید ولی مالک آن نیستید.

۶. در فارکس هیچ وقت یک ارز به تنهایی قیمت‌گذاری نمی‌شود (همیشه قیمت یک ارز نسبت به یک ارز دیگر سنجیده می‌شود).

۷. در فارکس به دلیل نقد شوندگی بالا، عملا نیازی به پیدا کردن خریدار یا فروشنده برای انجام معامله وجود ندارد.

تمام تغییرات لحظه‌ای در هر بروکری بر روی نمودار

زمان- قیمت رسم می‌شود، نمودار افقی را Time (زمان) می‌گویند و نمودار عمودی را در بورس Price و در فارکس Rate می‌نامند. در فارکس از جفت ارز استفاده می‌شود، یعنی همیشه دو ارز متفاوت را بر هم تقسیم می‌کنیم که به‌صورت کسر نشان داده و به آن Rate می‌گویند.

مثال: معمولا ارزی که در صورت می‌نویسند، ارز پایه یا اصلی گفته می‌شود و ارزی که در مخرج کسر نوشته می‌شود، ارز فرعی یا متقابل گفته می‌شود.

بالا و پایین رفتن قیمت (Rate) بیانگر بالا و پایین رفتن ارز اصلی نسبت به ارز پایه است و با پایین آمدن ارز اصلی در حقیقت قیمت تقویت می‌شود. همچنین قوی شدن ارز فرعی نیز باعث نزول قیمت و تضعیف ارز فرعی باعث رشد قیمت زوج ارز خواهد شد.

آشنایی با سرمایه گذاری در بازار بورس جهانی

بازار بورس قدمت بالایی دارد و به حدود 400 سال پیش می‌رسد. در کشوهای مختلف مردم اغلب در بازارهای بورس داخلی سرمایه گذاری می‌کنند، اما علاوه بر بازارهای بورس داخلی، بازارهای بورس خارجی و بین‌المللی نیز وجود دارد که بسیاری از افراد، خواهان سرمایه گذاری در این بازارها هستند. هم اکنون 60 بازار بورس خارجی و بین‌المللی در سطح جهان فعالیت می‌کنند که افراد مختلف می‌توانند از هر کجای دنیا در این بورس‌ها سرمایه گذاری کنند. لازم به ذکر است که اغلب بازارهای بورس خارجی پیچیدگی‌های بسیار زیادی دارند و افرادی که قصد ورود به این بازارها را دارند باید همواره اطلاعات خود را در این باره افزایش داده و در صورت نیاز، اطلاعات خود را به‌روز کنند تا به نتیجه دلخواه برسند. در این مقاله به انواع مختلف بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل پرداخته و سعی می‌کنیم تا اطلاعات مفیدی درباره بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل در اختیار شما قرار دهیم. در صورت مواجه با هر گونه پرسش، می‌توانید با مشاوران بخش مشاوره بورس و سرمایه‌گذاری در تماس باشید.

مشاوره سرمایه‌گذاری تلفنی و آنلاین کارمنتو، راهی امن را به شما برای سرمایه‌گذاری در بورس به شما ارائه می‌دهد.

معرفی بازار بورس جهانی

در ابتدای کار بهتر است تا تعریفی دقیق و کلی از بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل ارائه دهیم. بازار بورس به مجموعه‌ای از مبادلات و ارزها، خریدوفروش سهام و در نهایت صدور سهام در بازار بورس موردنظر گفته می‌شود. تمام مبادلات و خرید و فروش‌های انجام شده در بازارهای بورس تحت قوانین و ضوابط خاصی انجام می‌گیرد. بازارهای بورس داخلی یکی از محل­هایی می‌باشد که هر سرمایه گذاری می‌تواند با سرمایه گذاری در آن سهیم شود. اما بازار بورس جهانی یکی از بزرگ‌ترین مقاصد افراد سرمایه گذار برای سرمایه گذاری است که در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد. در گذشته، فعالیت در بازار بورس جهانی بسیار دشوار و در مواقعی غیرممکن بود؛ اما امروزه با توجه به پیشرفت دنیای اینترنت و ایجاد پلتفرم‌های متفاوت اینترنتی، سرمایه گذاری در بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل بسیار آسان‌تر شده و افراد مختلف از سراسر دنیا می‌توانند با دسترسی به یک سیستم و اینترنت قوی، در این بازارها سرمایه گذاری کنند. در واقع بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل مجموعه‌ای از بازارهای جهانی هستند که مبادلات و ارزهای مبادله شده در این بازارها جهانی بوده و براساس پول واحد داخلی کشور نمی‌باشد.

انواع بازارهای بورس جهانی

بازارهای مختلفی در بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل وجود دارند که از جمله مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

بیشتر بخوانید : آشنایی با نحوه سرمایه‌گذاری بلند مدت و انواع آن

بازار سهام

در این بازار سهام، سرمایه گذاران و معامله‌گران با سرمایه گذاری و خرید سهم یک شرکت یا مجموعه‌، در سود و زیان تفاوت قیمت سهام آن بنگاه اقتصادی شریک می‌شوند. نمونه این نوع از بازار، بورس اوراق بهادار تهران و سهام شرکت‌های فعال در آن می‌باشد.

بازار کالاها

در این بازار، معامله گران به دنبال معامله بر روی ارزش کالاهای موجود هستند که شامل طلا، نقره، سیمان، اقلام خوراکی، فلزات، قهوه، نفت، گاز، برق، ذغال سنگ و غیره می‌باشد.

بازار اوراق بهادار

در این بازار اغلب اوقات اوراق مشارکتی توسط دولت برای مشارکت مردم و سرمایه‌های مردم، ارائه می‌شود و برای اجرای طرح‌های سودآور از این سرمایه‌ها استفاده می‌شود. به عنوان مثال اوراق مشارکت وزارت‌خانه‌ها در ایران، نوعی از اوراق بهادار می‌باشد که توسط دولت ارائه می‌گردد.

بازار تبادلات ارزی (فارکس)

در بازار تبادلات ارزی فارکس، پول ملی کشورها بر اساس عرضه و تقاضا در مقابل سایر ارزها و پول‌های ملی کشورهای دیگر ارزش گذاری شده و سنجیده می‌شوند. به عنوان مثال نرخ برابری یورو به دلار در این بازار ارزی سنجیده می‌شود.

نحوه ثبت‌نام و ورود به بازارهای بورس جهانی

امروزه هر فردی فارغ از موقعیت جغرافیایی و کشور خود می‌تواند در بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل ثبت‌نام کرده و با کسب اطلاعات در این زمینه، به خرید و فروش سهام در آن بپردازد. برای ثبت‌نام و ورود به بازارهای بورس جهانی، افراد باید در ابتدا با انواع روش‌های مختلف ثبت‌نامی که وجود دارد، آشنا شده و سپس تصمیم‌گیری کنند که قصد دارند به چه طریقی به بازار بورس جهانی وارد شده و در آن فعالیت کنند. ثبت نام تمام افراد از هر کشوری در بازار بورس جهانی امکان‌پذیر بوده و بنا به قوانین بورس جهانی، هر فردی می‌تواند در آن ثبت نام کند، اما در مورد برخی از بازارهای مالی، این روند برای ایران و بعضی از کشورها دارای محدودیت‌هایی می‌باشد. از دو طریق مهم و اصلی می‌توان در بورس جهانی ثبت‌نام کرد که در ادامه مطلب به توضیح آنها خواهیم پرداخت.

ثبت‌نام به‌صورت مستقیم

در این روش، فرد سرمایه گذار با وارد شدن به سایت بورس کشور مورد نظر اطلاعات خود را در آن سایت وارد کرده و سپس می تواند مقدار مورد نظر سهام خود را از بورس تعیین شده خریداری کند. اما به‌منظور استفاده از روش مستقیم برای ثبت‌نام در بازار بورس جهانی حتماً قبل از انجام خرید و واردکردن اطلاعات در سایت بورس جهانی، قوانین سایت و بازار سهام موردنظر و محدودیت‌های آن را مطالعه کنید.

ثبت‌نام به‌صورت غیرمستقیم

ثبت نام به صورت غیرمستقیم، تنها روش سرمایه گذاری در بورس جهانی برای افرادی مانند ایرانیان می‌باشد. در واقع در این روش به جای وارد شدن به سایت اصلی بورس جهانی، فرد سرمایه گذار به یکی از سایت‌های بروکر و واسطه اعتماد کرده و با ثبت نام در یکی از سایت‌ها و یا نرم‌افزارهای بروکر، در بورس جهانی ثبت نام می‌کند. برای استفاده از این روش و اعتماد به یکی از سایت‌های بروکر حتماً باید قبل از ثبت نام، اطلاعات مفیدی مبنی بر اینکه سایت بروکر معتبر و قابل اعتماد می‌باشد، کسب کنید.

بیشتر بخوانید : بررسی و ارزیابی مدل‌های مختلف سرمایه‌گذاری و اهمیت آن‌ها

مقایسه بازار بورس تهران و بورس جهانی

بازار بورس داخلی تهران در مقایسه با بازار بورس خارجی و بازار بورس بین الملل تفاوت­های بسیار معامله در بازار ۲۴ ساعته فارکس زیادی دارد که در ادامه مطلب به توضیح هر یک می­پردازیم.

ساعت معامله

ساعات باز بودن بورس جهانی سهام محدود است؛ در صورتی که در بورس تهران از ساعت ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه معامله صورت می‌گیرد. بازار بورس فارکس در تمام ۲۴ ساعت شبانه‌ روز باز معامله در بازار ۲۴ ساعته فارکس و معامله و تراکنش قابل انجام می‌باشد و این قابلیت آن باعث شده تا این بازار در بین سایر بازارهای بورس منحصربه‌فرد شود. بازار فارکس به گونه‌ای فعالیت می‌کند که افراد می‌توانند در هر ساعت و از هر کجای دنیا در آن به خرید و فروش بپردازند. همین ساختار بازار بورس باعث شده تا بازار بورس فارکس در مقایسه با سایر بازارهای مالی، پویایی بالایی داشته باشد و طرفداران بسیار زیادی داشته باشد.

نوسانات

به طور کلی در هر نوعی از تجارت و سرمایه گذاری نوساناتی وجود دارد و راه فراری از این نوسانات در هیچ یک از بازارهای بورس داخلی و خارجی وجود ندارد. نوسانات بازارهای مالی مشخص بوده و به شکل نوسانات منتظره و غیرمنتظره اتفاق می‌افتند. اما نوسانات معاملات ارز در بازار فارکس بسیار بالا می‌باشد و لازم است تا قبل از هرگونه سرمایه ‌گذاری، ابتدا از خطرات و نوع آن‌ها مطلع شوید. جهت نوسانات بازار می‌تواند دقیقا برخلاف معامله در بازار ۲۴ ساعته فارکس آنچه شما پیش‌بینی نموده‌اید پیش برود، علاوه بر اینکه بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل فارکس یک بازار با نوسانات شدید و سریع است.

اهرم معامله

یکی دیگر مشخصه‌های بازارهای بورس، اهرم معامله می‌باشد. در بازار بورس تهران، هیچ اهرمی برای معاملات سهام در نظر گرفته نمی‌شود و سرمایه گذاران به همان مقداری که سرمایه در اختیار دارند، می‌توانند سهام بخرند. در معاملات بازار بورس جهانی، علی‌الخصوص فارکس، اهرم معاملاتی قابل ملاحظه‌ای استفاده می‌شود.

استراتژی سرمایه گذاری

در اغلب سرمایه گذاری‌ها، بررسی استراتژی سرمایه گذاری نهاد مورد نظر بسیار مهم بوده و فرد سرمایه گذار باید با توجه به میزان ریسک‌پذیری خود بازار، بورس مناسب برای خود را انتخاب نماید. بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای موجود در بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل، استراتژی سرمایه گذاری مشخص و معینی ارائه می‌دهند؛ اما برخی از آنها استراتژی نامعلومی دارند و فرد سرمایه گذار نمی‌تواند استراتژی و میزان ریسک سرمایه خود را تخمین بزند.

بازار دو جهته

بسیاری از بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل، برخلاف بورس تهران، یک بازار دو جهته هستند. منظور از دوجهته بودن این است که هر جفتِ ارزی به غیر از قابلیت خرید ( Buy )، قابلیت فروش ( Sell ) نیز دارد.

مالکیت

در اغلب بازار بورس جهانی، خرید یا فروش هر جفت ارز، به معنی تصاحب مجازی آن در زمان تعیین شده می‌باشد و جنس واقعی جابه‌جا نمی‌شود. یعنی هنگامی‌که یک فرد سهامی را در بازار بورسی خریداری کرده یا به فروش می‌رساند، فرد سرمایه گذار به صورت مجازی صاحب آن می‌شود؛ درحالی‌که در بازار بورس تهران این امکان وجود ندارد.

بیشتر بخوانید : هر آنچه در مورد سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال باید بدانید!

مزایای سرمایه گذاری در بازار بورس بین المللی

بسیاری از افراد برای سرمایه گذاری، بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل را انتخاب می‌کنند. دلیل انتخاب این افراد می­تواند مزایایی باشد که این نوع سرمایه گذاری دارد. در ادامه به مهم‌ترین مزیت‌های سرمایه گذاری در بازار بورس جهانی می‌پردازیم:

• فعالیت 24 ساعته این بازار بورس
• معاملات دو طرفه و نبود محدودیت در این بازار
• معاملات لحظه‌ای و قابلیت دسترسی به این بازارها از هر نقطه دنیا
• تغییرات پایینِ قیمت به دلیل حجم بالای جابه‌جایی‌ها
• اهرم افزایش سرمایه از طریق اعطای تسهیلات سرمایه گذاری کارگزارها

بهترین بازار مالی برای سرمایه گذاری و ترید کدام است؟

در چند ماه گذشته به دلیل شرایط خاصی که به دلیل بیماری کرونا در کشور به وجود آمده است تب سرمایه گذاری در میان مردم بسیار گسترده شده است. بسیاری از افراد به سراغ بازارهای مالی با سابقه مانند بورس، دلار و طلا رفته اند اما در این میان افرادی نیز به دنبال بازار ها و فرصت های سرمایه گذاری جدید بوده اند. در این میان بازار ارز های دیجیتال برای بسیاری همان فرصت طلایی و بازار پر سود و آینده دار است اما برای بسیاری انتخاب بین این بازار های مالی و ورود به یکی از آن ها به کاری دشوار و پیچیده تبدیل شده است.

در این مطلب صحبتی خواهیم داشت با امید فدوی، مشاور و مدرس دوره های سرمایه گذاری و ترید ارز های دیجیتال و بیت کوین و همچنین موسس آکادمی امید فدوی تا کمی در ارتباط با ارز های دیجیتال و تفاوت آن با بازر های مالی دیگر اطلاعات به دست آوریم. اگر شما هم از جمله افرادی هستید که می خواهید وارد بازار های مالی شده و سرمایه گذاری کردن را شروع کنید این سوال و جواب را از دست ندهید.

سوال اول: ارز دیجیتال به کدام بازار مالی شباهت بیشتری دارد؟

بازار ارز دیجیتال یک بازار برای سرمایه گذاری و ترید به شمار می رود، یعنی مانند بورس، طلا، دلار و یا هر بازار دیگری می توان در آن سرمایه گذاری یا ترید کرد. در این میان اما برخی تفاوت های اساسی بین ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی وجود دارد. یکی از مهم ترین تفاوت ها در این میان مقدار مارکت کپ یا ارزش بازار است. تنها یک دهه از ورود ارزهای دیجیتال به بازار می گذرد و این بازار نسبت به سایر مواردی که به آن اشاره کردیم قدمت کمتری دارد به همین دلیل شاید دور از انتظار نباشد که هنوز مانند سایر بازارها رشد نداشته و ارزش بازار آن در مقایسه با دیگر بازارهای مالی حرف چندانی برای گفتن نداشته باشد. یکی دیگر از اساسی ترین تفاوت های ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهای مالی بحث قوانین است. اکثر بازارهای مالی قدمت زیادی دارند و قوانین آن ها کاملا جامع و کامل است و تمام اصلاحاتی که لازم بوده است نیز بر روی این قوانین اعمال شده است. از سوی دیگر اما ارزهای دیجیتال بازاری تازه وارد است و هنوز در بسیاری از کشور ها قانون مشخصی برای آن ها نوشته نشده است. در کشورهایی که قوانینی برای آن نوشته شده است نیز خلا های بسیاری وجود دارد و هنوز هیچ کشوری نتوانسته است قوانین جامع و کلی برای این ارزها تهیه کند.

سوال دوم: تفاوت ارز دیجیتال با بورس ایران از نظر ریسک های سرمایه گذاری به چه صورت است؟

انتخاب بین ارزهای دیجیتال و یا بورس ایران برای سرمایه گذاری کاملا به نظر شخصی و قدرت ریسک و انتخاب شما بستگی دارد. هر کدام از این دو بازار شرایط خاص خودشان را دارند که باید با آن ها آشنا شده و با بررسی آن معامله در بازار ۲۴ ساعته فارکس ها، بازار مورد نظرتان را انتخاب نمایید.

بازار بورس ساعت کاری مشخصی دارد. یعنی معاملات این بازار در یک تایم خاص و مشخص شروع شده و در ساعت اعلامی به پایان می رسد. این در صورتی است که ارز دیجیتال یک بازار ۲۴ ساعته می باشد و تعطیلی ندارد. شما هیچ محدودیت زمانی در خرید و فروش ندارید و هر زمان که تمایل داشته باشید می توانید معامله کنید.

تفاوت مهم بعدی در مقایسه بورس ایران با ارز دیجیتال مسئله دامنه نوسان است. بازار بورس ایران در حال حاضر دامنه نوسان ۵ درصدی دارد به این معنی که شما در بهترین حالت می توانید ۵ درصد سود کنید و در بدترین حالت ۵ درصد ضرر. در بازار ارز دیجیتال دامنه نوسان معنا ندارد. حتی ارزی مانند بیت کوین که اکنون ثبات قابل قبولی دارد هم ممکن است در عرض چند ساعت نوسان بیشتر از ۵۰ درصدی داشته باشد. این اتفاق شاید یک یا دوبار در سال اتفاق بیوفتد اما به هر حال باید آن را در نظر گرفت. دقت داشته باشید که این نوسانات به دلار بوده و برای افرادی که در ایران هستند می تواند ضرر و یا سود هنگفتی را به همراه داشته باشد.

تفاوت دیگری که می توان به آن اشاره کرد به تفاوت کارگزاری و صرافی مربوط است. همان طور که اشاره کردیم بازار ارزهای دیجیتال هنوز قوانین مشخصی ندارد و طبیعی است که این نامشخصی قوانین به صرافی های این بازار هم کشیده شده است. به همین دلیل کاربران باید در انتخاب صرافی ارز دیجیتال دقت زیادی داشته باشند و از صرافی های معتبری مثل بایننس و بیتمکس استفاده کنند.

اما در نقطه مقابل آن کارگزاری ها مجوزهای خاصی را برای راه اندازی احتیاج دارند و به این سادگی ها نمی توان مجوز تاسیس یک کارگزاری را از سازمان بورس گرفت و می توان گفت تمام آنها قانونمند و دارای ثبات خاصی هستند.

سوال سوم: ارز دیجیتال یا فارکس ؛ به این دو بازار ریسک ها و موارد قانونی به چه صورت است؟

در ابتدا باید گفت که فارکس در ایران غیر قانونی است و افرادی که در این بازار معامله کنند محکوم به پرداخت جزای نقدی شده و در مواردی ممکن است محکومیت به حبس نیز رخ دهد. به همین دلیل ما صرفا تفاوت ها و شباهت های این دو بازار را خواهیم گفت و افرادی که داخل ایران هستند لطفا پیش از انجام هر کاری قوانین این حوزه را به طور دقیق مطالعه نمایند.

مهمترین تفاوت این دو بازار در ماهیت معامله است. در فارکس شما با ارزهای فیات مانند دلار آمریکا، لیر ترکیه، پوند انگلیس و سایر ارزهای رایج سر و کار دارید و در سوی دیگر شما در بازار ارز های دیجیتال ، ارزهایی مثل بیت کوین ، اتریوم و. را برای معامله دارید. بازار فارکس قدمت دیرینه ای دارد و قوانین موجود در آن بسیار دقیق و کامل می باشند در حالی که این قوانین هنوز برای ارزهای دیجیتال نوشته نشده اند.

دقت داشته باشید که اگر در ایران هستید و می خواهید به یکی از این دو بازار وارد شوید یکی از مهم ترین کارهایی که باید انجام دهید آشنایی با قوانین است. فارکس در ایران غیر قانونی است و قوانین در این رابطه کاملا مشخص هستند. در ارتباط با ارزهای دیجیتال هنوز قوانین مشخصی اعلام نشده است و باید گفت ارز های دیجیتال در ایران تقریبا قانونی هستند. استخراج ارزهای دیجیتال تنها در صورت اعلام به مقامات و دریافت مجوز مجاز است. در ارتباط با خرید و فروش ارزهای دیجیتال هنوز قانون مشخصی وجود ندارد اما تاکنون ممنوعیت و محدودیتی نیز جز برای موسسات مالی اعلام نشده است.

معامله در بازار ۲۴ ساعته فارکس

یکی از اولین مطالبی که هر معامله‌گردر آموزش فارکس باید بداند، انواع مختلف سفارشات در مفاهیم آن‌هاست. یک سفارش در فارکس مشخص می‌کند که چگونه به بازار ورود می‌کنید یا از آن خارج می‌شوید.

امروزه در حرفه معامله‌گری گزینه‌های بیشتری در دسترس هستند و انتخاب سفارش معامله‌گر صرفا محدود به خرید و فروش نیست. با وجود انوع مختلف سفارشات، معامله‌گران می‌توانند حداکثر استفاده را از فرصت‌های معاملاتی ببرند.

چرا در فارکس نیاز به انواع مختلف سفارشات داریم؟

وجود بعضی از ابزارهای خودکار در بازار فارکس لازم است. همانطور که می‌دانید فارکس یک بازار ۲۴ ساعته است و لذا سرمایه سرمایه‌گذاران هر روز هفته و هر ساعت در حال تغییر است. اگر معامله در بازار ۲۴ ساعته فارکس یک معامله باز بطور مرتب مدیریت نشود، میزان سود یا ضرر آن می‌تواند به شدت تغییر کند. از طرفی اگر تمام‌وقت مشغول کار دیگری باشید، امکان ندارد بتوانید همیشه معاملات خود را مدیریت کنید.

بنابراین، در این شرایط وجود سفارشات شرطی (Pending Orders) بسیار مفید هستند. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از این ابزارها به منظور مدیریت معاملات باز خود استفاده می‌کنند. معامله‌گران با کمک این سفارشات اطمینان حاصل می‌کنند که تغییرات ارزش معاملات آن‌ها، حتی اگر تمام روز باز بمانند، به اندازه مشخصی محدود می‌شود حال ببینیم چند نوع سفارش داریم.

سفارشات بازار

این نوع سفارش از جمله متداول‌ترین انواع سفارشات در بازار فارکس هستند. این نوع سفارش صرفا دستوری است برای خرید یک دارایی در قیمت فعلی بازار. سفارشات بازار در لحظه ثبت شدن، اجرا می‌شوند. از آنجایی که قیمت‌ها در بازار فارکس به سرعت در حال تغییر هستند، یک سفارش ممکن است در قیمت متفاوتی از آنچه مورد نظر شما بوده، ثبت شود. این مورد در اصطلاحات بازاری تحت عنوان لغزش (Slippage) شناخته می‌شود. لغزش یا اسلیپج ممکن است به ضرر یا نفع سرمایه‌گذار تمام شود. در هر حال، به محض ثبت سفارش بازار، یک معامله باز می‌شود.

سفارشات شرطی

منظور از سفارشات شرطی، خرید یا فروش یک دارایی در صورت برقراری شرایط مشخصی در بازار است. این نوع از سفارشات تنها زمانی اجرا می‌شوند که شرایط معینی برآورده شود. به عبارتی دیگر، این نوع از سفارشات مشروط هستند. با استفاده از سفارشات شرطی دیگر لازم نیست برای انجام یک معامله، مدام به صفحه نمایشگر خیره شوید. به این طریق یک سیستم ثبت سفارش خودکار وضع می‌کنید که به محض برقراری شرایط خاصی، معاملات را اجرا می‌کند. انواع مختلفی از سفارشات شرطی وجود دارند که عبارتند از:

حال به بررسی هر یک از این سفارشات می‌پردازیم.

سفارشات خرید و فروش از نوع Limit

این نوع سفارش جهت خرید یا فروش یک ارز در قیمت مشخصی، ثبت می‌شود. معمولا این قیمت مشخص، از قیمت فعلی بازار بهتر است. معامله‌گران می‌توانند هر دو نوع سفارش Buy Limit و Sell Limit را در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی پیدا کنند. یک سفارش Buy Limit همیشه پایین‌تر از قیمت فعلی بازار (یا گاهی اوقات در همان قیمت فعلی) ثبت می‌شود. در حالیکه یک سفارش Sell Limit همیشه بالاتر از قیمت فعلی بازار (یا گاهی اوقات در همان قیمت فعلی) ثبت می‌شود. به عنوان مثال، اگر قصد داشته باشید EUR/USD را در نرخ ۱٫۰۵ خریداری کنید و قیمت فعلی بازار ۱٫۱۱ باشد، می‌توانید یک سفارش Buy Limit در قیمت ۱٫۰۵ ثبت کنید. حال اگر قیمت این جفت‌ارز به رقم مشخص شده شما برسد، سفارش شما بطور خودکار اجرا می‌شود.

کاربرد سفارشات Limit

فرض کنید روند بازار نزولی باشد. در طول روند، تمایل دارید که دقیقا روی خطوط حمایتی و مقاومتی برای فروش اقدام کنید. از آنجاییکه با استفاده معامله در بازار ۲۴ ساعته فارکس از سفارشات بازار نمی‌توان با اطمینان در یک قیمت دقیق وارد معامله شد، می‌توانید در عوض یک سفارش Sell Limit ثبت کنید. به این دلیل که با استفاده از یک سفارش Limit، معامله دقیقا در قیمتی که مد نظر شما است، اجرا می‌شود.

سفارشات خرید و فروش از نوع Stop

این نوع از سفارشات برعکس سفارشات Limit هستند. معامله‌گران با استفاده از این نوع سفارش می‌توانند بالاتر از قیمت فعلی بازار خرید کنند و پایین‌تر از قیمت فعلی، برای فروش اقدام کنند. به این طریق می‌توانند احتمال ورود به معامله یا خروج از آن را در قیمت مورد نظر خود، افزایش دهند.

کاربرد سفارشات Stop

فرض کنید بازار در یک محدوده مشخصی در حال نوسان است (Range) و از طرفی انتشار اخبار و گزارشاتی در راه است که فکر می‌کنید باعث شود قیمت از سطح فوقانی این محدوده خارج شود و صعود کند. لذا شما معامله‌گری هستید که تمایل دارید با شکست این محدوده توسط قیمت، وارد معامله خرید شوید. در زمان انتشار اخبار، نوسانات بازار به حدی شدید است که ورود به معامله در یک قیمت مناسب بسیار مشکل است. در اینجاست که سفارشات Stop به کار می‌آیند. به این طریق، شما می‌توانید یک سفارش Buy Stop دقیقا بالای محدوده نوسان قرار دهید و زمانی که قیمت این سفارش را لمس کند، معامله بطور خودکار اجرا می‌شود.

سفارش حد ضرر

معامله‌گران با استفاده از این سفارش، میزان ضرر معاملات خود را محدود می‌کنند. با استفاده از این نوع سفارش، اگر قیمت یک جفت‌ارز به رقم مشخصی تحت عنوان «قیمت توقف» برسد، آن جفت‌ارز می‌تواند خریداری یا فروخته شود. برای مثال، اگر USD/CAD را در قیمت ۱٫۳۱$ خرید کرده باشید و تمایل نداشته باشید که در زمان خروج از معامله، بیشتر از ۰٫۱$ از دست بدهید، می‌توانید سفارش حد ضرر معامله را روی قیمت ۱٫۲۱$ ثبت کنید. این سفارش فقط و فقط اگر قیمت جفت‌ارز به زیر ۱٫۲۱$ برسد، اجرا می‌شود.

نتیجه‌گیری

سفارشات دیگری نیز وجود دارند که تنها توسط کارگزاران (بروکر) پیشرفته ارائه می‌شوند. بعضی از آن‌ها عبارتند از سفارش حد ضررهای دنباله‌ای (Trailing Stop Loss)، سفارشات پس از تعطیلی بازار (After Market Orders)، سفارشات براکتی (Bracket Orders) و غیره. بازار فارکس تدریجا به سمت استفاده از هوش مصنوعی برای اجرای معاملات حرکت می‌کند. آخرین تغییراتی که در سفارشات ایجاد شده، ایجاد سفارشات وابسته است. به این معنی که سرمایه‌گذار می‌تواند همزمان دو سفارش ثبت کند و براساس ورودی داده شده، تنها یکی از آن دو سفارش اجرا می‌شود. سفارشات وابسته از الگوریتم‌های پیچیده‌ای استفاده می‌کنند که اجرای معاملات را با حداقل دخالت انسانی انجام می‌دهند.

چرا نباید وارد بازار فارکس شد؟

در درس قبلی در مورد فواید بازار فارکس توضیح دادیم. اما در این درس از مجموعه مقالات آموزش فارکس قصد داریم چهره واقعی بازار فارکس را به شما نشان دهیم. پس لطفا چشم و گوش خود را کاملا باز کنید.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

توجه توجه: دوستانی که به تازگی قصد ورود به بازار فارکس را دارند لطفا این بخش را با دقت مطالعه کنید.

سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا کلیه بروکرهایی که به مشتریان اروپایی خدمات می دهند را موظف کرده است که درصد معامله گران ضرر ده را در صفحه اول وبسایت های خود اعلام کنند. طبق آماری که از 30 بروکر فارکسی که به اروپایی ها خدمات می دهند گرفته شده است, بیش از 76% از معامله گران اروپایی ضررده هستند.

بیشتر بخوانید:

بله بیش از 3/4 از تریدرهای اروپایی ضرر می کنند. متاسفانه اوضاع برای مشتریان ایرانی بدتر از این هم هست.

به این دلیل معامله در بازار ۲۴ ساعته فارکس معامله در بازار ۲۴ ساعته فارکس که در بروکرهایی که به مشتریان تازه وارد اروپایی خدمات می دهند حداکثر لوریج مجاز 1:30 است، اما در سایر کشورها به غیر از امریکا محدودیتی در ارائه لوریج نیست. در اکثر بروکرها شما می توانید لوریج 1:1000 هم بگیرید.

هرچند در مورد تریدرهای سایر کشورها آمار دقیقی در دست نیست. اما با توجه به برخی مستندات می توان گفت بیش از 90% از معامله گران تازه کار ایران ضرر ده هستند.

اجازه دهید کمی دلیل این درصد بالای بازنده را بررسی کنیم.

1- عدم دانش کافی برای معامله

ماهیت بازار فارکس به گونه ای است که برای همه رویای یک شبه پولدار شدن را ایجاد می کند. همین امر باعث می شود افراد صرفا زمانی که یاد می گیرند دکمه خرید و فروش کجاست شروع به معامله می کنند. غافل از اینکه بازار فارکس هیچ راهی به پولدار شدن یک شبه ندارد. بازار فارکس یکی از بازارهای بسیار سخت و در عین حال جذاب است.

قانونی نبودن فعالیت شرکتهای مرتبط با فارکس در ایران باعث شده است که دسترسی به منابع و دوره های آموزشی کمی سخت باشد. همین امر سبب شده برخی از به اصطلاح اساتید نیز سوء استفاده کنند و دوره هایی بی کیفیت و با هزینه های گزاف برگذار کنند.

2- لوریج در بازار فارکس

اگر تا اینجای مقالات آموزشی را مرتب خوانده باشید می دانید لوریج در فارکس چیست؟ خطر دومی که معامله گران فارکس را تهدید می کند لوریج است. هرچند که در ذات لوریج خطری تعریف نشده است و به همان اندازه که می تواند مضر باشید مفید است. اما احساسات انسانی باعث می شود که این مزیت فارکس بر علیه او کار کند.

در کشورهای اروپایی و آمریکا که نهادهای ناظر قوی بر بازار فارکس دارند به دلیل همین خطرات لوریج, حداکثر لوریج مجاز برای تریدرهای تازه وارد را 1:30 در نظر گرفته اند. حتی با چنین محدودیتی نیز 76 درصد تریدرهای اروپایی ضرر می کنند.

متاسفانه بازگشت این خطر فارکس نیز به عدم دانش کافی است. زمانی که تریدر بدون دانش معامله می کند ضرر می کند. ضرر او به مدد لوریج چند ده برابر می شود و همین برای نابود کردن حساب او کافی است.

3- 24 ساعته بودن بازار فارکس

بله درست می بینید, اینها جزو فواید معامله در فارکس بودند. اما متاسفانه باید بگوییم در عین حال می توانند جزو مضرات نیز باشند.

وقتی شما یک بازار 24 ساعته در اختیار دارید که در هر لحظه و هر کجا می توانید در آن معامله کنید، یعنی همیشه یک دینامیت آماده انفجار همراه خود دارید.

فرض کنیم شما مشکل شماره 1 را حل کردید و الان دانش کافی برای معامله در فارکس را دارید.

اما زمانی که خسته هستید، زمانی که گرسنه هستید، زمانی که مشکل خانوادگی دارید یا زمانی که تازه معامله خود را با ضرر بستید و اعصابتان خورد است اصلا زمان مناسبی برای ورود به معامله نیست. فارکس با 24 ساعته بودن و همیشه در دسترس بودنش شما را تحت فشار قرار می دهد تا وارد معامله شوید. و این ممکن است شروع یک ضرر بزرگ باشد.

4- ترس و طمع انسان ها

حقیقت این است که همه تقصیرها را نمی توان گردن فارکس انداخت. انسان ها با خصوصیات ذاتی که دارند زمینه ساز ضررهای خود می شوند.

ترس از شکست و طمع در پیروزی ها بزرگ ترین دلایل ضرر معامله گران فارکس است.

اگر سابقه معاملات چند تریدر فارکس را بررسی کنید وجه اشتراک تمام آنها یکی است: سودهای کوچک و ضررهای بزرگ

به دلیل نداشتن استراتژی معاملاتی خاص در اجرای استراتژی، معاملاتی که به سود نشسته اند را به سرعت می بندند (ترس از بازگشت قیمت و ضرر) و معاملاتی که در ضرر رفتند را به امید بازگشت قیمت باز نگه میدارند (ترس از قبول شکست).

همچنین یکی از مشکلات شایع در تریدرهای فارکس حجم های بالای معاملاتی است. غالبا بعد از بستن یک معامله با سود و به طمع دست یافتن به سودی نجومی حجم معاملات بعدی را افزایش می دهند و متاسفانه این پایان خوشی آنهاست.

جمع بندی:

اگر مایلید جزو 90 درصد بازنده بازار فارکس نباشید راحت ترین کار این است: همین الان این صفحه را ببندید و هر چه در مورد فارکس شنیدید را فراموش کنید. واقعا این پیشنهادی است که مجبوریم از صمیم قلب به شما بدهیم. دیدن هم وطنانی که غرق در ضرر می شوند اصلا حس خوبی نیست. این 90 درصد بازنده بازار خنگ نیستند، آنها فقط انسان هستند با خصوصیات انسانی.

در مورد خطرات و ریسک های فارکس می توان بسیار گفت, اما اگر دوباره مطالب بالا را بررسی کنید، بازگشت تمام آنها به دو چیز است:

• عدم دانش کافی
• عدم کنترل احساسات
  

اگر تا الان این صفحه را نبسته اید پس احتمالا تصمیم گرفتید که ادامه بدهید. فقط و فقط و فقط اگر می توانید تمام نیروی خود را برای غلبه بر این دو مشکل بگذارید می توانید احتمال دهید (فقط احتمال) که جزو اندک افراد برنده این بازار شوید.