کسب در آمد از اینترنت

نحوه محاسبه ریسک هنگام معامله در فارکس

چرا داشتن استراتژی مدیریت ریسک معاملات بسیار مهم است؟

وقتی واژه «ریسک» به گوشتان می‌خورد، اولین چیزی که به ذهنتان می‌رسد چیست؟ ترس؟ نگرانی؟ از دست دادن پولی که برایش زحمت زیادی کشیدید؟ بیایید ریسک را با هم معنی کنیم. ریسک یعنی: «انحراف از نتیجه مورد انتظار». تا اینجای کار که چیز ترسناکی به نظر نمی‌رسد. حقیقت این است که بیشتر مفهوم‌های آشنا یا ناآشنای اطراف ما، سه چهره دارند؛ مثبت، منفی و بینابینی! چهره بینابینی، میان دو مفهوم مثبت و منفی در نوسان است. ریسک، یکی از همان مفهوم‌های بینابینی است. به این صورت که اگر بدانیم در حال انجام چه کاری هستیم، ریسک، به یک کار عاقلانه و سودمند تبدیل خواهد شد. اما اگر بدون آگاهی و کاملا گنگ، وارد معامله‌ای سرشار از خطر شویم، ریسک روی نازیبایش را به ما نشان می‌دهد. در این مقاله می‌خواهیم در مورد مدیریت ریسک با هم صحبت کنیم. قصد داریم به شما یاد بدهیم که چگونه در مواجه با ریسک‌ معاملات خود، استراتژی‌هایی درست و موثر تدوین کنید. پس تا انتهای مقاله، همراه خانه سرمایه باشید.

فهرست این مقاله

چرا مدیریت ریسک معاملات این‌قدر با اهمیت است؟

سرمایه گذاری یا به عبارت دیگر به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دست‌یابی به امکان مصرف بیشتر در آینده، مفهومی است که با بالا رفتن نرخ تورم در ایران خواه ناخواه از اهمیت بسزایی برخوردار شده است. چون اگر شخصی سرمایه گذاری انجام ندهد، قدرت خریدش به‌تدریج کاهش ‌یافته و ارزش پول‌هایش کم خواهند شد. کمتر کسی است که از کاهش ۸۰ درصدی قدرت خرید مردم طی ۸ ماه و آمار و ارقام نگران‌کننده در مورد تعطیلی کسب و کارهای مختلف و تعدیل نیرو، بی‌اطلاع باشد. شاید بتوان گفت که روند کنونی افزایش نرخ ارز و تورم در تاریخ اقتصاد ایران، بی‌سابقه است. در این شرایط از طرفی باید به دنبال راهی بود تا ارزش پول و دارایی‌ها دستخوش گرداب اقتصادی به وجود آمده نشوند و از سوی دیگر با کم یا حذف کردن تقاضاهای سوداگرانه، گامی در جهت بهبود اقتصاد کشور برداشت. بر اساس مطالعات اقتصادی در بازار سرمایه ایران، به‌طور کلی، سرمایه گذاری در بورس، بالاترین بازده و همزمان بالاترین ریسک را نصیب سرمایه گذاران کرده است.

یک تاجر حرفه‌ای، ریسک‌ها را مدیریت می‌کند

نتیجه بررسی شاخص‌های ارزیابی مالی مانند معیار شارپ و ترینر، نشان می‌دهد که شاخص سهام، نسبت به سایر فرصت‌های سرمایه‌ گذاری مانند مسکن، طلا و ارز از مطلوبیت بیشتری برخوردار است. بنابراین همان‌طور که سرمایه گذاری و معاملات سهام دارای اهمیت هستند، بحث مدیریت ریسک معاملات که بخش تفکیک ناپذیر آن به شمار می‌رود نیز اهمیت خاصی دارد.
در میان تاجران حرفه‌ای، بحث مدیریت ریسک معاملات به عنوان مهم‌ترین بخش از برنامه تجاری آنها کاملا شناخته شده است. زیرا اطلاع از ریسک معاملات، ضامن بقای طولانی مدت یک تجارت در میان تمام فراز و فرودهای مسیر به شمار می‌رود. تجارت در بازار سهام در حالی که می‌تواند سرگرم کننده باشد، با یک خطر ذاتی یعنی از دست دادن اصل سرمایه همراه است. اولویت شماره یک معامله گر باید حمایت از سرمایه باشد زیرا سود، می‌تواند از خودش مراقبت ‌کند.
به هنگام انجام معاملات سهام، این مدیریت ریسک است که در کنترل احساستان به شما کمک می‌کند. چون قبل از آغاز تجارتتان میزان تلفات سرمایه‌ خود را تعیین کرده‌اید. مدیریت ریسک معاملات به شما این امکان را می‌دهد تا از روشی هوشمندانه تجارت کنید. به این ترتیب، انعطاف پذیری نحوه محاسبه ریسک هنگام معامله در فارکس لازم برای مشخص کردن میزان ریسک هر معامله را به دست می‌آورید و قادر خواهید بود تا سود خود را بیشتر و ضررهایتان را به حداقل ممکن برسانید. در نتیجه، در نقطه خطرپذیر، متوقف می‌شوید. مدیریت ریسک معاملات، مهم‌ترین چیزی است که به عنوان یک تاجر باید یاد بگیرید چون از طریق آن قوانین ماندن در بازی را می‌آموزید.

مدیریت ریسک، یک فرایند ساده اما بسیار مهم است

روش‌های مختلفی برای مدیریت ریسک معاملات و مدیریت پول وجود دارند. اما در پایان، همه‌چیز به تحمل ریسک و ترجیحات فرد، مربوط می‌شود. به همین دلیل، هر فردی برای کسب درآمد از معاملات باید نوعی استراتژی مدیریت ریسک داشته باشد. اگر ریسک، مدیریت شود یک فرصت عالی برای کسب درآمد در بازار معاملات به دست می‌آید. در حقیقت، مدیریت ریسک معاملات روشی است که از آن برای کنترل خطرها به هنگام تجارت استفاده می‌شود. در ادامه این مقاله با هم به دنبال یادگیری برخی از اصول مدیریت ریسک معاملات در تجارت سهام می‌رویم. تبعیت از اصول مدیریت ریسک معاملات، شانس بسیار بیشتری برای زنده ماندن در تجارت سهام و بازار فارکس را برای هر تاجری فراهم می‌کند. مدیریت پول بارها به تاجران ثابت کرده است که با داشتن یک استراتژی قدرتمند می‌توان باختی حتمی را به یک برد بی‌مانند تبدیل کرد. بنابراین برای غلبه بر محدودیت‌های تجاری خود باید روی استراتژی مدیریت ریسک، تمرکز کنید. درنهایت باید این نوید را به شما بدهیم که مدیریت ریسک، فرایندی آسان و قابل درک است. زیرا هیچ چیز پیچیده‌ای در مورد مدیریت پول وجود ندارد.

اشتباه‌های رایج در معامله را بشناسید

به یاد داشته باشید که معامله گری یا ترید یک تجارت، نوعی ریسک است و اشتباه‌ها باعث هزینه می‌شوند. به همین دلیل، رایج‌ترین اشتباهاتی که اغلب مردم هنگام شروع تجارتشان انجام می‌دهند را برایتان آماده کرده‌ایم. به این امید که بتوانید از آن‌ها جلوگیری کنید.

راه رفتن روی خط قرمزها

در معرض خطر قرار دادن پولتان، آن هم بیشتر از مقداری که واقعا می‌توانید از دست بدهید، بزرگترین اشتباه در معاملات سهام است. در این هنگام، بدترین سناریو این است که در پایان معامله، همه آنچه که دارید را از دست بدهید. دست نگه دارید. ترید، یک تجارت بسیار پر ریسک است. اگر روی خط قرمز توانتان برای سرمایه گذاری راه بروید، پای احساس ترس را به معامله‌تان باز می‌کنید. آنگاه تجارت شما تحت فرمان این ترس قرار می‌گیرد و شما را به سمت گرفتن تصمیم‌های بد و غیرمعقول، هدایت می‌کند.

نداشتن برنامه‌ای روشن

یکی دیگر از اشتباهاتی که افراد هنگام شروع تجارت مرتکب می‌شوند، نداشتن یک برنامه عملی و هویدا است. به عبارت دیگر، آن‌ها نمی‌دانند که چرا وارد یک تجارت خاص می‌شوند و مهم‌تر از همه، چه زمانی باید از این تجارت خارج شوند. بنابراین قبل از شروع تجارت باید تکلیف اهداف خودتان را روشن کنید.

دست کم گرفتن ترس و طمع

دو احساس ترس و طمع، تلاش‌های بسیاری از معامله گران را کنترل می‌کنند. ترس می‌تواند شما را به سمت عقد یک قرارداد تجاری عجولانه بکشاند، چون شما مقاله نگران کننده‌ای در مورد سقوط قیمت‌ها خوانده‌اید یا نحوه محاسبه ریسک هنگام معامله در فارکس دوستتان، شایعه‌ای را با آب و تاب برایتان بازگو کرده است. طمع نیز بر ترس استوار است. نمونه روشن گرفتار شدن در طمع مربوط به زمان‌هایی است که شما خبرهای جالبی در مورد سرمایه گذاری می‌شنوید یا قیمت‌های بازار به شدت افزایش پیدا می‌کنند و شما نمی‌خواهید در این میان، هیچ معامله پرسودی را از دست دهید. بنابراین ممکن است خیلی زود وارد یک تجارت شوید یا حتی تعطیل کردن تجارت آزادتان را به تعویق بیندازید. به یاد داشته باشید که در بیشتر موارد، احساس‌ها بر ما حکومت می‌کنند. بنابراین هرگز نگویید: «من این معامله را انجام می‌دهم و هیچ کدام از آن ضررها برای من رخ نخواهد داد.» از نحوه محاسبه ریسک هنگام معامله در فارکس گرایش طبیعی خود به ترس و طمع آگاه باشید و حتماً به برنامه‌ای که قبل از شروع تجارت با خودتان و تیمتان گذاشته‌اید، پایبند بمانید.

فرار کردن به جای یاد گرفتن

قدم گذاشتن در دنیای تجارت، یعنی تبدیل شدن به یک شاگرد حرف گوش کن و باهوش. در غیر این صورت، خیلی زود از جمع تاجران بیرون انداخته می‌شوید یا خودتان با چشم‌هایی گریان، پا به فرار می‌گذارید. تاجر خوب، کسی نیست که همیشه بهترین معامله‌ها را انجام می‌دهد یا بیشترین سودها را نصیب خودش و همکارانش می‌کند. تاجر موفق، کسی است که از هر شکستی درسی می‌گیرد، به درک جدیدی از خودش و شیوه تجارتش می‌رسد و پس از آن، بلند می‌شود. قبول کنید که باید بیاموزید، نکته‌های پنهان در هر زمین خوردنی را کشف کنید و سپس، دستی روی زانوهای خودتان بگذارید و بلند شوید. تبریک می‌گویم؛ اکنون شما یک تاجر واقعی هستید.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس
دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

نسبت ریسک به ریوارد (پاداش)

نسبت ریسک به ریوارد

سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف مالی از سهام و فارکس گرفته تا خرید مسکن و ارزهای دیجیتال، به ابزار و معیاری نیاز دارد که بتواند ریسک تصمیمات اقتصادی سرمایه‌گذار را نشان دهد. نسبت ریسک به ریوارد یا نسبت ریسک به پاداش، معیاری ساده و کاربردی است که امکان مقایسه ریسک و پاداش انتظاری سرمایه‌گذار را فراهم می‌‌‌آورد. در این مقاله این نسبت را معرفی می‌کنیم و نحوه استفاده از آن را در گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک در ارز دیجیتال شرح می‌دهیم.

نسبت ریسک به ریوارد (پاداش) چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio)، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار به ازای ریسک از دست دادن هر دلار در یک سرمایه‌گذاری، حاضر است چه مقدار پاداش انتظاری کسب کند. بسیاری از سرمایه‌گذاران از این نسبت برای مقایسه عواید انتظاری (Expected Returns) یک سرمایه‌گذاری با مقدار ریسکی که برای کسب آن عواید باید متحمل شوند، استفاده می‌کنند. نوعی سرمایه‌گذاری را در نظر بگیرید که نسبت ریسک به پاداش آن 1 به 7 باشد. در این حالت سرمایه‌گذار حاضر است در ازای به دست آوردن 7 دلار به نحوه محاسبه ریسک هنگام معامله در فارکس عنوان پاداش سرمایه‌گذاری، ریسک زیان 1 دلاری سرمایه‌گذاری خود را بپذیرد. نسبت 1 به 3 نیز به صورت مشابهی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار حاضر است با انتظار کسب 3 دلار در آینده، بر 1 دلار سرمایه‌گذاری کند.

نسبت ریسک به ریوارد

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد

تریدرها اغلب از این نسبت جهت تعیین ورود به معامله یا عدم ورود به معامله استفاده می‌کنند. این نسبت با تقسیم مقدار زیانی که تریدر حاضر است در صورت عوض شدن جهت حرکت قیمت بپذیرد، بر مقدار سود انتظاری او محاسبه می‌شود.

نسبت ریسک به ریوارد چگونه کار می‌کند؟

استراتژیست‌های بازار، در بسیاری از موارد نسبت ریسک به ریوارد ایده‌آل برای سرمایه‌گذاری خود را 1 به 3 تعیین می‌کنند: یعنی به ازای هر واحد ریسک، 3 واحد عواید انتظاری. سرمایه‌گذاران می‌توانند نسبت ریسک به ریوارد را با اعمال حد ضرر یا استفاده از سفارشات زیان‌گریز (Stop-Loss Orders) و معاملات مشتقه (Derivatives) مانند اختیار فروش (Put Options) مدیریت کنند.

نسبت بهینه ریسک به پاداش در استراتژی‌های مختلف متفاوت است. برای تعیین بهترین نسبت ریسک به ریوارد در یک استراتژی معاملاتی، معمولاً از روش آزمون و خطا استفاده می‌شود و بسیاری از سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری خود از نسبت ریسک به ریوارد از پیش تعیین‌شده‌ استفاده می‌کنند.

نسبت ریسک به ریوارد چه چیزی به ما می‌گوید؟

نسبت ریسک به پاداش، سرمایه‌گذاران را یاری می‌کند که ریسک از دست دادن پول خود در معاملات را مدیریت کنند. حتی اگر تریدری معاملات سودآور داشته باشد و این نرخ زیر 50% باشد، در این صورت به مرور زمان ضرر می‌کند. این نسبت، تفاوت میان نقطه ورود به یک سفارش زیان‌گریز (Stop-Loss Orders) را با یک سفارش سودْمعین (Take-Profit Order) اندازه‌گیری می‌کند. مقایسه این دو، نسبت سود به ضرر یا پاداش به ریسک را نشان می‌دهد.

نسبت ریسک به ریوارد

سرمایه‌گذاران معمولاً برای به حداقل رساندن زیان یا مدیریت مستقیم سرمایه‌گذاری خود در معاملات سهام، با تمرکز بر نسبت ریسک به ریوارد از سفارشات استاپ لاس استفاده می‌کنند. سفارش استاپ لاس (زیا‌ن‌گریز یا حد ضرر) به گونه‌ای طراحی شده که اگر قیمت سهام به پایین‌ترین حد تعیین‌شده برسد، به صورت خودکار سهام موجود در سبد دارایی فروخته می‌شود. سرمایه‌گذاران می‌توانند سفارشات استاپ لاس را از طریق حساب کارگزاری تنظیم کنند و برای این کار معمولاً هزینه‌ اضافی لحاظ نمی‌شود.

مثالی از نسبت ریسک و پاداش

فرض کنید معامله‌گری 100 سهم از شرکت X را به قیمت هر سهم 20 دلار خریداری می‌کند و برای حصول اطمینان از اینکه زیان احتمالی‌اش بیشتر از 500 دلار نشود، سفارش حد ضرر را بر 15 دلار تنظیم می‌کند. ضمناً فرض کنید که تریدر انتظار دارد قیمت سهام شرکت X در چند ماه آینده به 30 دلار ‌برسد. در این مورد تریدر حاضر است در ازای کسب عایدی انتظاری 10 دلار برای هر سهم، 5 دلار ریسک هر سهم را بپذیرد. از آنجایی که تریدر انتظار دارد معادل دو برابر ریسک خود را به دست آورد، لذا گفته می‌شود که نسبت ریسک به ریوارد در این معامله خاص 1 به 2 است. قراردادهای مشتقه مانند فروش اختیاری نیز با دادن اختیار به صاحب قرارداد برای فروش دارایی خود در مبلغی مشخص، اثر نحوه محاسبه ریسک هنگام معامله در فارکس مشابهی با سفارشات استاپ لاس دارند و برای این منظور به کار می‌روند.

اگر سرمایه‌گذاری ترجیح دهد در یک سرمایه‌گذاری مشخص از نسبت ریسک به ریوارد 1 به 5 استفاده کند (5 واحد عواید انتظاری برای هر واحد ریسک اضافی)، در این صورت می‌تواند سفارش استاپ لاس را به گونه‌ای تنظیم کند که با این نسبت منطبق شود. اما درک این مطلب حائز اهمیت است که انجام دادن چنین کاری باعث می‌شود احتمال موفقیت ترید کاهش یابد.

مثال بالا را به گونه‌ای دیگر تصور کنید: فرض کنید سرمایه‌گذار مذکور حد ضرر معاملات خود را به جای 15 دلار، بر سطح 18 دلار تنظیم کند و همچنان انتظار دارد که قیمت هر سهم خریداری‌شده به 30 دلار برسد. سرمایه‌گذار با انجام دادن چنین کاری، در واقع مقدار ضرر احتمالی را کاهش می‌دهد (با فرض اینکه تعداد سهام تغییر نکند) اما در عین حال، احتمال برخورد قیمت با حد ضرر افزایش می‌یابد. زیرا در این صورت حد ضرر به نقطه ورود (20 دلار) بسیار نزدیک‌تر است تا به قیمت انتظاری (30 دلار). در نتیجه علی‌رغم اینکه سود مورد انتظار سرمایه‌گذار در مقایسه با ضرر احتمالی بیشتر است اما احتمال کمتری وجود دارد که به نتیجه دلخواه برسد.

سخن پایانی

نسبت ریسک به ریوارد ابزاری است برای ارزیابی احتمال سود یک معامله نسبت به احتمال زیان آن. این نسبت نشان می‌دهد که نحوه محاسبه ریسک هنگام معامله در فارکس یک سرمایه‌گذار حاضر است در ازای پذیرفتن ریسک از دست دادن 1 دلار در سرمایه‌گذاری خود چه مقدار پاداش بگیرد. در واقع نسبت ریسک به ریوارد 1 به 7 نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار قبول کرده است که ریسک از دست دادن 1 دلار در ازای کسب 7 دلار در آینده را بپذیرد.

محاسبه این نسبت با تقسیم مقدار زیان پذیرفته‌شده توسط تریدر بر مقدار سود انتظاری او به دست می‌آید. مقدار بهینه این نسبت در استراتژی‌های مختلف متفاوت است و بعضاً بر اساس آزمون و خطا به دست می‌آید. اما باید اشاره کرد که نسبت بهینه معمولاً از نسبت 1 به 3 کمتر نیست. برای رعایت نسبت ریسک به ریوارد در معاملات، می‌توان از حد ضرر یا قرارداد اختیار خرید و فروش استفاده کرد.

آموزش کامل مارجین ترید در بایننس به صورت تصویری

آموزش مارجین در بایننس

آموزش گام به گام مارجین ترید بایننس یا مارجین تریدینگ Margin Trading

با آموزش مارجین در بایننس می­توانید به امکانات بیشتری برای تریدینگ در دنیای ارز دیجیتال دسترسی پیدا کنید. صرافی ارز دیجیتال بایننس، جهت افزایش قابلیت­های تریدینگ خود، گزینه معاملات حاشیه ای یا Margin Trading را به وبسایت خود افزوده است. بایننس در تلاش است که برای تریدرها، محیطی را فراهم کند که آنها بتوانند در حین تریدینگ، مبلغی را به عنوان وثیقه، ضمانت یا مارجین، در نظر بگیرند و با استفاده از آن بتوانند میزان دارایی خود را اضافه کرده و محدوده سود خود را وسعت بخشند. البته طبق اصول استفاده از مارجین در بایننس، خواهید دید که در این مسیر، ریسک پذیری انباشتن سرمایه و احتمال ضرر نیز بیشتر می­شود.

طبق آموزش مارجین در بایننس، تریدینگ مارجین چه تعریفی دارد؟

تریدینگ مارجین، روشی برای تریدینگ دارایی است که در آن از سرمایه ای که به واسطه شخص سومی ارائه می­شود، استفاده می­گردد. در مقایسه با حساب های تریدینگ معمول و دوره ای، حساب های مارجین این امکان را برای تریدرها فراهم می­کند که بتوانند سرمایه بیشتری کسب کنند. مارجین ها به آنها امکان می­دهد تا از پوزیشن های خود استفاده بهتری داشته باشند. در واقع، تریدینگ مارجین نتایج معاملات را تقویت می­کند و معامله گران یا تریدرها، اگر از مارجین در بایننس استفاده کنند، می­توانند در حین کار، سود بیشتری در تریدهای موفق خود کسب کنند.

این توانایی در افزایش سود معاملات باعث شده است که تریدینگ مارجین به ویژه در بازارهای دارای نوسانات کم از جمله در بازار جهانی فارکس و همچنین در بازارهای سهام و بورس کالا، محبوبیت زیادی پیدا کند.
در حال حاضر، معاملات مارجین در بازارهای ارزهای دیجیتال هم وارد شده و استفاده می­گردد. بنابراین لازم است تریدرها از آموزش مارجین در بایننس، برخوردار شوند تا بتوانند از امکانات آن بهره مند شوند.

تریدینگ مارجین در بازارهای ارزهای دیجیتال چگونه است؟

تریدینگ مارجین به طور ذاتی ریسک پذیرتر از ترید معمولی است، ولی وقتی صحبت از ترید ارزهای دیجیتال می­شود، این خطر پذیری حتی بیشتر هم خواهد شد. با توجه به میزان بالای نوسانات معمولی برای این بازارها، معامله گران یا تریدرهای مارجینِ ارز دیجیتال، باید با دقت و با مهارت عمل کنند. در حالی که استراتژی های محافظتی و مدیریت ریسک که در مباحث آموزش مارجین در بایننس،به تریدر­ها آموزش داده می­شود، ممکن است مفید واقع شود، ولی با اطمینان می­توان گفت که معاملات مارجین برای مبتدیان مناسب نیست.

درست است که با این آموزش، خطرات ناشی از معاملات مارجین را به طور کامل از بین نمی برد، اما در پیش نحوه محاسبه ریسک هنگام معامله در فارکس بینی بهتر ریسک ها و انجام ترید موثرتر به تریدرها کمک می­کند. همچنین تریدرها ممکن است قادر به تجزیه و تحلیل نمودارها، آنالیز روندها و معین کردن نقاط ورود به پوزیشن و خروج از آن شوند.

بنابراین، قبل از اعمال مارجین به معاملات ارز دیجیتال، ابتدا به کاربران توصیه می­شود که درک کاملی از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال داشته باشند و تجربه گسترده ای در زمینه معاملات در بازارهای نقطه ای کسب کنند.
در ادامه مراحل و چگونگی استفاده از مارجین در وبسایت صرافی بایننس آورده شده است.

برای دریافت آموزش مرحله به مرحله کار با صرافی بایننس می توانید از آموزش کامل بایننس استفاده نمایید.

نحوه افتتاح حساب تریدینگ مارجین در بایننس چگونه است؟

اولین مرحله در آموزش مارجین در بایننس، باز کردن حساب معاملات مارجین در بایننس است. بنابراین پس از آنکه به صفحه حساب بایننس خود وارد شدید، نماد آدرس ایمیل خود را که در بالای صفحه نشان داده شده است، خواهید دید. در سمت راست صفحه و گوشه بالایی، منوی کشویی را توسط موس، باز کنید و با انتخاب ایمیل خود، به داشبورد حساب خود وارد شوید.

در این صفحه، می­توانید مانده حساب خود را مشاهده کنید. در زیر گزینۀ Balance Details یا جزئیات مانده حساب، بر روی مارجین کلیک نمایید تا بتوانید روند افتتاح حساب تریدینگ مارجین خود در بایننس را دنبال کنید.

شما باید قسمت تأیید هویت یا KYC را نیز کامل کنید و مطمئن شوید کشور شما جزو لیست سیاه گذاشته نشده است. همچنین فعال نمودن گزینه 2FA اجباری است.

جهت ادامه کار گزینه Open margin account یا باز کردن حساب کاربری مارجین را انتخاب نمایید. سپس توافقنامه حساب کاربری مارجین را با دقت بخوانید و آن را قبول کنید.

آموزش مارجین در بایننس

نحوه انتقال وجوه چگونه است؟

پس از فعال کردن حساب کاربری مارجین خود، مرحله بعدی، آن است که می­توانید سرمایه خود را از کیف پول معمولی بایننس به کیف پول تریدینگ مارجین، خود ارسال نمایید. برای این کار، منوی کشویی کیف پول خود را باز کرده و مارجین را انتخاب کنید. سپس در سمت راست صفحه، بر روی گزینه Transfer یا انتقال کلیک نمایید.

نکات مهم معامله با مارجین در فارکس | درس چهارم

کال مارجین یکی از مباحث با اهمیت است که در هنگام معاملات در فارکس باید کاملا” بر نکات آن مسلط باشید.

مجله افیکس کار: می توان مارجین را به عنوان سپرده حسن نیت یا وثیقه ای دانست که برای باز کردن پوزیشن و باز نگه داشتن آن لازم است.

معاملات مارجین به شما این امکان را می دهد که نسبت به موجودی حساب خود پوزیشنهای بزرگتری را باز کنید.

خرید و فروش با مارجین به خودی خود اهرمی را فراهم نمی کند . اما می توان از آن به عنوان نوعی اهرم استفاده کرد.

چرا که معمولاً اندازه پوزیشنی که می توانید باز کنید، به میزان پولی که در حساب دارید بستگی دارد.

معامله ارز (فارکس) با مارجین به شما امکان می دهد قدرت خرید (و فروش) خود را افزایش دهید.

معامله با مارجین

این بدان معنی است که اگر 5000 دلار پول نقد در یک حساب مارجین داشته باشید که اجازه اهرم 100: 1 را می دهد ، می توانید تا 500000 دلار ارز معامله کنید . زیرا فقط باید یک درصد از قیمت خرید را به عنوان وثیقه ارسال کنید.

به زبان دیگر شما 500000 دلار قدرت خرید دارید.

با قدرت خرید بیشتر ، می توانید بازده کل سرمایه خود را با هزینه نقدی کمتری افزایش دهید. اما مراقب باشید ، معاملات با مارجین سود و زیان شما را بزرگتر می کند.

کال مارجین یا Margin Call

همه معامله گران از کال مارجین margin call وحشت دارند.

کال مارجین

کال مارجین زمانی رخ می دهد که کارگزارتان به شما اطلاع دهد که سپرده های مارجین شما به زیر حداقل سطح مورد نیاز رسیده است. زیرا پوزیشن باز شما بیش از حد در جهت مخالف حرکت کرده است.

در حالی که معامله با مارجین می تواند سودآور باشد ، مهم این است که شما برای درک خطرات آن وقت بگذارید و خوب یاد بگیرید.

اطمینان حاصل کنید که نحوه کار حساب مارجین خود را کاملاً درک کرده اید . حتما توافق نامه مارجین بین شما و کارگزار خود را بخوانید.

اگر این توافق نامه برای شما نامشخص است حتما از کارگزار خود سوال بپرسید.

اگر مارجین موجود در حساب شما به زیر آستانه از پیش تعیین شده برسد ، ممکن است پوزیشنهای شما به طور جزئی یا کاملاً بسته شود.

دقت داشته باشید که ممکن است قبل از بسته شدن پوزیشن هایتان Margin Call دریافت نکنید.

در صورتی که پول در حساب شما به زیرمارجین مورد نیاز (مارجین قابل استفاده) یا (usable margin) برسد ، کارگزار شما برخی یا همه پوزیشن های باز را می بندد.

این می تواند از سقوط حساب شما به بالانس منفی ، حتی در یک بازار بسیار بی ثبات، جلوگیری کند.

با نظارت منظم موجودی حساب خود و استفاده از دستورهای ضرر و زیان در هر پوزیشن باز برای جلوگیری از خطر ، می توانید از Margin Call جلوگیری کنید.

به خاطر داشته باشید که وقتی بازار سریع پیش می رود ممکن است دستورات حد ضرر (stop نحوه محاسبه ریسک هنگام معامله در فارکس loss) شما دچار لغزش (slippage) شود!

سیاست های کارگزاری خود را مطالعه کنید

مبحث مارجین در فارکس یک موضوع حساس است و برخی معتقدند که مارجین زیاد خطرناک است و همه چیز به فرد و میزان دانش و آموزش وی از نکات مارجین بستگی دارد.

اگر می خواهید از طریق حساب مارجین معامله کنید ، بسیار مهم است که بدانید سیاست های کارگزار خود در مورد حساب های مارجین چیست . حتما دقت کنید که خطرات موجود را درک کرده باشید.

همچنین باید بدانید که بیشتر کارگزاران در آخر هفته ها به مارجین بیشتری نیاز دارند. این ممکن است در طول هفته به میزان مارجین 1٪ باشد . اگر قصد دارید پوزیشن خود را در آخر هفته حفظ کنید ممکن است به 2٪ یا بیشتر برسد.

کارگزاران همچنین ممکن است برای جفت ارزهای مختلف مارجین مورد نیاز متفاوتی داشته باشند ، بنابراین به آن نیز توجه کنید!

در درس پنجم نگاه دقیقتری به “اهرم” یا لوریج انداخته و به شما نشان دهیم که چگونه میتواند حساب معامله گران فارکس را به باد دهد

[مهم] مبانی مدیریت سرمایه

حامد ریحانی - توییتر

مطالب را با يك جمله مبهم آغاز مي كنیم كه مي خواهیم درستي آن را ثابت كنیم :

معاملات بازنده خود را سريع ببنديد و به معاملات برنده اجازه رشد دهید، اگر اين شیوه را پیش بگیريد و مديريت سرمایه را همراه آن كنید حتی اگر معاملات شما تصادفی باشند باز هم برايند شما مثبت خواهد بود.

در ادامه شما را به مطالعه 20 درس مبانی مدیریت سرمایه ارائه شده توسط یک دوست قدیمی جناب آقای حمید رضا حصارکی دعوت می کنم:

حامد ریحانی - توییتر

درس اول: امید رياضی

درس اول درک مفهوم امید رياضی می باشد كه بدون درک آن نمی توان در اين بازار موفق بود. امید رياضی به ما می گويد نیازی نیست كه همه معاملات شما و حتی نصف بیشتر معاملات شما مثبت باشد تا بتوانید سود كنید، و شايد همه سود شما از ۵ درصد معاملات موفق شما بدست آيد.

فرمول امید رياضی:

Mathematical Expectancy = [ 1 + (W/L) ] * P - 1

در اينجا W متوسط سود شما در هر معامله و L متوسط ضرر شما در هر معامله می باشد و P ( به درصد ) احتمال برد سیستم شما در معاملات است. يعنی اگر احتمال برنده بودن سیستم شما ٢٠ درصد باشد و میانگین سود شما در هر معامله ١٠ دلار باشد و میانگین ضرر شما در هر معامله ۵ دلار باشد امید رياضی سیستم شما منفی ٠٫۴ می باشد.

امید رياضی يک سیستم سود ده بايد از صفر بیشتر باشد. برای اين منظور يا بايد احتمال برد سیستم را افزايش داد، يا متوسط سود در هر معامله افزايش يابد و يا متوسط ضرر در هر معامله كاهش يابد.

برای اينكه بتوانیم امید رياضی يک سیستم را بدست آوريم می بايست يک مجموعه از معاملات آن سیستم كه حداقل ١٠٠ معامله را داشته باشد انتخاب كنیم و متوسط سود و ضرر معاملات و تعداد معاملات برنده و بازنده را بدست آوريم و سپس در فرمول فوق قرار دهیم.

برای بدست آوردن احتمال برد سیستم بايد تعداد معاملات برنده را بر تعداد كل معاملات تقسیم كنیم. برای بدست آوردن متوسط سود بايد میزان سود كسب شده از پوزيشن های سودده را بر تعداد پوزيشن های سودده تقسیم كنیم. برای بدست آوردن متوسط ضرر بايد میزان ضرر كسب شده از پوزيشن های ضررده را بر تعداد پوزيشن های ضررده تقسیم كنیم.

حامد ریحانی - توییتر

درس دوم : نسبت اهرمی نامتقارن

در اين درس با مفهوم نسبت اهرمی نامتقارن آشنا می شويم. اين نسبت به ما می گويد که اگر چه مقدار ضرر بدهیم، می بايست چه مقدار سود كنیم تا آن ضرر جبران شود. در اينجا به اين موضوع پی خواهیم برد كه هر چه بیشتر ضرر كنیم جبران كردن آن مشكل تر و شايد غیر ممكن شود.

فرمول نسبت اهرمی نامتقارن :

Asymmetrical Leverage % = [ 1 / (1 - L %) ] - 1

در اينجا L درصد ضرر از سرمايه اولیه می باشد، مثلا اگر ٢۵ درصد ( ٠٫٢۵ ) ضرر كنیم نیاز به ٣٣ درصد سود (بر اساس سرمایه باقی مانده) برای جبران داريم و اگر ۵٠ درصد ضرر كنیم نحوه محاسبه ریسک هنگام معامله در فارکس نیاز به ١٠٠ درصد سود و اگر ٩٠ درصد ضرر دهیم نیاز به ٩٠٠ درصد سود داريم.

همواره بايد بر روی ضررهای خود كنترل داشته باشیم و به آنها تا جایی اجازه رشد دهیم كه سیستم معاملاتی ما توانایی جبران آن را به راحتی داشته باشد. حال اينكه از كجا بفهمیم سیستم ما چقدر توانایی جبران دارد بايد نرخ سوددهی سیستم خود را همواره حساب كنیم و ببینیم در هر معامله معمولا انتظار چند درصد سود را داريم و همینطور انتظار چند درصد ضرر در معامله محتمل است.

حامد ریحانی - توییتر

درس سوم : ضريب سودآوری

در اين درس با ضريب سودآوری آشنا می شويم. ضريب سودآوری معیاری است كه می توانیم روند سود دهی سیستم خود را ارزيابی كنیم، اين عدد می بايست همواره بزرگتر از ١ باشد.

فرمول محاسبه ضريب سودآوری :

Profit Factor = Gross Win / Gross Loss

در اينجا منظور از Gross Win سود ناخالص يا همان مجموع سود تمامی پوزيشن های سودده و Gross Loss ضرر ناخالص يا همان مجموع ضرر تمامی پوزيشن های ضررده می نحوه محاسبه ریسک هنگام معامله در فارکس باشد.

پس بايد دقت داشته باشیم كه همواره مجموع سودهايمان بايد از مجموع ضررهايمان بیشتر باشد تا بتوانیم اين ضريب را بیشتر از يک نگاه داريم.

حامد ریحانی - توییتر

درس چهارم : تفاوت شرط بندی و گمانه زنی در معاملات

همانطور که می دانیم شرط بندی، قمار محسوب می شود و كاری ناپسند میباشد لذا بايد تفاوت آن را با گمانه زنی (تجارت صحیح ) درک كنیم تا بتوانیم به درک عمیق تری نسبت به ريسک در اين بازار برسیم. بین شرط بندی و گمانه زنی دو تفاوت اساسی وجود دارد:

1- شرط بندی ريسک غیر منطقی بوجود می آورد ولی در گمانه زنی ريسک ذاتی موجود توزيع می شود.

2- در شرط بندی علم آمار و احتمال ناديده گرفته می شود ولی در گمانه زنی از امتیاز اين علم استفاده می شود.

برای مثال يک قمارباز فكر می كند اگر چندين شكست پیاپی داشته باشد در دفعات بعد شانس برد او افزايش می يابد لذا ريسک خود را بیشتر می كند (تفاوت 1) ، در صورتی كه اين كار خطاست و ريسک هر معامله مستقل از معامله قبل است پس در اينجا علم آمار و احتمال توسط قمارباز ناديده انگاشته شده است (تفاوت 2)

حامد ریحانی - توییتر

درس پنجم : مفهوم دقیق مديريت سرمایه

مفهوم دقیق مديريت سرمايه محدود به اين تعريف است كه چه مقدار از حساب بايد در معامله آتی ريسک شود.

انتظارات ديگری كه از مديريت نحوه محاسبه ریسک هنگام معامله در فارکس سرمايه داريم از قبیل اينكه چه موقع از پوزيشن سود ده و يا ضرر ده خارج شويم و كی به حجم معامله فعلی بیافزائیم يا آنرا كاهش دهیم و كجا وارد معامله شويم يا نشويم جزو ضمائم و فرعیات مديريت سرمايه می باشند.

حامد ریحانی - توییتر

درس ششم : تحلیل مونته كارلو

در اين درس با تحلیل مونته كارلو آشنا می شويم تا بتوانیم روش معاملاتی خودمان را به صورت صحیح تست نمائیم و از نتايج تست با اطمینان بالایی استفاده كنیم. تحلیل مونته كارلو يک تکنیک محاسباتی است كه داده های آماری يک مدل را با دقت قابل اطمینانی شبیه سازی می كند.

در اين تحلیل معمولا هر پارامتر هزار بار با نمونه های متفاوتی از داده های آماری تست می شود و نتیجه ٩۵ درصد از اين هزار بار برای پارامتر مورد نظر لحاظ می شود.

مثلا اگر بخواهیم تاثیر ريسک ١٠ درصدی ثابت در هر معامله را در يک لیست ١٠٠ تایی از معاملات بررسی كنیم، هزار لیست مجزای ١٠٠ تایی از لیست اولیه بوجود می آوريم كه در آنها اعضای لیست به صورت تصادفی چیده شده اند، آنگاه تاثیر ريسک ١٠ درصدی را در هر لیست يادداشت می كنیم، اگر در ٩۵ درصد مواقع به ازای آن ريسک ١٠ درصدی نتیجه نهايی معاملات ۶٠ درصد زيان را به همراه آورد پس با اطمینان ٩۵ درصد در آينده نیز چنین خواهد شد.

در مثال فوق لیست ١٠٠ تایی داده های آماری ما و ريسک ١٠ درصدی ثابت پارامتر مورد بررسی ما می باشد. در تحلیل مونته كارلو از داده هایی استفاده می شود كه بوقوع پیوسته اند، يعنی نتايج بک تست يا فوروارد تست گذشته، بنابراين نقاط ورود و خروج در هر معامله مشخص می باشد.

مطمئنا برای شبیه سازی تحلیل مونته كارلو می بايست برنامه نوشت و از ماشین استفاده نمود، در همین جا از دوستان برنامه نويس علاقمند دعوت می كنم برای راحتی دوستان تحلیل مونته كارلو را فقط برای پارامتر ريسک كد كنند، يعنی در برنامه جایی برای ثبت داده های آماری (ورود و خروج از معامله)، جایی برای ثبت مقدار اولیه حساب، جایی برای ثبت مقدار ريسک در هر معامله تعبیه كنند و وقتی کلید شبیه سازی زده می شود برنامه بگويد در ٩۵ درصد از تست ها نتیجه چه می شود.

حامد ریحانی - توییتر

درس هفتم : تعیین اندازه حجم معامله

معامله با اهرم یا لوریج 100 در حساب با سرمایه هزار دلار يک اشتباه بزرگ می باشد، زيرا با چند ضرر متوالی بايد با حساب خداحافظی نمود، همین طور معامله بدون استفاده از اهرم در يک حساب ١٠٠ هزار دلاری باز هم اشتباه است زيرا مقدار بیشتر مارجین و سرمایه بی مصرف مانده است و در نهايت پرفورمنس را كاهش می دهد.

نقش كلیدی مديريت سرمايه تعیین دقیق حجم معامله می باشد تا كارائی حساب افزايش يابد.

روش های مطرح شده متفاوتی برای تعیین حجم وجود دارند كه به دو دسته كلی تقسیم بندی می شوند: 1- روش های مارتینگل 2- روش های آنتی مارتینگل

در روش های مارتینگل با افزايش ضرر به حجم معاملات افزوده می شود تا از يک برگشت سريع و كوتاه استفاده شود و همه ضررها پوشش داده شود، اين روش ها پايه علمی ندارند و در همه جا کاربرد ندارند و از نظر مديريت سرمايه صحیح مردود می باشند و فقط يک نوع خاص آن تحت عنوان "میانگین هزينه" می تواند مورد استفاده قرار گیرد. منظور از میانگین هزينه اين مي باشد كه حجم معامله طوری توزيع شود كه ریسک نهایی بیشتر از ريسک اولیه ای كه برای پوزيشن در نظر گرفته ايم نشود، در اين صورت می توان با فاصله هایی كه پوزيشن در ضرر رفته به حجم افزود، مثلا اگر برای پوزيشن با اهرم مناسب می توانیم در همان ابتدا 0.3 بیتکوین در نظر بگیريم و ريسک ما طوری است كه می توانیم استاپ 600 دلاری را برای آن تحمل كنیم، در ابتدا یک سوم از آن را استفاده می كنیم و 0.1 بیتکوین ورود می کنیم و اگر 300 دلار در ضرر رفتیم باز 0.1 ديگر ورود می كنیم و هیچ گاه برای پوزيشن مورد نظر از 0.3 بیتکوین بالاتر نمی رويم.

در روش های آنتی مارتینگل سودها به صورت تصاعد هندسی افزايش می يابند، همین طور ضررها به صورت تصاعد هندسی كم میشوند، مهمترين ويژگی اين روش ها بكار بردن آنها در يک سیستم با امید رياضی مثبت می باشد و در غیر اين صورت نمی توان از آنها انتظار معجزه داشت.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا