تکنیک‌های مدیریت سرمایه پیشرفته

برای سرمایه گذاری در بورس نیاز نیست سرمایه بالایی داشته باشید.

مدیریت سرمایه در بازار باینری آپشن

هر تریدر با تجربه ای بر این نکته واقف است که پیش از شروع معامله گری در بازار باینری آپشن، داشتن استراتژی معامله گری بسیارضروریست. یکی از موارد مهم در روش ترید داشتن مدیریت سرمایه صحیحی و هدفمند است. در آموزش باینری آپشن پاسخ به سوالات زیر نیز باعث می شود تریدر بهتر بتواند نحوه مدیریت سرمایه در بازار باینری آپشن را برای خود تعریف کند و سرمایه گذار با آگاهی بیشتری وارد این حرفه شود.

با ورود به ترید در باینری آپشن چه هدفی را دنبال می کنید؟

آیا این حرفه را به عنوان تنها شغل و تنها درآمد خود می دانید؟

چه مقدار بازدهی در هفته و ماه از این بازار انتظار دارید؟

چه مقدار ریسک را می پذیرید؟

پس از پاسخ به چنین سوالاتی می توان قوانینی برای مدیریت سرمایه تعریف نمود.

فهرست عناوین این مطلب

آیا داشتن مدیریت سرمایه در بازار باینری آپشن ضروریست؟

قوانین مدیریت سرمایه برای تریدرهای با تجربه و تریدرهای مبتدی متفاوت است. مبتدیان با توجه به اینکه تازه وارد این بازار شده اند و نیاز به کسب مهارت و تجربه دارند، قوانین مدیریت سرمایه در بازار باینری آپشن برای این دسته بایستی به گونه ای باشد که در اولین معاملات خود دچار ضررهای سنگین نشوند و بتوانند در بازار فعال بمانند. ذکر این نکته در آموزش باینری آپشن ، فارکس و آموزش بورس ضروری است که اشتباه کردن در ترید جزئی از این بازار و این شغل است و هم برای مبتدی ها و هم تریدرهای حرفه ای رخ می دهد. مهم اینست که با داشتن مدیریت سرمایه ضرر به حداقل برسد و اینکه این اشتباه حاوی چه نکات و درس هایی برای بهتر شدن شیوه معامله گری دارد. در باینری آپشن مقدار سود و مقدار ریسک کاملا مشخص است و نیازی به محاسبه ندارد. در هر معامله مقدار پول وارده به آن معامله در ریسک قرار می گیرد.

چگونه می توان از ضررهای بزرگ در باینری آپشن جلوگیری نمود؟

از آنجایی که باینری آپشن به راحتی می تواند باعث شود که تریدر احساساتی شود. اگر تریدرهای مبتدی در ابتدای فعالیت در binary option بر خود مسلط نباشند و بر اساس طمع تصمیم به ورود مقدار زیادی از حساب خود در یک معامله کنند، با شکست در یک معامله پول زیادی را از دست می دهند که منجر به اضطراب و سرخوردگی می شود. تریدرهای با تجربه با داشتن مدیریت سرمایه در بازار باینری آپشن همیشه در معاملات خود اصولی را رعایت می کنند تا در صورت عدم موفقیت در یک معامله سرمایه آنها در معرض خطر قرار نگیرد.

چند درصد از سرمایه کل در هر معامله وارد شود؟

هر استراتژی معاملاتی دارای قوانینی برای خود می باشد که تریدر با رعایت آن به روند باز و بسته کردن معاملات خود نظم می دهد و از هرگونه تصمیمات لحظه ای و احساسی جلوگیری می کند. یک تحلیلگر تکنیکال بر اساس آنچه در استراتژی معاملاتی خود تعریف کرده است منتظر ایجاد شرایط مطلوب در نمودار و شکل کندل ها و اندیکاتورها می ماند تا دقیقاً مطابق با استراتژی و شیوه معامله گری به بازار ورود کند و پس از آن معامله خود را مدیریت کند و از معامله به موقع خروج کند. در آموزش باینری آپشن معمولاً وارد کردن بیش از 5% سرمایه در یک معامله توصیه نمی شود. حتی بهتر آن است که کمتر از 3% از کل پول در یک معامله سرمایه گذاری گردد. در صورتیکه روش معاملاتی با دقت و بر اساس تجربه و تست و آزمایش طراحی گردد قطعاً در طول مدت زمان بازدهی قابل توجهی خواهد داشت. تعجیل در ایجاد سود و سرمایه گذاری بیش از حد تنها بر بیشتر شدن ریسک و احتمال از دست رفتن کل پول می افزاید. با رعایت اصول و موفقیت های کوچک و پی در پی در اکثر معاملات مقدار حساب افزایش می یابد. در نتیجه مقدار پول وارده به هر معامله نیز بیشتر می شود که سود بیشتر در هر معامله را به همراه خواهد داشت.

مدیریت سرمایه در بازار باینری آپشن ؛ محاسبه پول اولیه در هر معامله

با انتخاب مقدار درصد سرمایه برای ورود به هر معامله خیلی ساده می توان مقدار پول یا سرمایه ورودی به هر معامله تعیین می شود. برای مثال اگر 5 درصد برای هر معامله انتخاب شود و کل سرمایه 2000 دلار باشد، سرمایه ورودی هر معامله 100 دلار می باشد. با رشد حساب و رسیدن به عدد 3000 دلار، مقدار پول وارده در ایتدای هر معامله 150 دلار می باشد.

تسلط بر احساسات مهم ترین عامل موفقیت

بایستی توجه شود که binary option به شدت بر احساسی شدن تریدر تاثیر می گذارد. اکثر معامله گران به خاطر عدم تسلط بر احساسات خود در این بازار شکست می خورند. برخی اصلا اعتماد به نفس باز کردن معامله را ندارند و هنگام ترید دچار ترس و اضطراب می شوند. عده ای هم بیش از حد اعتماد به نفس دارند، ریسک زیادی می پذیرند و برای هر معامله پول زیادی را در ریسک قرار می دهند. در آموزش باینری آپشن ، فارکس و آموزش بورس یکی از واقعیات و اصولی که آموزش داده می شود اینست که در این بازار اشتباه وجود دارد. هر تریدری در همه معاملات خود موفق نمی شود. مهم این است که با رعایت مدیریت سرمایه نواقص روش معاملاتی بر طرف گردد تا هنگام ضرر کل حساب از دست نرود و طول زمان سود دائم و رو به افزایشی حاصل شود.

بررسی میزان استفاده از تکنیک های پیشرفته مدیریت مالی در شرکت های تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

مدیران مالی با مسایل سرمایه گذاری وجوه در دارایی ها، کسب بهترین ترکیب تأمین مالی و تقسیم سود به منظور افزایش ارزش کلی مؤسسه روبرو هستند. در صورت استفاده درست از تکنیک های پیشرفته مدیریت مالی، مدیران با اطمینان بیشتری قادر خواهند بود تصمیمات صحیحی را اتخاذ نمایند.
این تحقیق به بررسی میزان استفاده از تکنیک های پیشرفته مدیریت مالی در شرکت های تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می پردازد. نتایج حاصله از این تحقیق نشان داد که در شرکت های تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از تکنیک های تجزیه و تحلیل نسبت ها، بودجه بندی عملیاتی، بودجه بندی نقدی، بودجه بندی سرمایه ای، تجزیه و تحلیل نقطه سربسر استفاده می شود. لیکن در شرکت های مذکور تکنیک های مدیریت دارایی های جاری، مدیریت بدهی های جاری، تعیین ساختار سرمایه، تعیین سیاست های تعیین سود و ارزیابی قیمت سهام بکار گرفته نمی شوند.
تحقیق حاضر همچنین اهمیت هر یک از تکنیک های پیشرفته مدیریت مالی را از دیدگاه مسوولان شرکت های تابعه سازمان گسترش مشخص نموده و تاثیر فقدان سیستم اطلاعاتی موثر و پایین بودن سطح دانش و تجربه پرسنل مالی شرکت های مزبور را بر محدودیت در استفاده از تکنیک های پیشرفته مدیریت مالی بیان می دارد.

کلیدواژه‌ها

• بودجه بندی
• تجزیه و تحلیل نسبت ها
• تعیین ساختار سرمایه
• تعیین سیاست های تقسیم سود
• مدیریت بدهی های جاری
• مدیریت دارایی های جاری

20.1001.1.26458020.1378.8.2.2.5

عنوان مقاله [English]

Investments in capital projects, achieving optimal configuration of assets, and dividends payments are only a few typical decisions
facing corporate financial managers. The impact of these and other similar decisions on the viability of a firm bears witness to
their importance. The types of decisions facing today's financial managers are of the nature that would have important current
and future implications not only on the firms' profitability, but also on its solvency. Consequently, the use of decision aid
techniques would appear prudent to facilitate decision making in these areas.
The primary objective of this survey was to investigate the extent of usage of Financial Management Thechniques (FMT) in
the decision making process of corporations owned or otherwise controlled by the Industrial Development & Renovation Organization of Iran (IDROI), a governmental entity. The data
for the study were collected using validated mailed questionnaires. The questionnaires were administered in two waves and using a

t-test revealed no statistical significant differences among the answers, minimizing the possibility of non-response bias.
The results of the survey showed the sample companies do utilize some of the more common FMT such as ratio analysis,
comprehensive budgeting, and capital budgeting. However, more sophisticated FMT are not being utilized. Specifically, among the
techniques not being employed are those concerned with current assets and current liabilities management, optimal capital
structure decisions, dividends policy considerations, and assets valuations.
The results of the study also identified the perceived importance of each of the FMT as well as the reasons limiting
their use. As for the perceived importance, cash, capital, and operating budgeting are the top three techniques. Among the list
of items limiting the use of FMT, Lack of effective and efficient information system and inexperienced personnel are the two most
often cited.

آموزش گام به گام سرمایه گذاری در بورس به زبان ساده (شروع سریع در بورس)

آمارها نشان می‌دهد بیشترین میزان بازده در بین بازارهای مختلف در ایران، در 20 سال گذشته یعنی از سال 1380 تاکنون، مربوط به بورس بوده است.

آنطور که روند شاخص بورس نشان می‌دهد شاخص این بازار در 20 سال گذشته 382 برابر شده است.

البته این به‌معنای آن نیست که در بازه‌های زمانی خاص، هیچ سرمایه‌گذاری در بورس زیان نکرده، بلکه به‌معنای آن است که میانگین بازده سرمایه‌گذاری در بورس در دوره بلندمدت 20 ساله با فاصله زیادی بیشتر از سایر بازارها بوده است.

با توجه به این بازدهی بلندمدت که از بورس و اوراق بهادار بدست آمده، منطقی است هر سرمایه‌گذار و شخص عادی که به دنبال کسب سود و فرار از اثرات تورم است، در بازار بورس حضور یابد.

نکته: ممکن است اشخاص عادی با توجه به نوسانات بورس، ترجیح دهند بطور مستقیم وارد بورس نشوند. افراد تازه‌کار در زمان ورود به بورس به دلیل عدم شناخت این بازار و قواعد سرمایه‌گذاری، ممکن است دچار زیان شوند. این افراد می‌توانند از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی از رشد بورس بهره ببرند >>> جزییات بیشتر

همه افراد می‌توانند با کسب دانش و آموزش‌های لازم و تجربیات کافی، مانند افراد حرفه‌ای در بورس سرمایه‌گذاری‌ پر سودی داشته باشند.

اما شما چه تصویری از بورس تهران در ذهن خود دارید؟

در این مطلب کاربردی از سایت بورسینس، قصد ما این است که نحوه شروع سرمایه‌گذاری در بورس را بصورت ساده و گام به گام برای شما شرح دهیم، پس از آن، آموزش‌های پیشرفته‌تر برای موفقیت در بورس را نیز در بورسینس دنبال کنید.

اگر قصد دارید همه مطالب مقدماتی و پیشرفته بورس را در دوره‌های آنلاین یا حضوری فرا بگیرید، این صفحه را ببینید.

مزایای سرمایه‌گذاری در بورس

سرمایه‌گذاری در سهام چندین مزیت مهم دارد و به خاطر این مزیت‌ها می‌تواند گزینه خوبی برای سرمایه‌گذاری باشد؛

مزیت اول

برای سرمایه‌گذاری در سهام، نیاز به سرمایه زیادی تکنیک‌های مدیریت سرمایه پیشرفته ندارید. حداقل خرید سهام در سیستم‌های معاملات آنلاین که امروز همه از آنها استفاده می‌کنند فقط 500 هزارتومان است. اما برای اینکه فعالیت و زمانی که شما صرف می‌کنید واقعا ارزش داشته باشد، توصیه می‌کنیم حداقل 5 میلیون تومان سرمایه داشته باشید.

بسیاری از افراد هستند که 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون یا بیشتر پس‌انداز کرده‌اند و مایلند آنرا به گردش درآورند و از این طریق سودی نصیب خود سازند. با این مبالغ کم معمولا هیچ کسب‌وکاری نمی‌توان راه‌اندازی کرد و به همین دلیل است که بورس جای خود را در بین افراد زیادی که سرمایه کمی دارند باز کرده است.

مزیت دوم

سرمایه شما در اغلب مواقع قابل نقد شدن است.

اگر شما برفرض مثال 10 میلیون تومان داشته باشید و آن یک کسب و کار راه‌اندازی کنید، در صورتی که تصمیم بگیرید کسب‌وکارتان را تعطیل کنید وسایل زیادی روی دست‌تان خواهد ماند (مثلا وسایل مغازه یا کارگاه یا…) اما سرمایه‌گذاری در بورس فقط خرید سهام است و اگر سهم درستی را انتخاب کرده باشید که نقدشوندگی بالایی داشته باشد، فورا می‌توانید سهام خود را بفروشید تا کارگزار 3 روز بعد، مبلغ حاصل از فروش سهام را به حساب بانکی شما واریز کند.

مزیت سوم

خرید و فروش سهام در همه جا و در هرزمان قابل انجام است. فرقی نمی‌کند کجای دنیا باشید، فقط کافیست با یک کامپیوتر به اینترنت متصل شوید و معاملات دلخواه‌تان را از طریق پلتفرم‌های معاملاتی متنوع که برای موبایل‌ها، تبلت‌ها و کامپیوترها ساخته شده انجام دهید.

به همین دلیل است که شغل معامله‌گری سهام، یا خرید و فروش در سایر بورس‌ها و بطور کلی معامله‌گری در بازارهای مالی، رویای خیلی از افراد در دنیاست. چون به آنها آزادی می‌دهد و این افراد، سبک زندگی با پرستیژ و متفاوت با اشخاص شاغل را می‌توانند داشته باشند.

مزیت چهارم

می‌تواند برای شما ثروت عظیمی ایجاد کند (البته که احتمال زیان سنگین نیز وجود دارد).

در پتانسیل بازارهای مالی برای ایجاد ثروت و جلو افتادن از تورم، شکی نیست، اما کسب ثروت از طریق سرمایه‌گذاری در سهام واقعا کار هرکسی نیست و نیاز به کسب مهارت و تجربه بالا و مهمتر از همه صبر دارد.

سرمایه‌گذاری در بورس برای من مناسب است؟

قبل از اینکه به الفبای بورس بپردازیم، بهتر است بدانید خرید و فروش سهام و سرمایه‌گذاری در بورس نیازمند داشتن شناخت از خودتان است.

• آیا شخصی هستید که توانایی تحمل زیان و ریسک زیاد را ندارید؟
• وقت آزاد شما بصورت روزانه چقدر است؟
• چه انتظاری از سرمایه‌گذاری دارید؟ هدف‌تان چیست؟

بطور کلی دو نوع سرمایه‌گذاری در بورس وجود دارد:

• سرمایه‌گذاری مستقیم توسط خودتان: به این معنا که خودتان دست به خرید و فروش سهام بزنید و مسئولیت مدیریت سرمایه‌تان را خودتان برعهده داشته باشید.
• سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس: به این معنا که سرمایه خود را از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های مدیریت دارایی (سبدگردانی)، در بورس بگذارید.

سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس برای چه کسانی مناسب است؟

• h’v مایلید با کمترین دغدغه؛ از رشد بلندمدت بورس بهره ببرید.
• سرمایه‌ای پس‌انداز کرده‌اید که فعلا به آن نیازی ندارید و قصد دارید سودی بیشتر از سود بانکی کسب کنید.
• اگر تحمل زیان احتمالی و ریسک بالا را ندارید و مایلید افراد باتبحر و باتجربه، سرمایه‌تان را مدیریت کنند.
• اگر خودتان وقت، انرژی و شرایط فعالیت شخصی و پیگیر بودن در بورس را ندارید.
• اگر به فکر این هستید که از تورم جلو بزنید.

در چه صورت سرمایه‌گذاری مستقیم در بورس برای شما مناسب است؟

• تصمیم گرفته‌اید بصورت حرفه‌ای شغل سرمایه‌گذاری یا معامله‌گری سهام را در پیش بگیرید.
• ریسک‌پذیری و صبر بالایی دارید و می‌خواهید طی سال‌های آینده سرمایه‌تان را با سرعت بیشتری در بورس افزایش دهید.
• آماده هستید برای رسیدن به هدف‌تان، روزانه وقت و انرژی بگذارید و پیگیر بازار باشید.
• می‌دانید که کسب ثروت و زندگی در رفاه برای شما ممکن است و آماده هستید بهای رسیدن به هدف خود را بپردازید.

نکته: سرمایه‌گذاری مستقیم در بورس و هم سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس را می‌توانید با هم انجام دهید.

بنابراین می‌توان بخشی از سرمایه را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی (سهامی و مختلط و سایر صندوق‌ها) نگهداری کرد و با بخش دیگر، خرید و فروش سهام در بورس را انجام داد.

برای سرمایه گذاری در بورس نیاز نیست سرمایه بالایی داشته باشید.

3 قدم شروع سرمایه‌گذاری در بورس

اگر اکنون تصمیم شده برای شروع در بورس قطعی شده، در ادامه این مطلب از سایت بورسینس قصد داریم جزییات کاربردی در مورد نحوه شروع در بورس را آموزش دهیم.

حتی اگر دانش بورسی شما فقط همین قدر است که کلمه شاخص بورس را از تلویزیون شنیده‌اید و درباره بورس اطلاعات‌تان صفر است، می‌توانید یاد بگیرید چگونه اولین سهام‌تان را خریداری کنید.

اما شروع هر کاری مهم است، مخصوصا زمانی که پول و سرمایه شما در میان باشد! بنابراین در نظر داشته باشید:

شروع خوب این است که؛

– یادگیری و پیشرفت شخصی را در اولویت قرار دهید.
– برای معامله در بورس با خونسردی عمل کرده و احساسات‌تان را کنترل کنید.
– به این توجه کنید معامله‌گرها و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای چطور معامله می‌کنند.
– مدیریت ریسک و سرمایه را رعایت کنید و اصل اول شما حفظ سرمایه باشد.
– برای پیشرفت در این بازار، حاضر باشید وقت و انرژی بگذارید و بهای آنرا بپردازید.

شروع بد این است که؛

– بدون اینکه حتی مفاهیم ابتدایی را بدانید در بورس شروع به سرمایه‌گذاری و معامله‌گری کنید.
– صرفا به دنبال سیگنال و توصیه گرفتن از افراد به ظاهر حرفه‌ای باشید و سابقه افراد را بررسی نکنید.
– به دنبال پولدارشدن سریع باشید.
– به اشتباه تصور کنید بورس قمار است پس نیاز به یادگیری ندارد.
– معاملات را از روی احساسات انجام دهید و عجله کنید.
– با چندین معامله سودده، اعتماد به نفس کاذب پیدا کنید و با قرض گرفتن از بانک و اطرافیان و فروش دارایی‌هایتان وارد بورس شوید! (اشتباه محض)
– برای یادگیری و پیشرفت وقت و انرژی نگذارید و توقع داشته باشید بدون پرداخت بهای موفقیت، آنرا بدست آورید.
– مسئولیت پذیر نباشید و مقصر ضررهای احتمالی‌تان را، بازار، مردم و سهامدار عمده بدانید!

قدم اول: دریافت کدمعاملاتی (کدبورسی)

برای معامله در بازار بورس شما نیاز به یک کارگزار رسمی و کد معاملاتی (که با نام کد بورسی – کد سهامداری نیز شناخته می‌شود) دارید.

شرکت‌های کارگزاری در واقع واسط بین شما و بازار بورس هستند و وظیفه انتقال سفارشات خرید و فروش سهام را به سامانه معاملاتی بورس برعهده دارند. اینکار می‌تواند بصورت دستی و توسط خود کارگزار صورت بگیرد یا اینکه سرمایه‌گذار با دسترسی به نرم‌افزار معاملات آنلاین، سفارش را بطور مستقیم ثبت کند.

کد معاملاتی نشان‌دهنده هویت شما در بورس تهران است. نزدیک 100 شرکت کارگزاری فعال، انتخاب از بین آنها برای شما مشکل خواه بود.

با توجه به تجربه‌ای که داشته‌ایم و مقایسه خدمات کارگزاری‌ها، به شما کارگزاری آگاه را پیشنهاد می‌کنیم زیرا گذشته از خدمات مناسب، افتتاح حساب و دریافت کد بورسی در کارگزاری آگاه بدون نیاز به مراجعه حضوری مهیا شده است:

پس از ثبت‌نام و طی مراحل لازم، به طور معمول حداکثر پس از 3-2 روز کد معاملاتی به موبایل و ایمیل شما ارسال می‌شود و می‌توانید خرید و فروش سهام را انجام دهید.

توجه داشته باشید که خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار، صرفا از طریق شرکت‌های کارگزاری و به یکی از روش‌های زیر انجام می‌گیرد:

• مراجعه حضوری به کارگزاری و ارائه سفارش خرید یا فروش
• سفارش تلفنی به کارگزاری، برای خرید یا فروش سهام
• سفارش اینترنتی به کارگزاری، برای خرید یا فروش سهام
• خرید یا فروش مستقیم سهام توسط خود فرد، از طریق سامانه معاملات آنلاین (برخط)

بنابراین پس از افتتاح حساب در کارگزاری، برای خرید و فروش سهام، الزاما نیازی به مراجعه به تالار بورس یا کارگزاری نیست و کارگزاری‌ها سیستم معاملات انلاین را در اختیار شما قرار می‌دهند.

در سیستم معاملاتی آنلاین که بهترین روش معاملات است، خرید و فروش آنی و لحظه‌ای سهام امکان پذیر است. به این معنی که شما به محض وارد کردن سفارش، خرید یا فروش در همان لحظه انجام می‌شود و نیازی نیست خود کارگزار، سفارشات شما را در سامانه معاملاتی وارد کند.

نمایی از سیستم معاملاتی که کارگزاری در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید بصورت آنلاین اقدام به خرید و فروش سهام کنید.

مزایای معاملات آنلاین سهام

• سرعت عمل در تصمیم‌گیری: می‌توان در چندثانیه خرید یا فروش را انجام داد.
• کاهش اختلافات بین سرمایه‌گذار و کارگزار و کاهش اشتباهات: به دلیل اینکه شخص سرمایه‌گذار سفارشات خود را ارسال می‌کند، باید در این زمینه مهارت کسب نماید.
• امنیت بالای معاملات آنلاین: اگر رمز عبور مناسب انتخاب کنید و آنرا در اختیار هیچکس قرار ندهید، کسی نخواهد توانست به آن دسترسی یابد.
• نقل و انتقال الکترونیک پول: در پنل معاملات آنلاین، پرداخت آنلاین از حساب شما به حساب کارگزاری میسر است و نیازی به مراجعه به بانک نیست.
• عدم محدودیت زمانی و مکانی برای سرمایه‌گذاری: در هرجای دنیا که باشید، کافیست یک کامپیوتر یا موبایل متصل به اینترنت داشته باشید تا بتوانید معامله کنید.

از لخاظ فنی، نحوه شروع معاملات آنلاین سهام و خرید و فروش سهم بسیار ساده است و حتی افرادی که در زمینه اینترنت دانش اندکی دارند می‌توانند خرید و فروش سهام را از طریق سیستم‌های آنلاین انجام دهند. درباره معاملات غیرحضوری و اینترنتی سهام در این مطلب می‌توانید بصورت تصویری توضیحاتی را مشاهده فرمایید.

از کدام کارگزاری بورس، کدبورسی بگیریم؟

برای اینکه از خدماتی مانند تخفیف کارمزد در معاملات، اعتبار معاملاتی، مسابقات جذاب با جایزه نقدی، وام قرض الحسنه بهره‌مند شوید، سایت بورسینس به شما \”کارگزاری آگاه\” را پیشنهاد می‌کند.

قدم دوم: یادگیری مفاهیم و قوانین بورس

هیچ فعالیتی در دنیا وجود ندارد که نیاز به مهارت نداشته باشد. به طور مثال شاید برایتان سوال باشد که آیا بورس تهران 24 ساعت شبانه‌روز باز است و معامله انجام می‌شود؟ فرابورس چه تفاوتی با بورس دارد و از اینگونه سوالات.

پس سرمایه‌گذاری در بازار سهام هم نیاز به یادگیری برخی قوانین، اصطلاحات و مفاهیم دارد.

میانگین حجم ماهانه چیست و چه کاربردی در بورس دارد؟

• فاطمه زنداسرار
• 1 روز قبل

عوامل موثر بر قیمت سهام شرکت‌ها و شاخص بورس ایران

تعدیل سود در بازار بورس چیست و چگونه انجام می‌شود؟

• مرسده ولی زاده
• 1 هفته قبل

بررسی انواع معاملات در بازار بورس؛ خرد، عمده و بلوکی

• فرزاد ادیب
• 1 هفته قبل

تالار مجازی بورس چیست؟ + نحوه ورود و استفاده از آن

• فرزاد ادیب
• 1 هفته قبل

بازار ثانویه چیست و چه تفاوتی با بازار اولیه دارد؟

• فرزاد ادیب
• 1 هفته قبل

قدم سوم: یادگیری نحوه تحلیل و انجام معاملات

پس از یادگیری مفاهیم اولیه بورس، باید بدانید کدام سهام یا اوراق بهادار را در چه زمانی بخرید و چه زمانی بفروشید تا بتوانید کسب سود کنید. اینکار از طریق یادگیری روانشناسی بازار، تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال میسر است و همزمان با یادگیری نیاز به کسب تجربه و تمرین دارد.

در این بخش از سفر شما در دنیای بورس، باید بیشترین انرژی و زمان صرف شود زیرا یک معامله نادرست به هردلیل باعث از دست رفتن بخش بزرگی از سرمایه شما می‌گردد.

در سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، می‌توانید با این روش آشنا شوید.

در سالهای اخیر کتابهای متعددی در حوزه مدیریت سرمایه گذاری، و على الخصوص مدیریت مالی، توسط اساتید و دانشجویان ترجمه و تألیف گردیده است. علی رغم تعدد کتابهای مذکور، تقریبا اکثر مطالب بیان شده به دلیل جوان بودن رشته مدیریت مالی در سطح مقدماتی بوده عمدتا به مفاهیم مدیریت مالی شرکتی (corporate finance) پرداخته اند.

کتاب حاضر با هدف برطرف نمودن محدودیتهای فوق و با نگرش صرف به حوزه مباحث مدیریت سرمایه گذاری (investment management) و با تأكيد بر مدیریت پرتفوی (portfolio management)، به رشته تحریر در آمده است. به بیان دیگر، سه هدف اصلی تأليف كتاب حاضر عبارت است از: 1) ورود به مباحث بنیادی تر سرمایه گذاری؛ ۲) بیان دستاوردها و نظریه های جدیدتر در حوزه سرمایه گذاری؛ و ۳) پرداختن به نمونه ها و مثالهای عملی و کاربردی.

پیشنیاز درک مطالب برخی از فصول آشنایی با مفاهیم مقدماتی آمار،ریاضی و اقتصاد خرد است. لذا سعی شده است مختصری به مفاهیم ضروری را به ای در علومcs s فوق اشاره شود.

کتاب های مرتبط

کتاب مدیریت سرمایه گذاری

از بهار سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۰۱ میلادی، سرمایه گذاران چیزی در حدود ۵ میلیارد دلار، یا ۳۰ درصد از ثروت خ

کتاب مواجهه با نظام سرمایه داری

سرمایه داری بر اساس ۳ مفهوم اساسی یک نظام حقوق اساسی را در نظر میگیرد: اموال ، قرارداد و قوانین حقوق

کتاب صفر تا صد سرمایه گذاری در بورس

در دنیای امروز بورس به عنوان یک نهاد مالی متشکل، خود انتظام و رسمی، مهمترین متولی جذب و سامان دادن ص

کتاب مدیریت ریسک و سرمایه گذاری

از وقتی که نگارش این کتاب را آغاز کردم - در تابستان سال ۱۹۸۲ - دادوستد اجناس پیش فروش تقریبا در تمام

45,000 تومان 49,500 تومان

کتاب هنر ورود و خروج در بازارهای مالی

به طور تکنیک‌های مدیریت سرمایه پیشرفته یقین تحلیل بازار در زمانی که شخص درواقع قصد سرمایه گذاری در آن را نداشته باشد، بسیار ساده تر

41,850 تومان 46,500 تومان

کتاب کشف اهداف قیمت

کتاب حاضر، به کاربرد امواج الیوت و الگوهاي ریاضی در معاملات سهام و قرادادهاي آتی کالا و سهام در بازا

67,500 تومان 75,000 تومان

کتاب همه چیز درباره سهام

این کتاب قطعا متفاوت خواهد بود.» تاکنون صدها کتاب درباره بازار سهام نوشته شده است که بسیاری از آنها

کتاب مدیریت سرمایه گذاری جلد دوم

این کتاب درسی را دو دهه پیش نگارش کردیم. سال هایی که طی شده، دورة تغيير مستمر و بنیادی در صنعت سرمای

کتاب مدیریت سرمایه گذاری جلد اول

ویرایش یازدهم کتاب سرمایه گذاری در درجه اول به عنوان کتاب درسی برای دوره های تجزیه و تحلیل سرمایه گذ

225,000 تومان 250,000 تومان

کتاب الگوی هارمونیک پیشرفته

کتاب معاملات سود آور به روش CHAOS

این اثر از دانشمند برجسته بیلویلیامز در سال 2004 به رشتهي تحریر درآمـده اسـت و عنوان آن «معاملات سو

روش های سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰

به طور کلی سرمایه‌گذاری‌های عمومی‌ مرسوم در کشور ما، که عمدتا توسط مردم در برهه‌های مختلف زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد، شامل موارد زیر است:

سرمایه‌گذاری در بازار طلا

یکی از حوزه‌های مورد علاقه مردم برای سرمایه‌گذاری، بازار طلاست. بازار طلا از قدیم یکی از موارد قابل اطمینان برای سرمایه‌های کوچک بوده و نقش قابل توجهی در اقتصاد تکنیک‌های مدیریت سرمایه پیشرفته خانوار ایرانی بازی کرده است. به این خاطر، با این که در دوره جدید روش‌های مدرن‌تر و کارآمدتری برای سرمایه‌گذاری معرفی شده، هنوز هم سرمایه‌گذاری در بازار طلا جذابیت‌های خاص خود را دارد.

نگاهی به نمودار قیمت سکه به عنوان یکی از مهم ترین اشکال طلا در بازار ایران در چند دهه گذشته نشان می‌دهد که قیمت سکه از سال ۵۷ که حدود ۴۲۰ تومان بود، تاکنون بیش از ۲۰ هزار برابر افزایش داشته است. این مساله یکی از دلایل جذاب ماندن بازار سکه و طلا برای خانواده‌های ایرانی به عنوان یک گزینه سرمایه‌گذاری است. این طیف از سرمایه گذاران ضمن تلاش برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، برای حفظ ارزش دارایی‌های خود هم کوشش می‌کنند.

اشکال مختلف سرمایه‌گذاری در بازار طلا، به ترتیب فراوانی، شامل این موارد است: خرید فیزیکی طلا (دست دوم یا نو)، خرید سکه، خرید شمش، گواهی سپرده طلا، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا، گواهی سپرده سکه در بورس کالا و.

سرمایه‌گذاری در ارز

تقریبا می‌توان گفت سرنوشت بازار ارز در چهار دهه گذشته مشابه بازار طلا بوده است. چرا که این دو بازار استراتژیک نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان خصوصیت‌ها و شاخص‌های مشابهی را بروز می‌دهند.

به این خاطر باید گفت میزان افزایش قیمت دلار به عنوان ارز اصلی، تقریبا به اندازه طلا یا کمی‌کمتر از آن بوده است.

این خصوصیت باعث شده است بازار ارز (بویژه دلار) برای صاحبان سرمایه‌های خرد و متوسط و حتی سرمایه‌های کلان‌تر جذابیتی مشابه با طلا داشته باشد. البته می‌توان گفت که ورود و خروج سرمایه‌ها به بازار ارز با سرعت و نوسان بیشتری انجام می‌شود و در قیاس با طلا این بازار کمتر خانوادگی است.

سرمایه‌گذاری در بازار مسکن

سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و املاک یکی از قدیمی‌ترین شیوه‌های سرمایه‌گذاری در ایران بوده است. به این معنا که به طور مرسوم و سنتی، بخش عظیمی‌از سرمایه خانواده‌ها در نهایت به صورت ملک یا مسکن در آمده و رسوب می‌کند.

این مساله باعث شده است که بازار مسکن همواره یکی از بازارهای جذاب بوده و سیر صعودی قیمت‌ها در این بازار نیز سرنوشتی مشابه طلا داشته باشد. در حقیقت مسکن و خودرو دو کالای سرمایه ای در ایران به شمار می‌رود که نه تنها از فاکتورهای تعیین کننده شاخص‌های بازار هستند بلکه می‌توانند (صرف نظر از مساله استهلاک و فرسایش) تضمین کننده ماندگاری و مقاومت سرمایه‌ها در مقابل تنش‌های بازار و مقوله تورم باشند.

رمز ارز‌ها حوزه مدرن سرمایه‌گذاری

یکی از تازه ‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری که برای طیفی از صاحبان سرمایه که آشنایی مختصری با مقوله‌های دیجیتال دارند و یا با واسطه ای به این بازار وصل هستند، جذابیت‌های تازه ای به همراه داشته است. رشد عجیب قیمت بیت کوین و رشد عجیب احتمالا شکننده قیمت «دج»، نشان داد که این بازار را به سادگی نمی‌توان نادیده گرفت. تفاوت این بازار با بازارهای سنتی‌تر در ناشناخته بودن ابعاد آن و عدم درک ماهیت دیجیتال آن، در میان طیف‌های سنتی مردم است که به نظر می‌رسد به مرور زمان این مساله نیز کمتر شود.

بازار بورس، هم سنتی و هم مدرن

تالار‌های بورس تکنیک‌های مدیریت سرمایه پیشرفته تکنیک‌های مدیریت سرمایه پیشرفته یکی از قدیمی‌ترین، قابل اطمینان‌ترین و البته مدرن شده‌ترین بازارهای سرمایه‌گذاری در جهان هستند که در اقتصاد ایران هم به تبع بازارهای جهانی حضوری بسیار تعیین کننده دارند.

بورس به عنوان توزیع کننده ثروت شرکت‌ها و تعدیل کننده بازار سرمایه مرکز ثقل اقتصاد کشورها و میزان الحراره اقتصاد جهان است که تقریبا جنبه ای ملی به خود گرفته است. تحولات بازار سرمایه و دگرگونی‌های اقتصادی و سیاسی به طور مرتب در تابلوهای بازار بورس خود را نشان می‌دهند. البته با دیجیتالی شدن بازار بورس و تغییر در مقررات سرمایه‌گذاری در این بازار که در سالهای اخیر رخ داد، این امکان برای همگان حتی خانواده‌های سنتی فراهم شد که با سهولت بیشتری بتوانند، حضوری فعال در این بازار جذاب داشته باشند.

از آن جایی که بورس در قیاس با سایر اشکال سنتی سرمایه‌گذاری نیازمند، مهارت، دانش و تحلیل مستمر داده‌هاست، سرمایه گذاران این بازار می توانند فعالیت‌های خود را به واسطه شرکت‌های واسطه ای سامان ‌دهند که به عنوان امین آن‌ها روند مدیریت دارایی هایشان را به نیابت از ایشان انجام می دهند.

نگاهی به وضعیت بورس در یک سال گذشته نشان می‌دهد که این بازار تخصصی با هجوم یک باره بدون مطالعه سرمایه‌های خرد، ممکن است برای صاحبان سرمایه دردسر آفرین باشد. افت‌های شدید بازار در ماه‌های اخیر و زیان ده بودن سرمایه‌گذاری‌ها، حضور با یک واسطه متخصص و متبحر و امین در این بازار پیچیده را الزامی‌می‌نماید.

خوش بختانه این فرصت از سال 1390 با صدور اولین مجوز از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار برای نهادی که مدیریت سرمایه های سرمایه گذاران را بر عهده بگیرد فراهم شد و از آن زمان چندین شرکت فعالیت در این حوزه را آغاز کردند. با این تفاسیر امکان چنین حضوری برای افراد به روش غیر مستقیم و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا به صورت سبد گردانی اختصاصی میسر است.

عملکرد شرکت‌های واسط و متخصص سبد گردانی حرفه ای، مبتنی بر شناخت بازار و تحلیل پیوسته داده‌ها و مهارت در پیش بینی‌های کارشناسانه است. خبر خوب این است که برای همگان این امکان فراهم است تا با این که مهارت و دانش کافی برای فعالیت در بازار بورس را ندارند با کمترین ریسک ممکن و با به حداقل رساندن اشتباهات، سرمایه‌گذاری بی دغدغه ای در این بازار جذاب داشته باشند.

گروه مالی کاریزما

کاریزما قدیمی ترین نهادی است که در سال 1390 مجوز شرکت سبدگردان کاریزما را از سازمان بورس و اوراق بهاداردریافت و عملیات مدیریت دارایی افراد را بر عهده گرفت. اولین شرکت‌ سبدگردانی کشور به واسطه تجربه و تخصص حاصل از سال ها فعالیت در بازار می‌تواند به عنوان یک واسط امین، مدیریت سرمایه افراد را بر عهده بگیرد.

گروه کاریزما در حال حاضر مدیریت بیش 160 هزار تکنیک‌های مدیریت سرمایه پیشرفته میلیارد ریال سرمایه چندین هزار نفر از سرمایه گذاران را بر عهده دارد و همواره توانسته با مدیریت بهینه ریسک و بازدهی، رضایت مشتریان خود را جلب نماید.

روش کار بسیار ساده

با این که کار در بورس به خودی خود امری پیچیده است؛ اما با سپردن کارها به گروه کاریزما فعالیتی تخصصی و حرفه ای در ساده‌ترین شکل ممکن برای سرمایه گذاران علاقه مند به بورس محقق می‌شود.

در سبد گردانی اختصاصی یک کد بورسی اختصاصی برای سرمایه گذار ایجاد می‌شود و پس از واریز مبلغ مورد نظر برای سرمایه‌گذاری در آن کد، مدیران اقدام به خرید سهام مورد نظرشان می‌کنند. بنابراین سرمایه گذار از دو طریق امکان کسب سود دارد. یکی رشد ارزش سهام و سایر اوراقی که در کد وی خریداری شده و دیگری سود‌های نقدی شرکت‌ها در صورتی که سهام خریداری شده برای وی به مجمع عادی سالیانه برای تقسیم سود برود.

تخصیص مدیر سرمایه‌گذاری به ازای هر سبد، قابلیت اعمال نظر و مشارکت در تصمیم گیری، اطلاع از سهام خریداری شده و گردش معاملات، شانس کسب بازدهی بالاتر از جمله ویژگی‌های سبدگردانی اختصاصی در گروه کاریزماست.

لازم به ذکر است که سبدگردانی اختصاصی برای افرادی که سرمایه ای بالغ بر یک میلیارد تومان دارند و قصد سرمایه‌گذاری در بورس با اهداف و شرایط خاص‌تری نسبت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارند، مناسب است. در واقع این روش برای کسانی مناسب است که تخصص و زمان کافی و لازم برای مدیریت سبد سهام یا پورتفوی شخصی خود را ندارند و خدمات سبدگردانی اختصاصی کاریزما بهترین گزینه آن‌ها به شمار می‌رود.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری

افرادی که می‌خواهند با سرمایه ای کمتر از یک میلیارد تومان در بورس فعالیت کنند می‌توانند از خدمات گروه کاریزما در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری بهره مند شوند. خرید و سرمایه‌گذاری در انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری به اشخاص این فرصت را می‌دهد که با توجه به نیازها و روحیات خود صندوق مناسب‌ را انتخاب کنند.

این انتخاب ممکن است با توجه به نوع فعالیت و میزان ریسک‌پذیری افراد در یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعم از: درآمد ثابت، سهامی، مختلط و.. صورت گیرد. فعالیت تحت نظارت یک گروه متبحر و زبده باعث می‌شود که سرمایه گذاران با حداقل ریسک ممکن، فارغ از اضطراب‌های ناشی از نوسان بازار و با روحیه ای بالا به کار خود ادامه دهند.

بدیهی است که در این میان کارنامه و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید به عنوان یک فاکتور مهم مورد توجه قرار گیرد.

گروه کاریزما در حال حاضر با چند صندوق سرمایه‌گذاری متنوع این فرصت را برای سرمایه گذاران کمتر از یک میلیارد تومان فراهم کرده است که عبارتند از:

• صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما

• صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما

• صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما

• صندوق قابل معامله سپهر کاریزما با نماد کاریس

• صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کمند

سرمایه گذاران بسته به تشخیص و علاقه خود می‌توانند از طریق این صندوق‌ها و یا در صورت سرمایه‌گذاری بیش از یک میلیارد تومان از طریق سیستم «سبد گردانی اختصاصی» و به کمک تیم تخصصی کاریزما، حضوری کارشناسانه و کم ریسک را در بازار بورس تجربه کنند.